RBC Capital Markets hat am Donnerstag das Kursziel für die Aktien von Lowe's Companies Inc. (NYSE: NYSE:LOW) geringfügig von 291 auf 292 US-Dollar angehoben und gleichzeitig das Sektor-Performance-Rating beibehalten. Der Baumarktriese bestätigte seine Prognose für 2024 und präsentierte Zukunftsszenarien für 2025, wobei das Basisszenario des Unternehmens mit dem Modell von RBC Capital übereinstimmt.
Lowe's plant, jährlich 10 bis 15 neue Filialen zu eröffnen und strebt bis 2025 Produktivitätseinsparungen von 1 Milliarde US-Dollar an. Zudem bekräftigte das Unternehmen sein langfristiges Ziel einer operativen Marge von etwa 14% oder mehr. RBC Capital weist darauf hin, dass die Entwicklung des Margenwachstums von einer Erholung der Umsätze abhängt, für die derzeit noch keine klare Perspektive erkennbar ist.
Die Analystenprognosen für das vierte Quartal bleiben unverändert: Es wird ein Rückgang der vergleichbaren Filialumsätze um 2% und ein bereinigter Gewinn pro Aktie (EPS) von 1,82 US-Dollar erwartet. Für die Geschäftsjahre 2025 und 2026 rechnet RBC Capital zunächst mit stagnierenden vergleichbaren Umsätzen, gefolgt von einem Anstieg um 4,5%. Der bereinigte EPS wird für 2025 auf 12,43 US-Dollar und für 2026 auf 13,91 US-Dollar geschätzt, was leicht über der vorherigen Prognose von 13,84 US-Dollar für 2026 liegt.
Das neue Kursziel von 292 US-Dollar basiert auf dem etwa 21-fachen des aktualisierten bereinigten EPS-Schätzwertes von RBC Capital für 2026 von 13,91 US-Dollar. Diese moderate Anpassung des Kursziels reflektiert die Erwartungen der Analysten an die finanzielle Entwicklung und das Wachstumspotenzial von Lowe's in den kommenden Jahren.
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