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Der 1,9 Billionen Dollar schwere "American Rescue Plan" der Biden-Administration ist in Kraft getreten. Nun steht die Entwicklung einer auf grüne Energie ausgerichteten Infrastruktur ganz oben auf der Biden-Agenda.
Das Preisschild des von der Biden-Regierung geplanten Infrastrukturprogramms dürfte sich auf mindestens 2 Billionen Dollar belaufen. Dieses defizitfinanzierte Förderprogramm soll zur Belebung der US-amerikanischen Wirtschaft beitragen.
Die Unternehmensberatung McKinsey hebt hervor:
"In 2015 schätzte das überparteiliche Budgetbüro des Kongresses, dass jeder Dollar, der für die Infrastruktur ausgegeben wird, einen wirtschaftlichen Nutzen von bis zu 2,20 US-Dollar bringt. Der Rat der Wirtschaftsberater hat errechnet, dass 1 Milliarde US-Dollar an Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur 13.000 Arbeitsplätze pro Jahr unterstützen."
Anders ausgedrückt: Infrastrukturausgaben sind für das nachhaltige Wachstum einer Volkswirtschaft von entscheidender Bedeutung. Wir haben schon in der Vergangenheit Exchange Traded Funds (ETFs) besprochen, die für Anleger geeignet sein könnten, welche von den bevorstehenden Regierungsinitiativen profitieren wollen. Heute erweitern wir diese Diskussion.
Der iShares Global Clean Energy ETF (NASDAQ:ICLN) bietet Zugang zu globalen Unternehmen, die Energie aus Solar-, Wind- und anderen alternativen Energiequellen erzeugen. Der Fonds kam im Juni 2008 in den Handel und verwaltet mittlerweile fast 5,8 Mrd. USD.
Das Center for Climate and Energy Solutions (Zentrum für Klima- und Energielösungen, C2ES) sagt voraus:
"Erneuerbare Energien sind die am schnellsten wachsende Energiequelle in den Vereinigten Staaten ... Erneuerbare Energien machten 2018 26,2% der weltweiten Stromerzeugung aus. Bis 2040 wird ein Anstieg auf 45% erwartet. Der Großteil der Zunahme kommt wahrscheinlich aus Solar-, Wind- und Wasserkraft."
Der ICLN, der die Entwicklung des S&P Global Clean Energy Index abbildet, hält derzeit 30 Positionen. Geografisch gesehen sind US-amerikanische Unternehmen mit einem Anteil von mehr als 35% des Fondsvermögens führend, gefolgt von China (11,36%), Neuseeland (8,17%) und Dänemark (7,76%). Die drei wichtigsten Sektoren, in die der Fonds investiert, sind erneuerbare Elektrizität (36,86%), Halbleiterausrüstung (16,81%) und Elektrizitätsversorger (15,03%).
Die 10 größten Beteiligungen machen rund 50% des Fondsvermögens aus. Plug Power (MU:E2NG) (NASDAQ:PLUG), das sich auf wasserstoffbasierte Brennstoffzellen konzentriert; Enphase Energy (NASDAQ:ENPH), das Mikro-Invertierer für Photovoltaikanlagen produziert; Verbund (OTC:OEZVY) aus Österreich, das Elektrizität aus Wasserkraft gewinnt; der chinesische Polysilizium-Hersteller Daqo New Energy (NYSE:DQ); und der spanische Hersteller von Windkraftanlagen Siemens Gamesa (MC:SGREN) Renewable Energy (OTC:GCTAY) sind die wichtigsten Aktien im Fonds.
Im vergangenen Jahr hat ICLN eine Rendite von rund 155% erzielt und Anfang Januar ein Allzeithoch erreicht. Seitdem haben jedoch Gewinnmitnahmen eingesetzt und der Fonds ist in 2021 um mehr als 10% gefallen. Angesichts der zunehmenden Volatilität an den Märkten dürften die Aktien, aus denen sich der Fonds zusammensetzt, in den kommenden Wochen volatil sein. Langfristig orientierte Anleger könnten jedoch bei diesen Niveaus einen guten Einstieg finden.
Der Global X U.S. Infrastructure Development ETF (NYSE:PAVE) investiert in Unternehmen, die von einem verstärkten Infrastrukturausbau in den USA profitieren dürften. Zu diesen Unternehmen gehören Rohstoffproduzenten als auch Maschinenbau-, Bau- und Schwermaschinenhersteller. Der Fonds wurde im März 2017 aufgelegt und verwaltet ein Nettovermögen von 1,9 Mrd. USD.
PAVE bildet mit 101 Beteiligungen den Indxx US Infrastructure Development Index ab. Rund 30% des Fondsvermögens stecken in den wichtigsten 10 Beteiligungen. Bewegungen einer einzelnen Aktie können daher den Preis des Fonds nicht übermäßig beeinflussen.
Zu den größten Beteiligungen gehören: Deere (NYSE:DE), ein Hersteller von Landwirtschafts-, Baum- und Schwermaschinen; der Anbieter von Motion-Control-Technologien Parker-Hannifin (NYSE:PH); der Energiemanager Eaton (NYSE:ETN); Emerson Electric (NYSE:EMR), das Bauaggregate (wie Schotter, Sand und Kies) liefert und Asphaltmischungen produziert.
In den letzten 12 Monaten ist PAVE um etwa 92% gestiegen. Der ETF erreichte im März ein Rekordhoch und bewegt sich weiterhin auf diesem Niveau. Angesichts des erheblichen Kursanstiegs ist in den kommenden Wochen mit kurzfristigen Gewinnmitnahmen zu rechnen. Diejenigen Investoren, die glauben, dass Infrastrukturunternehmen von weiteren Staatsausgaben in den USA profitieren könnten, würden bei 22,5 USD einen besseren Einstieg finden und sollten daher PAVE auf ihrem Radar lassen.
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