- Die Militärausgaben in den USA und Europa dürften weiterhin signifikant ansteigen.
- Geopolitische Risiken sind allgegenwärtig, und schwelende Konflikte können jederzeit eskalieren.
- Angesichts dieser Unsicherheiten möchten wir drei Strategien vorstellen, wie Anleger von steigenden Verteidigungsbudgets profitieren können.
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Die Militärausgaben in den Vereinigten Staaten und in Europa steigen weiter an, und es gibt keine Anzeichen für ein Ende dieses Trends.
Egal, wer im Jahr 2025 das Weiße Haus übernimmt - Harris oder Trump - werden die Verteidigungshaushalte steigen, wobei Trump wahrscheinlich auf noch aggressivere Ausgaben drängen könnte.
Erst kürzlich haben sowohl der Senat als auch der Kongress einen höheren Militärhaushalt für das kommende Haushaltsjahr verabschiedet.
Weltweit sind die Verteidigungsausgaben neun Jahre in Folge gestiegen und haben einen Rekordwert von 2,5 Bio. USD erreicht - eine Zahl, die bis 2025 noch weiter steigen dürfte.
Die Verteidigungsunternehmen verzeichneten im Jahr 2024 ein starkes 2. Quartal, meldeten bessere Finanzergebnisse als erwartet und erhöhten ihre Gewinnprognosen. Diese positive Dynamik wird sich wahrscheinlich fortsetzen.
Wie können Anleger von diesem Trend profitieren? Hier drei Möglichkeiten für eine Anlage:
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Spezialisierte Fonds und ETFs
1. X Defense Tech ETF
Der Global X Defense Tech ETF (NYSE:SHLD) enthält eine Mischung aus US-amerikanischen und europäischen Aktien, etwa 35 % seiner Bestände betreffen nicht-amerikanischen Unternehmen.
Zu den 10 wichtigsten Positionen gehören Lockheed Martin (NYSE:LMT), RTX, Northrop Grumman (NYSE:NOC), General Dynamics Corporation (NYSE:GD), BAE Systems (LON:BAES) (OTC:BAESY), Palantir Technologies (NYSE:PLTR), L3Harris Technologies (NYSE:LHX), Huntington Ingalls (NYSE:HII), Rheinmetall (OTC:RNMBY) und Leidos (NYSE:LDOS).
2. iShares U.S. Aerospace and Defense
Der iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (NYSE:ITA) investiert ebenfalls in Unternehmen aus der Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsbranche.
Die 10 größten Beteiligungen sind GE Aerospace, RTX, Boeing (NYSE:BA), Lockheed Martin, Howmet Aerospace, Northrop Grumman, L3Harris Technologies, General Dynamics, Axon Enterprise (NASDAQ:AXON) und TransDigm (NYSE:TDG).
Die Performance auf 10 Jahre liegt bei 12,10 %, auf 3 Jahre bei 10,90 % und auf 1 Jahr bei 22,50 %.
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Investieren mit Aktien
Nach den börsengehandelten Fonds wollen wir nun sehen, welche Aktien insbesondere von einer Erhöhung der Verteidigungsausgaben profitieren könnten. Rüstungstitel könnten eine gute Alternative zu den oben genannten börsengehandelten Fonds sein, insbesondere für diejenigen, die in einzelne Aktien investieren möchten.
3. General Dynamics
General Dynamics ist ein amerikanisches Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungsunternehmen, das Produkte und Dienstleistungen in den Bereichen Luftfahrt, Schiffbau und -reparatur, Bodenkampffahrzeuge, Waffensysteme und Munition sowie Technologieprodukte und -dienstleistungen anbietet.
General Dynamics wurde 1899 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Virginia (USA).
General Dynamics wird am 15. Januar eine Dividende von 0,32 USD je Aktie ausschütten. Aktionäre müssen ihre Anteile vor dem 11. Oktober halten, um in den Genuss der Dividende zu kommen. Die aktuelle Dividendenrendite beträgt 1,92 %.
Das Unternehmen kann auf 46 Jahre ununterbrochener Dividendenzahlungen zurückblicken und hat seine Dividende in den letzten 11 Jahren regelmäßig erhöht. Diese Kontinuität spricht für die finanzielle Stabilität und die Attraktivität von General Dynamics als Investment.
Am 23. Oktober wird General Dynamics seine Quartalszahlen bekanntgeben, mit einem erwarteten Umsatzplus von 8,75 %. In den vergangenen zwölf Monaten stieg der Umsatz um 10 %, unterstützt durch ein starkes vierteljährliches Wachstum von 17,97 %. Diese Entwicklungen unterstreichen die solide finanzielle Lage des Unternehmens und weisen auf weiteres Wachstumspotenzial hin.
Ein weiterer Wachstumstreiber könnte das neue G700-Flugzeug sein, dessen Auslieferung im zweiten Quartal begann und das voraussichtlich die Erträge deutlich steigern wird.
Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 22,46 wird die Aktie von General Dynamics relativ hoch bewertet. Dies könnte jedoch ein Hinweis auf das Vertrauen des Marktes in die zukünftigen Perspektiven des Unternehmens sein. Das erwartete Kursziel liegt bei 324 USD.
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