Am Montag bekräftigte BofA Securities seine neutrale Bewertung und das Kursziel von 240,00 US-Dollar für Honeywell International Inc. (NASDAQ:HON), einen Mischkonzern mit einem Marktwert von 153,58 Milliarden US-Dollar. Laut InvestingPro weist das Unternehmen eine solide finanzielle Gesundheit auf. Diese Einschätzung folgt auf Honeywells jüngste Ankündigung, die Bewertung seines Portfolios voranzutreiben, einschließlich einer möglichen Abspaltung des Aerospace-Geschäfts. Der Evaluierungsprozess wurde Anfang des Jahres unter der Leitung von Vorstandsvorsitzendem und CEO Vimal Kapur eingeleitet.
Die Ankündigung des Unternehmens erfolgte, nachdem Elliott Investment Management am 12.11.2023 bekannt gegeben hatte, eine Beteiligung von über 5 Milliarden US-Dollar an Honeywell erworben zu haben. Elliott plädiert dafür, den Konzern in zwei unabhängige börsennotierte Unternehmen aufzuteilen: Honeywell Aerospace und Honeywell Automation.
Elliott begrüßte die jüngste Ankündigung des Unternehmens, was auf ein positives Engagement zwischen den beiden Parteien hindeutet. Mit einem Jahresumsatz von 37,85 Milliarden US-Dollar und einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 27,08 deutet die Analyse von InvestingPro darauf hin, dass die Aktie im Vergleich zum kurzfristigen Gewinnwachstum mit einer Prämie bewertet wird.
Honeywell hat bereits in der Vergangenheit strategische Schritte unternommen, um den Shareholder Value zu steigern, einschließlich der früheren Ausgliederung des Advanced Materials-Geschäfts. Analysten gehen davon aus, dass Honeywells fortlaufende Bemühungen zur Verbesserung der Betriebsabläufe und zur Straffung des Portfolios weiterhin die Haupttreiber der Wertschöpfung sein werden.
Es wurde jedoch angemerkt, dass die Aktienkursentwicklung in der Zeit bis zur tatsächlichen Trennung relativ unverändert bleiben könnte. Honeywell plant, mit der Veröffentlichung der Ergebnisse für das vierte Quartal 2024 ein formelles Update zum Portfolio-Überprüfungsprozess zu geben.
Der Abschluss der Aufspaltung wird voraussichtlich etwa 18 Monate ab der ersten Ankündigung in Anspruch nehmen. Weitere Details, wie Führungspositionen und die Zusammensetzung des Verwaltungsrats für die resultierenden Unternehmen, gelten ebenfalls als entscheidende Elemente des Übergangs.
In anderen aktuellen Nachrichten prüft Honeywell International Inc. die Möglichkeit, seine Luft- und Raumfahrtsparte abzuspalten. Diese Entscheidung ist Teil einer laufenden Portfolioüberprüfung, die auf Drängen von Elliott Investment Management, einem aktivistischen Investor, der über 5 Milliarden US-Dollar in Honeywell-Aktien erworben hat, erfolgt. Elliott hat seine Unterstützung für Honeywells strategische Ausrichtung unter der Führung von CEO Vimal Kapur zum Ausdruck gebracht.
Honeywell gab kürzlich auch bekannt, dass es plant, sein Geschäft mit persönlicher Schutzausrüstung für etwa 1,33 Milliarden US-Dollar an Protective Industrial Products zu verkaufen. Darüber hinaus hat das Unternehmen sein Portfolio durch strategische Übernahmen erweitert, darunter der Kauf des Sicherheitsgeschäfts von Carrier für 4,95 Milliarden US-Dollar und die Übernahme des Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungsunternehmens CAES Systems für 1,9 Milliarden US-Dollar.
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