- Es wird immer schwieriger, Qualitätsaktien zu finden, die auch eine attraktive Rendite bieten
- Das Unternehmen Enbridge mit Sitz in Calgary ist ein zuverlässiger Dividendenzahler mit einer jährlichen Rendite von über 6 %
- BCE hat die Dividende seit 1949 Jahr um Jahr erhöht; das sind 73 Jahre beständiges Einkommenswachstum
- Rendite: 6,15 %
- Vierteljährliche Auszahlung: 0,66 USD
- Marktkapitalisierung: 87 Mrd. USD
- Rendite: 5,6 %
- Vierteljährliche Auszahlung: 0,71 USD
- Marktkapitalisierung: 46 Mrd. USD
Nach einem Jahr unaufhaltsamer Zuflüsse in die sichersten Bereiche des Marktes inmitten wachsender Inflations- und Rezessionsängste scheint sich der Markt für diejenigen, die ein ertragsstarkes Portfolio aufbauen wollen, zu verschlechtern.
Die durchschnittliche Dividendenrendite der im S&P 500 enthaltenen Unternehmen liegt derzeit bei etwa 2 % und damit deutlich unter der durchschnittlichen Inflationsrate. Dementsprechend erzielen einige der besten Dividendenaktien auf dem Markt Renditen im niedrigen einstelligen Bereich.
Doch während es US-Unternehmen im aktuellen Marktszenario immer schwerer fällt, ihre Ausschüttungen zu erhöhen, finden wir nördlich der Grenze solide Unternehmen mit Renditen um die 6 %.
Hier möchten wir Ihnen zwei dieser Unternehmen vorstellen:
1. Enbridge
Das in Calgary ansässige Enbridge (NYSE:ENB), Nordamerikas größter Gas- und Ölpipelinebetreiber, ist ein zuverlässiger Dividendenzahler mit einer jährlichen Rendite von über 6 %.
Höhere Renditen sind in der Regel ein Hinweis auf drohende Gefahren und deuten auf ein erhöhtes Risiko künftiger Dividendendenkürzungen hin. Enbridge ist jedoch ein relativ sicheres Versorgungsunternehmen, das sich auf einen soliden Cashflow und eine diversifizierte Betriebsbasis stützen kann.
Darüber hinaus hat Enbridge seit mehr als 60 Jahren kontinuierlich Dividenden gezahlt. In den vergangenen 27 Jahren ist die Rendite mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 10 % gestiegen.
Quelle: InvestingPro
Die Aktivitäten von Enbridge sind über viele Geschäftsbereiche und geografische Regionen hinweg gut diversifiziert, was dem Versorgungsunternehmen hilft, den wirtschaftlichen Abschwung besser zu überstehen als andere Unternehmen.
Während die Pandemie den Ölverbrauch insgesamt beeinträchtigte, konnte Enbridge mit seinem Gasübertragungs-, -verteilungs- und -speichergeschäft, auf das etwa 30 % des Cashflows entfallen, das Unternehmen dennoch schützen und seine Ausschüttung retten.
In den vergangenen drei Jahren hat Enbridge einen Umstrukturierungsplan umgesetzt, Vermögenswerte verkauft, sich auf seine Kernkompetenzen konzentriert und Schulden abgebaut. Diese Maßnahmen werden wahrscheinlich langfristigen Anlegern zugutekommen, die ein stetig wachsendes Einkommen anstreben.
Enbridge hat im vergangenen Monat eine Vereinbarung abgeschlossen, in den Bau und den Betrieb des Woodfibre LNG-Projekts in British Columbia zu investieren, die erste Investition des Pipeline-Riesen in ein Flüssiggas-Terminal.
Gemäß einer Vereinbarung mit der in Singapur ansässigen Pacific Energy Corp. wird Enbridge einen Anteil von 30 % an dem mit 5,1 Mrd. USD veranschlagten LNG-Projekt halten. Die Investition von Enbridge erfolgt in einer Zeit hoher Energiepreise und wachsender weltweiter Nachfrage nach Erdgas, die auf Lieferunterbrechungen infolge des Krieges in der Ukraine zurückzuführen ist.
2. BCE
Genau wie Strom- und Gasversorger bieten kanadische Telekom-Betreiber Anlegern eine solide Möglichkeit, einen stetig wachsenden Einkommensstrom zu erzielen. Die Aktie des größten Telekommunikationsanbieters des Landes, BCE (NYSE:BCE), ist durchaus eine Überlegung wert, vor allem weil sie eine Rendite von fast 6 % bietet.
Die Dividende ist seit 1949 jedes Jahr gestiegen. Das sind 73 Jahre beständigen Einkommenswachstums.
Das Unternehmen investiert in diesem Jahr 5 Mrd. USD, um sein 5G-Netz auszubauen und weitere 900.000 Kundengebäude an Glasfaserleitungen anzuschließen. Aufgrund seiner beherrschenden Stellung auf dem kanadischen Telekom-Markt ist es sehr wahrscheinlich, dass das in Toronto ansässige Unternehmen BCE seine langfristigen Investoren weiterhin für ihre Treue belohnen wird.
Quelle: InvestingPro
In einem kürzlich geführten Interview sagte der CEO Mirko Bibic, dass das Unternehmen trotz des Inflationsdrucks von der Umstellung der Verbraucher auf das 5G-Netz profitiert. Er sagte:
"5G-Kunden nutzen ihre Handys und Daten doppelt so viel und geben etwa 20 Prozent mehr aus, daher können wir ein gesundes Wachstum aufgrund von 5G verzeichnen. In puncto Internet abonnieren die Kunden die höheren Geschwindigkeiten. Was wir also bisher sehen, ist ziemlich erfreulich, und wir sehen keine Probleme bei unserem Forderungsbestand... also sind auch die Einkünfte gut."
BCE bietet den Anlegern zwar keine hohen Kapitalgewinne, ist aber eine stabile Dividendenaktie, die sich für langfristig orientierte Anleger eignet, die einen stetigen Einkommensstrom wünschen.
Eine Investition von 10.000 USD in BCE-Aktien vor 25 Jahren wäre heute bei Annahme einer Reinvestition der Dividenden etwa 200.000 USD wert.
Offenlegung: Der Autor besitzt Aktien von ENB und BCE.