Am Donnerstag erhöhte Needham das Kursziel für die Aktien von Snowflake Inc . (NYSE: NYSE:SNOW) von 160,00 US-Dollar auf 200,00 US-Dollar und behielt gleichzeitig die Kaufempfehlung bei. Diese Anpassung erfolgte nach dem jüngsten Quartalsbericht von Snowflake, der eine solide Leistung zeigte und Needham dazu veranlasste, seine Schätzungen und das Kursziel mit größerem Vertrauen in die Zukunftsaussichten des Unternehmens nach oben zu korrigieren.
Der Bericht hob Snowflakes robustes Wachstum bei den verbleibenden Leistungsverpflichtungen (Remaining Performance Obligations, RPO) und den aktuellen RPO (cRPO) hervor. Das cRPO-Wachstum verzeichnete den größten sequenziellen Dollaranstieg der letzten Jahre. Dieser Aufschwung wurde Snowflakes effektiver Umsetzung während des Erneuerungszyklus zugeschrieben, einschließlich der Sicherung von drei Verträgen mit einem Gesamtvertragswert (Total Contract Value, TCV) von jeweils über 50 Millionen US-Dollar.
Es wird erwartet, dass Snowflakes Erfolg mit Großaufträgen bis in das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2025 anhält. Das Unternehmen hat zwei Top-10-Kunden, jeder mit einer jährlichen Laufrate zwischen 40 Millionen und 50 Millionen US-Dollar, die derzeit monatliche Vereinbarungen haben. Diese Verträge laufen zum Jahresende aus, und beide Kunden haben eine Vorgeschichte mehrjähriger Verpflichtungen.
Needhams optimistischer Ausblick für Snowflake basiert auf diesen Faktoren, die die Fähigkeit des Unternehmens zeigen, bedeutende Geschäfte abzuschließen, sowie das Potenzial für weitere große Auftragseinnahmen in naher Zukunft. Das erhöhte Kursziel der Firma spiegelt diese positive Einschätzung der Geschäftsentwicklung und finanziellen Gesundheit von Snowflake wider.
In anderen aktuellen Nachrichten meldete Snowflake Inc. starke Ergebnisse für das dritte Geschäftsquartal, wobei der Produktumsatz 900 Millionen US-Dollar erreichte, was einem Anstieg von 29 % im Jahresvergleich entspricht. Das Unternehmen verzeichnete auch eine signifikante Beschleunigung von 55 % bei den verbleibenden Leistungsverpflichtungen im Jahresvergleich, die sich auf insgesamt 5,7 Milliarden US-Dollar beliefen. Darüber hinaus verbesserte sich Snowflakes Non-GAAP-Betriebsmarge auf 6 %, was das Unternehmen dazu veranlasste, seine Prognose für den Produktumsatz des Gesamtjahres auf etwa 3,43 Milliarden US-Dollar anzuheben.
Analysten verschiedener Firmen haben ihre Einschätzungen zu Snowflakes Leistung abgegeben. DA Davidson erhöhte das Kursziel für Snowflake von 175,00 US-Dollar auf 200,00 US-Dollar und behielt die Kaufempfehlung bei.
Goldman Sachs behielt seine Conviction-Buy-Einstufung bei, während Evercore ISI das Kursziel von 170 US-Dollar auf 190 US-Dollar anhob und die Outperform-Bewertung beibehielt. BTIG hingegen behielt eine neutrale Haltung bei und sucht nach weiteren Anzeichen für Stabilisierung und Dynamik bei neuen Produktinitiativen.
Zu den jüngsten Entwicklungen gehört die Übernahme von DataVolo durch Snowflake zur Verbesserung der Datenkonnektivitäts- und Engineering-Fähigkeiten sowie eine Partnerschaft mit Anthropic zur Integration leistungsstarker KI-Modelle in Snowflake Cortex. Diese Fortschritte, gepaart mit der robusten finanziellen Leistung des Unternehmens, dürften Snowflakes Wachstum im Bereich Datenmanagement und -analyse weiter vorantreiben.
InvestingPro Insights
Snowflakes jüngste Leistung und Needhams optimistischer Ausblick werden durch mehrere wichtige Finanzkennzahlen und Erkenntnisse von InvestingPro unterstützt. Das Umsatzwachstum des Unternehmens bleibt mit einem Anstieg von 31,21 % in den letzten zwölf Monaten auf 3,21 Milliarden US-Dollar stark. Dies steht im Einklang mit dem robusten Wachstum der verbleibenden Leistungsverpflichtungen, das im Artikel hervorgehoben wurde.
Trotz des beeindruckenden Umsatzwachstums zeigen InvestingPro-Tipps, dass Snowflake in den letzten zwölf Monaten noch nicht profitabel war, mit einem negativen KGV von -41,7. Allerdings prognostizieren Analysten, dass das Unternehmen in diesem Jahr profitabel wird, was ein bedeutender Katalysator für die Aktie sein könnte.
Die Bilanzstärke von Snowflake ist bemerkenswert, da das Unternehmen mehr Bargeld als Schulden hält. Diese finanzielle Flexibilität könnte die Fähigkeit des Unternehmens unterstützen, große Verträge zu sichern und zu erfüllen, wie im Artikel bezüglich der Geschäfte mit einem TCV von 50 Millionen US-Dollar erwähnt.
Für Anleger, die Snowflake in Betracht ziehen, ist es wichtig zu beachten, dass die Aktie mit einem hohen Umsatz-Multiple gehandelt wird, was die Wachstumserwartungen des Marktes widerspiegelt. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis von 10,48 unterstreicht zusätzlich diese Premiumbewertung.
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