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AssetMark Financial Holdings, Inc. ist ein Anbieter von Vermögensverwaltungs- und Technologielösungen, die unabhängige Finanzberater und ihre Kunden unterstützen. Das Unternehmen betreibt über seine Anlageberatungstochter AssetMark, Inc. eine Plattform, die vollständig integrierte Technologie, personalisierten und skalierbaren Service und kuratierte Anlageplattformlösungen umfasst. Seine Plattform ermöglicht es Beratern, Dienstleistungen und Fähigkeiten auszulagern. Das Unternehmen bietet eine End-to-End-Erfahrung, von ersten Gesprächen bis hin zu laufenden Diskussionen über die Finanzplanung, einschließlich Leistungsberichterstattung und Abrechnung. Darüber hinaus bietet die Plattform Tools und Funktionen für Berater, um ihre täglichen Geschäftsaktivitäten besser zu verwalten. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Technologielösungen für registrierte Anlageberater (RIAs), RIA-Unternehmen, schlüsselfertige Vermögensverwaltungsprogramme (TAMPs) und Vermögensverwalter.
Name | Alter | Seit | Titel |
---|---|---|---|
Rohit Bhagat | 60 | 2017 | Independent Director |
Ying Sun | 47 | 2016 | Director |
Lei Wang | 50 | 2020 | Director |
Xiaoning Jiao | 52 | 2020 | Chairperson of the Board |
Bryan Dawei Lin | 52 | 2019 | Director |
Patricia L. Guinn | 68 | 2019 | Independent Director |
Yi Zhou | 54 | 2016 | Director |
Joseph Mark Velli | 65 | 2020 | Independent Director |
H. Michael Kim | 54 | 2018 | President, CEO & Director |
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