TD Cowen prognostiziert für Walgreens Boots Alliance (WBA) einen bereinigten Gewinn pro Aktie von 1,54 US-Dollar für das Geschäftsjahr 2025 und 1,40 US-Dollar für 2026. Diese Prognosen bleiben unverändert. Laut einer Analyse von InvestingPro ist WBA derzeit fair bewertet, wobei die Kursziele der Analysten zwischen 7 und 20 US-Dollar pro Aktie schwanken.
Das von TD Cowen festgelegte Kursziel von 14,00 US-Dollar basiert auf einer Discounted-Cashflow-Analyse (DCF). Diese deutet darauf hin, dass Walgreens-Aktien zum 9-fachen des prognostizierten bereinigten Gewinns pro Aktie für das Geschäftsjahr 2025 oder zum 11-fachen des Kern-Gewinns pro Aktie gehandelt werden könnten. Für eine tiefergehende Analyse der Bewertung und Wachstumsaussichten von WBA empfiehlt sich der umfassende Pro Research Report, der exklusiv auf InvestingPro verfügbar ist.
Branchenbeobachter erwarten, dass Walgreens in Kürze positive Ergebnisse aus Verhandlungen mit Pharmacy Benefit Managers (PBMs) verkünden könnte. Dies könnte sich in Form reduzierter Verwaltungsgebühren niederschlagen. Die genauen finanziellen Auswirkungen dieser Verhandlungen sind jedoch noch unklar.
Die aktuelle Erkältungssaison verläuft nach Angaben des Managements wie erwartet, mit einem leichten Rückgang im Vergleich zum Vorjahr. Diese Entwicklung entspricht den vorsichtigen Prognosen des Unternehmens.
In jüngster Zeit stand Walgreens Boots Alliance aufgrund möglicher Übernahmegespräche mit Sycamore Partners im Fokus der Finanzwelt. Analysten von Mizuho, Leerink Partners und Evercore ISI berichteten darüber. Sowohl Mizuho als auch Leerink haben ihre neutralen beziehungsweise "Market Perform"-Einstufungen für Walgreens beibehalten, mit einem einheitlichen Kursziel von 10 US-Dollar. Der Umsatz des Unternehmens ist in den vergangenen zwölf Monaten um 6,2% auf 147,7 Milliarden US-Dollar gestiegen.
RBC Capital Markets hat das Kursziel für Walgreens auf 9 US-Dollar gesenkt. Dies spiegelt die erwarteten Herausforderungen im US-amerikanischen Einzelhandelsapothekenmarkt wider. Zudem konnte Walgreens einen vorläufigen Vergleich in einer Aktionärsklage erzielen.
Während TD Cowen seine Kaufempfehlung für Walgreens beibehält, wurde das Kursziel auf 14 US-Dollar gesenkt. Dies ist auf revidierte Gewinnprognosen pro Aktie für das Geschäftsjahr 2025 zurückzuführen. BofA Securities hält an seiner "Underperform"-Bewertung für Walgreens fest, mit einem unveränderten Kursziel von 7,50 US-Dollar. Die Analysten verweisen auf anhaltende Herausforderungen trotz der vom Unternehmen eingeleiteten Kostensenkungsmaßnahmen.
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