Piper Sandler hat am Dienstag seine Einschätzung der c3.ai (NYSE:AI) Aktie aktualisiert und das Kursziel von 24 US-Dollar auf 42 US-Dollar angehoben, während die Neutrale Bewertung beibehalten wurde. Diese Anpassung erfolgte nach den überzeugenden Quartalsergebnissen von c3.ai. Der Umsatz erreichte 94,3 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 8,2% gegenüber dem Vorquartal entspricht und die von Analysten prognostizierten 91 Millionen US-Dollar übertraf.
Das beeindruckende Wachstum des Unternehmens wird sowohl dem Erfolg im öffentlichen als auch im kommerziellen Sektor zugeschrieben. c3.ai konnte nicht nur neue Kunden gewinnen, sondern auch den Umsatz mit bestehenden Kunden deutlich steigern. Der Analyst hob zudem die vielversprechenden Aussichten der erweiterten Zusammenarbeit von c3.ai mit Microsoft hervor. Diese Kooperation könnte zu signifikanten Gewinnen führen, die in den aktuellen Schätzungen noch nicht berücksichtigt sind.
Das Management von c3.ai zeigt sich zuversichtlich, das Geschäft im öffentlichen Sektor weiter auszubauen. Als Grund dafür werden die KI-Ausgaben genannt, die eine Priorität der neuen US-Regierung darstellen. Bezüglich der strategisch wichtigen Partnerschaft mit Baker Hughes werden verschiedene Optionen zur Erneuerung in Betracht gezogen. Ziel ist es, die Stabilität eines Großkunden mit der Flexibilität für neue Wachstumschancen in Einklang zu bringen.
In finanzieller Hinsicht verfolgt c3.ai eine klare Strategie: Das Unternehmen konzentriert sich auf Wachstum statt auf kurzfristige Profitabilität. Angesichts der enormen Chancen im sich rasant entwickelnden Enterprise-KI-Markt wird dieser Ansatz von Analysten als angemessen erachtet.
Die Anpassung des Kursziels auf 42 US-Dollar basiert auf einem 8,0-fachen Multiple des für das Kalenderjahr 2026 geschätzten Umsatzes von 555 Millionen US-Dollar. Dies stellt eine deutliche Erhöhung gegenüber dem früheren 5,0-fachen Multiple des für das Kalenderjahr 2025 geschätzten Umsatzes von 435 Millionen US-Dollar dar. Piper Sandler prognostiziert für c3.ai ein beachtliches Wachstum von 26,4% im Geschäftsjahr 2025 und 23,8% im Geschäftsjahr 2026.
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