Am Mittwoch aktualisierte Citi seine Einschätzung zu AT&T (NYSE:T) und hob das Kursziel für den Telekommunikationsriesen von 26 auf 28 US-Dollar an, während die Kaufempfehlung beibehalten wurde.
Diese Anpassung folgt auf das jüngste Analystentreffen von AT&T, bei dem das Unternehmen einen vielversprechenden mehrjährigen Finanzausblick präsentierte. AT&T bekräftigte sein Engagement für organische Investitionen und Wachstumsstrategien, die voraussichtlich den Serviceumsatz steigern und das EBITDA/FCF-Wachstum (ohne DTV) beschleunigen werden. Dies könnte möglicherweise zu einer günstigeren Bewertung führen.
Die Strategie von AT&T umfasst eine umfassende Erweiterung des Glasfaserausbaus. Ziel ist es, mehr Haushalte zu erreichen und eine tiefere Marktdurchdringung zu erzielen, teilweise getrieben durch Konvergenz. Es wird erwartet, dass diese Expansion die bisherigen Prognosen und Konsensschätzungen übertreffen wird. Das Unternehmen bleibt zudem optimistisch, das Wachstum seines Mobility-Segments aufrechtzuerhalten, wobei die Prognosen für 2025 zum oberen Ende der jährlichen Finanzziele tendieren.
Der Telekommunikationsanbieter konzentriert sich auch auf Kostensenkungsinitiativen, wie die Stilllegung von Kupfernetzen, was das Margenwachstum unterstützen sollte. Darüber hinaus hat AT&T Aktienrückkaufpläne angekündigt, die sowohl die Erwartungen von Citi als auch die Konsensschätzungen übertreffen. Ein besonders starker Start wird für die zweite Hälfte des Jahres 2025 prognostiziert.
Citis positive Einschätzung zu AT&T wird durch diese Entwicklungen gestärkt, was dazu führt, dass die Firma AT&T als ihre Top-Empfehlung innerhalb des Sektors auswählt. Das überarbeitete Modell von Citi berücksichtigt den beschleunigten Glasfaserausbau und das aggressivere Aktienrückkaufprogramm, was das erhöhte Kursziel unterstützt. Die Firma bleibt bullish für die AT&T-Aktie und ermutigt Anleger zum Kauf.
In anderen aktuellen Nachrichten hat AT&T eine Reihe von Aktivitäten verzeichnet. New Street Research stufte die Aktie von Neutral auf Kaufen hoch, basierend auf starken Prognosen und Aktienrückkäufen. Die Analyse der Firma deutet auf eine potenzielle jährliche Rendite von 15% für AT&T hin. Unterdessen hat AT&T auch strategische Schritte unternommen, darunter ein 1 Milliarde US-Dollar schwerer Deal mit Corning zur Erweiterung seines Glasfasernetzes und ein Kauf von Spektrum-Assets von UScellular für 1,018 Milliarden US-Dollar.
Diese Entwicklungen haben zu Anpassungen der Analystenkursziele geführt. TD Cowen hob sein Ziel auf 26,00 US-Dollar an und behielt die Halte-Empfehlung bei, während Oppenheimer sein Ziel auf 24 US-Dollar erhöhte und die Outperform-Bewertung beibehielt.
Der jüngste Ergebnisbericht von AT&T zeigte einen Gesamtumsatz von 29 Milliarden US-Dollar und ein EBITDA-Wachstum von 6% im Mobility-Segment. Das Unternehmen gewann zudem 403.000 neue Postpaid-Telefonabonnenten hinzu.
In Vorbereitung auf den Analysten- und Investorentag bekräftigte Morgan Stanley seine Gleichgewichtung für AT&T und erwartete die Ankündigung eines neuen Rückkaufprogramms und eines erweiterten Glasfaserausbau-Programms.
Abschließend ergab eine Umfrage von RBC, dass AT&T's Mobility-Kunden die Netzwerkqualität am höchsten schätzen und dazu neigen, ihre Dienste mit Breitbandoptionen zu bündeln.
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