Die Bank of America Securities hat am Montag ihre Einschätzung der Aktien von Edwards Lifesciences (NYSE:EW) von "Neutral" auf "Kaufen" angehoben und das Kursziel von 82 auf 90 US-Dollar erhöht. Der Medizintechnikhersteller, der derzeit bei 73,80 US-Dollar gehandelt wird und eine Marktkapitalisierung von 43,5 Milliarden US-Dollar aufweist, zeigt laut InvestingPro-Daten vielversprechende Fundamentaldaten, einschließlich eines beeindruckenden Umsatzwachstums von 24% in den letzten zwölf Monaten.
Der Analyst der Bank erwartet für 2025 eine positive Entwicklung der Unternehmensaktie, getrieben durch mehrere potenzielle Katalysatoren und die strategische Bedeutung der Transcatheter Aortic Valve Replacement (TAVR) Technologie. TAVR ist ein minimal-invasives Verfahren zum Ersatz der Aortenklappe bei Patienten mit schwerer Aortenklappenstenose.
Trotz einer Anpassung des Gewinns pro Aktie (EPS) aufgrund von Spin-off- und Deal-Verwässerungen wird ein zweistelliges Wachstum erwartet. Dieses Wachstum dürfte die Verwässerung durch die JenaValve-Übernahme ausgleichen. Die InvestingPro-Analyse zeigt, dass das Unternehmen eine solide finanzielle Gesundheit mit einem "AUSGEZEICHNETEN" Gesamtergebnis aufweist, unterstützt durch robuste Cashflows und eine starke Bilanz.
Neue Wachstumstreiber wie die Behandlung von asymptomatischem TAVR, Mitralklappen-Clipping und Trikuspidalklappen-Ersatz sollen das Umsatzwachstum für 2025 ankurbeln.
Der Analyst erwartet, dass die Aktie an Dynamik gewinnt, im Vorfeld der für 2026 erwarteten Pipeline-Entwicklungen, die moderate TAVR und Mitralklappenersatz umfassen. Diese Entwicklungen könnten von Investoren bereits lange vor der erwarteten Datenveröffentlichung und FDA-Zulassung im Herbst 2026 eingepreist werden.
Das Kursziel wurde auf 90 US-Dollar angehoben, was einem 33-fachen des geschätzten Gewinns pro Aktie für 2026 entspricht, eine Steigerung vom vorherigen 30-fachen Multiple. Diese Anpassung soll die erwartete Pipeline-Erweiterung und den strategischen Wert des Unternehmensangebots berücksichtigen.
In anderen aktuellen Nachrichten war Edwards Lifesciences Gegenstand verschiedener Analystenbewertungen nach seinem jährlichen Investorentag, bei dem ein vielversprechender mehrjähriger Ausblick präsentiert wurde. TD Cowen behielt die Einstufung "Halten" bei, erhöhte aber das Kursziel von 70 auf 75 US-Dollar.
Ebenso behielt Truist Securities seine "Halten"-Bewertung bei, erhöhte aber das Kursziel von 70 auf 78 US-Dollar. RBC Capital Markets hingegen behielt die Einstufung "Outperform" bei und hob das Kursziel der Aktie von 80 auf 85 US-Dollar an. Bernstein SocGen Group behielt seine "Market Perform"-Bewertung mit einem unveränderten Kursziel von 72,00 US-Dollar bei.
Das Unternehmen bekräftigte seine Prognose für 2024 und stellte seine Projektionen für 2025 vor, die mit den aktuellen Marktschätzungen übereinstimmen. Dazu gehören die Rückkehr zu einem zweistelligen jährlichen Umsatzwachstum und die Aufrechterhaltung eines zweistelligen Wachstums des Gewinns pro Aktie. Das Unternehmen bestätigte auch seine konzernweite Umsatzwachstumsprognose, ohne Berücksichtigung von Wechselkurseffekten, zwischen 8% und 10% für 2024.
Edwards Lifesciences hat eine Wachstumsprognose für Transcatheter Aortic Valve Replacement (TAVR) von 5%-7% für 2025 festgelegt, mit der Erwartung, dass sich das TAVR-Wachstum ab 2026 auf mittlere bis hohe einstellige Prozentzahlen beschleunigen wird. Das Unternehmen prognostizierte auch einen Umsatzanstieg von 8%-10% für 2025, mit der Erwartung, sich in den folgenden Jahren bei etwa 10% zu stabilisieren.
Diese jüngsten Entwicklungen spiegeln die starke finanzielle Leistung des Unternehmens und das Potenzial für zukünftiges Wachstum wider. Die verschiedenen "Halten"-Bewertungen deuten jedoch darauf hin, dass Analysten den Anlegern raten, ihre aktuellen Positionen in der Aktie beizubehalten, bis weitere Entwicklungen möglicherweise den Investitionsausblick verändern.
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