TD Cowen hat am Mittwoch die Kaufempfehlung für IQVIA Holdings (NYSE: IQV) Aktien beibehalten, senkte jedoch das Kursziel von 255,00 auf 250,00 US-Dollar. Die Analysten zeigten sich vorsichtig optimistisch hinsichtlich des langfristigen Ertragspotenzials des Unternehmens. Trotz möglicher kurzfristiger Herausforderungen äußerten sie Vertrauen in IQVIAs Fähigkeit, den Markt erfolgreich zu navigieren.
IQVIA, ein führendes Unternehmen in den Bereichen Arzneimittelentwicklung, Technologielösungen und Labordienstleistungen, hat sich in der Vergangenheit als widerstandsfähig gegenüber verschiedenen Marktbelastungen erwiesen.
Die Analysten heben hervor, dass IQVIA im kommenden Jahr voraussichtlich Entlastung von mehreren jüngsten Herausforderungen erfahren wird. Dazu zählen eine Erholung in der Therapeutic Area Strategy (TAS), der Höhepunkt der Verlagerung zu Functional Service Provider (FSP) Modellen sowie der Abschluss strategischer Preisverhandlungen mit Partnern.
Für das Jahr 2025 werden kurzfristige Belastungen erwartet, mit einem prognostizierten Gewinn pro Aktie (EPS) zwischen 11,66 und 12,21 US-Dollar, verglichen mit einem Konsens von 12,05 US-Dollar. Dennoch sehen die Analysten die langfristigen EPS-Wachstumsraten im hohen einstelligen bis niedrigen zweistelligen Bereich und betrachten diese Prognose als möglicherweise konservativ.
Das Management von IQVIA geht davon aus, dass ein Großteil der Kostensenkungsmaßnahmen in der Pharmaindustrie bis zur ersten Hälfte des Jahres 2025 abgeschlossen sein wird. Dies dürfte einige der Belastungen, denen das Unternehmen ausgesetzt war, abmildern.
Die Analysten unterstreichen, dass IQVIAs starke Erfolgsbilanz bei der Umsetzung seiner Geschäftsstrategie das Unternehmen gut positioniert, sobald sich das Nachfrageumfeld verbessert. Sie betonen jedoch, dass die Leistung im Jahr 2025 entscheidend sein wird, um das Vertrauen in die langfristigen Aussichten des Unternehmens aufrechtzuerhalten.
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