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In dieser Woche haben wir bisher darüber diskutiert, wie man sich bei kurzfristiger Volatilität verhält, insbesondere dann, wenn eine Baisse auf die derzeitige Korrektur der Indizes folgt. Jetzt werden wir innehalten und uns daran erinnern, warum die meisten Kleinanleger Aktien kaufen - um ihr Kapital langfristig zu vermehren.
So beängstigend sich volatile Zeiten und Bärenmärkte auch anfühlen mögen, sie können auch bedeutende Kaufgelegenheiten bieten. Kurzfristige Kurskorrekturen bei robusten Unternehmen bedeuten, dass Anleger die Chance haben, sie mit einem Abschlag einzusammeln. Denn wenn uns ein Unternehmen im vergangenen Monat aus fundamentalen Gründen gefallen hat, dann sollte es uns jetzt, wo sein Aktienkurs niedriger ist, wahrscheinlich noch mehr gefallen.
Anfang des Monats untersuchten wir, wie sich selbst bescheidene Beträge, die über mehrere Jahrzehnte hinweg regelmäßig investiert werden, zu einer beträchtlichen Sparsumme für die Rentenjahre aufaddieren können. Viele Menschen, unabhängig von ihrem Alter, sind besorgt, ob sie im Ruhestand genug Geld oder Einkommen haben, um ihren Lebensstandard aufrechtzuerhalten. Daher ist es von entscheidender Bedeutung, frühzeitig zu sparen und zu investieren.
Neben Aktien können auch börsengehandelte Fonds (Exchange Traded Funds, ETFs) einen Platz in solchen Buy-and-Forget-Portfolios haben, bei denen langfristig eine Wertsteigerung der Anlagen erwartet wird.
Der Aufbau eines soliden Portfolios erfordert eine Klärung der Anlageziele und die genaue Vorstellung des Zeitplans für Ihre Investition sowie Ihre Risikotoleranz. Dann wird es relativ einfach, geeignete Fonds zu identifizieren, die in ein langfristiges Portfolio aufgenommen werden sollen. Eine Buy-and-forget-Strategie würde auch von einer Investition in relativ kostengünstige Fonds profitieren. Hier sind zwei ETFs, die interessant sein könnten.
Der SPDR® Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (NYSE:SPYD) zielt auf ein hohes Dividendeneinkommen und die Möglichkeit zum Kapitalzuwachs ab. Im Allgemeinen behalten die Unternehmen entweder Gewinne ein, um sie wieder in das Wachstum des Unternehmens zu investieren, oder sie zahlen sie als Dividenden an die Aktionäre aus. Ohne zukünftige Gewinne können Dividenden weder aufrechterhalten werden noch wachsen.
Der SPYD, der 79 Positionen umfasst, bildet den S&P 500 High Dividend Index ab, der die Performance der 80 dividendenstarken Unternehmen im S&P 500 Index auf der Grundlage der Dividendenrendite erfasst. Kein Unternehmen hat eine Gewichtung von mehr als 1,6%. Daher hat die Wertentwicklung einer einzelnen Aktie auch nicht die Möglichkeit, den Fonds von sich aus zu bewegen.
Die Top 10 Firmen machen etwa 15% des Nettovermögens aus, das sich auf 2 Milliarden Dollar beläuft. Das Medienkonglomerat ViacomCBS (NASDAQ:VIAC), das Self-Storage-Unternehmen Public Storage (NYSE:{{8158|PSA}), das Halbleiterunternehmen Broadcom (NASDAQ:AVGO), der Real Estate Investment Trust Ventas (NYSE:VTR) und das Dokumentenmanagement-Unternehmen Xerox (NYSE:XRX) sind die wichtigsten Beteiligungen.
Bei der Aufschlüsselung nach Sektoren stehen Finanzwerte (23,45 %) und Immobilien (18,69 %) an erster Stelle. Danach folgen Versorgungsunternehmen (11,45%), Energie (10,83%) und Informationstechnologie (9,40%).
Seit Jahresbeginn ist der SPYD um etwa 30% gesunken. Infolge des Rückgangs dürften die Dividendenrendite (7,14%), das geschätzte KGV (12,66) und das KGV (1,13) die Aufmerksamkeit von Value-Investoren auf sich ziehen. Investoren, die ihre Portfolios ertragreicher gestalten wollen, könnten den ETF an Dips kaufen.
Der JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (NYSE:JMOM) ermöglicht ein Engagement in US-Aktien, die eine hohe Dynamik und das Potenzial für erhöhte Renditen bieten. Der Fonds wurde 2017 aufgelegt und verwaltet rund 135 Millionen Dollar.
JMOM hält 273 Positionen und folgt dem (NYSE:JPM) U.S. Momentum Factor Index. Kein Unternehmen hat eine Gewichtung von mehr als 2%. Technologie ist die im Fonds am stärksten vertretene Branche (fast 30%). An zweiter Stelle folgen Finanz- und Verbraucherdienstleistungen (jeweils etwa 15%), gefolgt vom Gesundheitswesen (13,1%) und der Industrie (11,5%).
Die 10 führenden Unternehmen machen etwa 18% des Fonds aus. Microsoft (NASDAQ:MSFT), NVIDIA (NASDAQ:NVDA), Amazon (NASDAQ:AMZN), Visa (NYSE:V) und Apple (NASDAQ:AAPL) stehen ganz vorne auf der Liste der Beteiligungen. In den letzten Jahren waren sie die Favoriten der meisten Wachstumsinvestoren. Trotz kurzfristiger Korrekturen ihrer Aktienkurse werden diese Titel wahrscheinlich weiterhin ein hohes Ertragswachstums, verbesserte Betriebsmargen und eine steigende Eigenkapitalrendite aufweisen. Wir können davon ausgehen, dass sie auch weiterhin ein Eckpfeiler vieler langfristiger Portfolios sein werden.
Im Jahr 2020 ist der Fonds um etwa 13% gestiegen und hat Anfang September ein Allzeithoch erreicht. Im Falle kurzfristiger Gewinnmitnahmen bei gut gelaufenen Aktienwerten wird der Fonds wahrscheinlich im letzten Quartal des Jahres unter Druck geraten. Jeder Rückgang in Richtung der 30-Dollar-Marke würde eine Kaufgelegenheit darstellen.
Anmerkung des Autors: Nicht jeder in diesem Artikel beschriebene ETF (Exchange-Traded Fund) ist zwangsläufig auch in Ihrem Land handelbar. Lassen Sie sich von einem zugelassenen Broker oder Finanzberater beraten, bevor Sie eine Investitionsentscheidung treffen. Die in diesem Artikel enthaltenen oder beschriebenen Informationen und Produkte dienen zu reinen Informationszwecken. Führen sie selbst eine gründliche Recherche durch, bevor Sie eine Investitionsentscheidung treffen.
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