Alles deutet darauf hin, dass die US-Verbraucher in den letzten Wochen ihre Stimulus-Schecks ausgegeben haben.
Nach den vom Census Bureau veröffentlichten Zahlen stiegen die Umsätze im Einzelhandel und in der Gastronomie im März um 9,8% gegenüber dem Vormonat und um 27,7 % im Jahresvergleich (YoY).
Gleichzeitig ergaben die am 22. April erschienenen Daten, dass in der vergangenen Woche weniger Amerikaner einen Antrag auf Arbeitslosenunterstützung gestellt haben. Schließlich übertraf das vom Conference Board erhobene Verbrauchervertrauen im März die Erwartungen. Index übertraf ebenfalls die Erwartungen und stieg auf 109,7 von 90,4 im Februar. Der nächste Datensatz steht Ende April an.
Und Ausgaben sind gut für die Wirtschaft.
Das Congressional Research Service (CRS), eine Bundesbehörde der Legislative, die in der Library of Congress angesiedelt ist, stellt dies heraus:
"Die Verbraucherausgaben sind ein wichtiger Treiber für das kurzfristige Wirtschaftswachstum in der US-Wirtschaft.... Das Verbrauchervertrauen aufgrund der wirtschaftlichen Bedingungen kann zu einem Anstieg der Käufe von langlebigen Gütern (Güter, die über einen langen Zeitraum genutzt werden können) führen, wie z.B. Fahrzeuge oder Großgeräte."
Daher stellen wir heute zwei börsengehandelte Fonds (ETFs) vor, die für Anleger interessant sein könnten, die glauben, dass die US-Verbraucher in den kommenden Monaten noch mehr Geld ausgeben wollen und können.
1. Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
- Aktueller Kurs: 79,78 Dollar
- 52-Wochen-Spanne: 43,13 - 81,44 Dollar
- Dividendenrendite: 0,58 %.
- Kostenquote: 0,58% jährlich
Der Fidelity® MSCI Consumer Discretionary Index ETF (NYSE:FDIS) investiert hauptsächlich in US-Unternehmen, die nicht-essentielle Produkte und Dienstleistungen anbieten. Wenn das Budget der Haushalte nicht begrenzt ist, neigen Einzelpersonen dazu, mehr für diskretionäre Güter auszugeben. Man kann diskretionäre Güter in Industriegüter (wie Automobile, langlebige Haushaltsgüter, Textilien und Freizeitartikel) und Dienstleistungen (wie Hotels, Restaurants, Kinos und Einzelhändler) unterteilen.
Der Fonds ging im Oktober 2013 an den Start. Das Nettovermögen beläuft sich auf etwa 1,5 Mrd. USD. FDIS, der 275 Beteiligungen umfasst, bildet die Wertentwicklung des MSCI USA IMI (LON:IMI) Consumer Discretionary Index ab. Die aktuelle sektorale Aufteilung sieht wie folgt aus: Internethandel und Direktmarketing (25,34 %), Spezialitäteneinzelhandel (20,35 %), Hotels, Restaurants und Freizeit (18,12 %), Automobile (12,45 %), Textilien, Bekleidung und Luxusgüter (6,76 %), langlebige Haushaltsgüter (5,15 %) und andere.
Die zehn größten Unternehmen machen etwa 55% des Fonds aus. Amazon (NASDAQ:AMZN), Tesla (NASDAQ:TSLA), Home Depot (NYSE:HD), McDonald's (NYSE:MCD), Nike (NYSE:NKE) und Lowe's (NYSE:LOW) gehören zu den wichtigsten Namen. Zu beachten ist, dass die Gewichtung der Aktien von AMZN und TSLA bei 21,28% bzw. 9,60% liegt. Daher könnte eine große Bewegung des Aktienkurses eines der beiden Unternehmen diesen Fonds erheblich beeinträchtigen.
Seit Jahresbeginn hat der FDIS 12,5% zugelegt. Der Fonds erreichte in den letzten Tagen zudem ein Rekordhoch. Das KGV und KBV liegen bei 33,15 bzw. 6,91. Die laufende Berichtssaison könnte einige Titel im Fonds schnell unter Druck setzen. Interessierte Anleger könnten im Bereich von 75 bis 80 Dollar einen besseren Einstieg finden.
2. SPDR S&P Retail ETF
- Aktueller Kurs: 91,08 Dollar
- 52-Wochen-Spanne: 33,16 - 99,24 Dollar
- Dividendenrendite: 0,88 %.
- Kostenquote: 0,35% jährlich
Der SPDR® S&P Retail ETF (NYSE:XRT) bietet Zugang zu einer Reihe von Einzelhandelsunternehmen. Seit seiner Auflegung im Juni 2006 ist das Nettovermögen auf 656 Mio. Dollar angewachsen.
Der XRT umfasst 101 Werte und bildet den S&P Retail Select Industry Index. Die Top 10 Titel machen etwa 12,5% des Vermögens aus. Daher können Kursbewegungen bei einer einzelnen Aktie den Fondswert nicht wesentlich beeinflussen. In Bezug auf die Subsektoren weisen Handelsunternehmen aus dem Bereich Internet und Direktmarketing mit 20,58% die größte Gewichtung auf. Es folgen der Bekleidungssektor (19,53%), der Automobilsektor (18,88%), der Fachhandel (15,66%) und der Lebensmitteleinzelhandel (6,62%).
Zu den führenden Unternehmen gehören der Multi-Marken-Fachhändler American Eagle Outfitters (NYSE:AEO), der Sportartikel- und Outdoor-Freizeit-Einzelhändler Academy Sports Outdoors (NASDAQ: ASO), der Autoteilehändler AutoZone (NYSE:AZO), der Omnichannel-Einzelhändler Target (NYSE:TGT) und die Online-Fahrzeugverkaufsplattform Vroom (NASDAQ:VRM).
Seit Jahresbeginn ist der XRT-Kurs um 42% gestiegen und hat Ende Januar ein Allzeithoch erreicht. Das KGV und das KBV liegen bei 18,99 bzw. 3,91. Im Falle von Gewinnmitnahmen in den kommenden Wochen würden wir in den Fonds zwischen 85 bis 90 Dollar investieren. Die meisten Aktien im Fonds werden voraussichtlich noch viele Quartale lang einen Mehrwert für die Aktionäre schaffen.
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Anmerkung des Autors: Nicht jeder in diesem Artikel beschriebene ETF (Exchange-Traded Fund) ist zwangsläufig auch in Ihrem Land handelbar. Lassen Sie sich von einem zugelassenen Broker oder Finanzberater beraten, bevor Sie eine Investitionsentscheidung treffen. Die in diesem Artikel enthaltenen oder beschriebenen Informationen und Produkte dienen zu reinen Informationszwecken. Führen sie selbst eine gründliche Recherche durch, bevor Sie eine Investitionsentscheidung treffen.