- Der S&P 500 hat einen starken Start ins laufende Jahr hingelegt und die Marke von 5.200 Punkten geknackt.
- In einem weiterhin freundlichen Marktumfeld dürfte der Leitindex seine Rekordrallye fortsetzen.
- Für Anleger, die eine Fortsetzung dieser Hausse erwarten, könnten die drei in diesem Artikel präsentierten Aktien für ihr Portfolio interessant sein.
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- Performance seit Jahresbeginn: +15,1 %
- Marktkapitalisierung: 564 Mrd. USD
- Performance seit Jahresbeginn: +20,5 %
- Marktkapitalisierung: 178,1 Mrd. USD
- Performance seit Jahresbeginn: +19,8 %
- Marktkapitalisierung: 161,6 Mrd. USD
Während der S&P 500 weiter auf Rekordhöhen klettert, suchen die Anleger nach neuen Chancen bei den etablierten Unternehmen des Index.
Der Leitindex hat in der vergangenen Woche zum ersten Mal in seiner Geschichte die Marke von 5.200 Punkten überschritten und ist im März bis zum Handelsschluss am Dienstag um 2,1 % gestiegen, womit er seit Jahresbeginn mehr als 9 % zugelegt hat.
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Quelle: Investing.com
Im Zuge der anhaltenden Rallye glänzen drei S&P 500-Riesen - JPMorgan Chase (NYSE:JPM), Caterpillar (NYSE:CAT) und American Express (NYSE:AXP) - mit starken Fundamentaldaten, einer positiven Marktdynamik und vielversprechenden Aussichten für 2024 und darüber hinaus als überzeugende Anlagemöglichkeiten.
Mit der Unterstützung von InvestingPro wollen wir nun herausfinden, warum diese drei Marktführer für Investoren so attraktiv sind.
1. JPMorgan Chase
JPMorgan Chase ist ein weltweit führendes Finanzdienstleistungsunternehmen, das Privatkunden, Unternehmen und Institutionen eine breite Palette von Bank-, Investment- und Vermögensverwaltungsdienstleistungen anbietet.
Unter der Leitung von Jamie Dimon hat sich die Bank mit ihrem soliden Ruf und ihrer großen Reichweite zu einem wichtigen Pfeiler der Finanzbranche entwickelt.
Das in New York ansässige Unternehmen befindet sich seit Jahresbeginn in einer starken Hausse. Die Aktie hat im bisherigen Jahresverlauf um 15 % zugelegt und profitiert dabei von der sich verbessernden Wirtschaftslage, der robusten Nachfrage nach Bankdienstleistungen und einem günstigen regulatorischen Umfeld.
Quelle: Investing.com
Die JPM-Aktie schloss den Handel am Dienstag bei 195,73 USD und damit nur knapp unter dem Rekordhoch von 199 USD, das am 21. März erreicht worden war. Mit einer Marktkapitalisierung von 564 Mrd. USD ist JPMorgan Chase die größte Bank der Welt.
Mit Blick auf die Zukunft ist JPMorgan Chase gut positioniert, um dank günstiger makroökonomischer Trends und strategischer Initiativen, die auf Wachstum und Steigerung des Shareholder Value abzielen, diesen Aufwärtstrend fortzusetzen.
Das diversifizierte Geschäftsmodell, das umsichtige Risikomanagement und das innovative Produktangebot sind gute Voraussetzungen für die zukünftige Performance.
Pro und Contra laut ProTips: Laut InvestingPro profitiert JPMorgan Chase von einer ausgezeichneten finanziellen Gesundheit dank starker Gewinn- und Umsatzwachstumsaussichten in Verbindung mit einer attraktiven Bewertung.
Quelle: InvestingPro
Darüber hinaus hat das Unternehmen seine Dividendenausschüttung 54 Jahre in Folge erhöht, was auf eine solide Geschäftstätigkeit zurückzuführen ist.
JPMorgan Chase wird seine Bilanz für das 1. Quartal voraussichtlich am 12. April vorlegen. Die Konsensschätzungen gehen von einem Gewinn pro Aktie von 4,18 USD aus, ein Plus von 2 % gegenüber dem Gewinn pro Aktie von 4,10 USD im Vorjahresquartal.
Der Umsatz soll gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 9 % auf rund 41,78 Mrd. USD klettern. Sollte sich diese Schätzung bestätigen, wäre es der höchste Quartalsumsatz in der Geschichte des Unternehmens.
2. Caterpillar
Caterpillar (NYSE:CAT) ist ein weltweit tätiges Unternehmen, das in der Herstellung und im Vertrieb von Bau- und Bergbaumaschinen, Diesel- und Erdgasmotoren, Industriegasturbinen und in vielen anderen Bereichen führend ist.
Mit seiner fast 100-jährigen Tradition ist Caterpillar zu einem Synonym für Qualität, Zuverlässigkeit und Innovation in der Schwermaschinenindustrie geworden.
Der Aktienkurs, der in der vergangenen Woche ein Rekordhoch von rund 365 USD erreichte, ist seit Jahresbeginn um 20,5 % gestiegen, was auf den Optimismus in Bezug auf die Robustheit der Weltwirtschaft und die soliden Infrastrukturausgaben, insbesondere in den USA und anderen wichtigen Märkten, zurückzuführen ist.
Der Industriegigant, der weithin als Maßstab für die globale Wirtschaftstätigkeit gilt, ist einer der weltweit führenden Hersteller von Bau- und Bergbaumaschinen sowie Energieanlagen.
Quelle: Investing.com
Der Kurs schloss am Dienstag bei 356,39 USD und damit leicht unter seinem Höchststand. Die Marktkapitalisierung des in Deerfield ansässigen Herstellers von Schwermaschinen liegt derzeit bei 178 Mrd. USD.
Die Aussichten von Caterpillar für den Rest des Jahres bleiben vielversprechend, unterstützt durch die laufenden Initiativen zur Entwicklung der Infrastruktur und die starke Nachfrage nach den Produkten und Dienstleistungen des Unternehmens.
Vor dem Hintergrund der anhaltend guten Weltkonjunktur trotz höherer Zinsen ist Caterpillar gut positioniert, um von den weltweit steigenden Investitionen in Infrastrukturprojekte zu profitieren.
Pro und Contra laut ProTips: Laut InvestingPro ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Caterpillar im Vergleich zum kurzfristigen Gewinnwachstum gering. Weitere Faktoren, die den Schwermaschinenspezialisten im neuen Jahr unterstützen könnten, sind die hohe Ertragsqualität und die robusten Aussichten für den freien Cashflow.
Quelle: InvestingPro
Zudem weist ProTips auf die Tatsache hin, dass CAT seit 54 Jahren in Folge eine jährliche Dividende ausschüttet, wodurch die Stärke des diversifizierten Produktportfolios zum Ausdruck kommt.
Im Vorfeld der Veröffentlichung der Quartalszahlen am 25. April sind die Analysten sehr optimistisch: Laut InvestingPro haben acht der elf auf die Aktie spezialisierten Analysten ihre EPS-Schätzungen angehoben.
Laut Wall Street wird Caterpillar einen Gewinn pro Aktie von 5,08 USD erzielen, ein Plus von 3,5 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum, während der Umsatz im Jahresvergleich um etwa 1 % auf 15,97 Mrd. USD steigen dürfte.
3. American Express
American Express (NYSE:AXP) ist ein weltweit tätiges Zahlungs- und Finanzdienstleistungsunternehmen, das eine breite Palette von Produkten und Dienstleistungen anbietet, darunter Kreditkarten, Debitkarten, Reiseschecks und Finanzplanungsdienste.
Durch die Konzentration auf erstklassigen Kundenservice und innovative Zahlungslösungen hat sich American Express als führendes Unternehmen in der Zahlungsindustrie etabliert.
Die Aktie des in New York ansässigen Kreditkartenriesen, einer der größten Beteiligungen von Warren Buffetts Berkshire Hathaway (NYSE:BRKa), ist seit Jahresbeginn um fast 20 % gestiegen.
Quelle: Investing.com
Der Kurs von AXP beendete den Handel kürzlich bei 224,46 USD und damit in der Nähe des Rekordhochs von 262,20 USD, das am 21. März erreicht worden war. Die Marktkapitalisierung von American Express beträgt derzeit rund 162 Mrd. USD.
Mit Blick auf die Zukunft ist das Unternehmen aufgrund seiner kontinuierlichen Fokussierung auf die Verbesserung seiner digitalen Fähigkeiten und die Erweiterung seines Kundenstamms für einen anhaltenden Erfolg in einer sich entwickelnden Zahlungslandschaft bestens aufgestellt.
Die strategischen Investitionen von Amex in Technologien und Initiativen zur Stärkung der Kundenbindung werden voraussichtlich zu weiterem Wachstum und Marktanteilsgewinnen im Jahr 2024 und darüber hinaus führen.
Pro und Contra laut ProTips: Wie unten dargestellt, zeichnet InvestingPro ein überwiegend positives Bild der finanziellen Gesundheit von AXP und hebt die attraktive Bewertung, die ermutigenden Fundamentaldaten, das verlässlich profitable Geschäftsmodell und den enormen Cash-Bestand hervor.
Quelle: InvestingPro
ProTips verweist auch auf die solide Dividendenbilanz von American Express, das seit mehr als 50 Jahren in Folge eine jährliche Dividende ausgeschüttet hat.
American Express wird am 18. April seine Finanzergebnisse für das 1. Quartal vorlegen - der Markt rechnet mit einem ordentlichen Gewinn- und Umsatzwachstum.
Es überrascht nicht, dass die Börse im Vorfeld der Veröffentlichung optimistisch ist. Laut einer InvestingPro-Umfrage haben die Analysten ihre Schätzungen für die Umsatzentwicklung neunmal angehoben, während sie nur zweimal nach unten korrigiert wurden.
Der Konsens erwartet einen Gewinn pro Aktie (EPS) von 2,99 USD, 24,6 % mehr als im Vorjahreszeitraum (2,40 USD), während sich der Umsatz im Jahresvergleich um 10,2 % auf 15,36 Mrd. USD erhöhen soll.
Bleiben Sie mit InvestingPro über die aktuellen Markttrends und ihre Bedeutung für Handelsentscheidungen auf dem Laufenden.
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Offenlegung: Jesse Cohen ist derzeit über den SPDR S&P 500 ETF (SPY) und den Invesco QQQ Trust ETF (QQQ) im S&P 500 und im Nasdaq 100 long positioniert. Außerdem hält er eine Long-Position im Technology Select Sector SPDR ETF (NYSE:XLK).
Er richtet sein Portfolio aus Einzeltiteln und börsengehandelten Fonds auf der Grundlage einer laufenden Risikobewertung sowohl des makroökonomischen Umfelds als auch der Finanzlage der Unternehmen regelmäßig neu aus.
Die in diesem Artikel dargelegten Ansichten geben ausschließlich die Meinung des Verfassers wider und sind nicht als Anlageberatung zu verstehen.