Am Montag aktualisierte RBC seine Analyse der Bestände aktiv verwalteter nachhaltiger Aktienfonds für das dritte Quartal 2024. Der Bericht beleuchtet Verschiebungen bei beliebten US-amerikanischen, europäischen und kanadischen Aktien in diesen Fonds.
Bemerkenswert ist die Aufnahme von Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) und Synopsys Inc . (NASDAQ:SNPS) in die Liste der S&P 500 ESG-Favoriten. Diese Liste umfasst Top-Positionen in nachhaltigen Fonds, die im Vergleich zu traditionellen Fonds einen signifikanten Anteil halten.
Gleichzeitig wurden Aptiv PLC (NYSE:APTV), Enphase Energy Inc. (NASDAQ:ENPH) und Palo Alto Networks Inc. (NYSE:PANW) aufgrund sinkender Beteiligungen nachhaltiger Fonds von der Liste gestrichen, wobei APTV den stärksten Rückgang verzeichnete.
Die Performance der S&P 500 ESG-Favoriten stand im Jahr 2024 vor Herausforderungen, insbesondere nach den US-Wahlen.
"Obwohl sich die Performance in jüngster Zeit etwas stabilisiert hat, erwarten wir in den kommenden Monaten eine erhöhte Volatilität des Korbs, während die politischen Prioritäten des designierten Präsidenten Trump konkreter werden", so die Analysten.
RBC beobachtet Bewertungsindikatoren für potenzielle langfristige Investitionsmöglichkeiten. Die Analysten stellen fest, dass die Bewertungen zu historischen Durchschnittswerten zurückgekehrt sind und in der Hälfte der wichtigsten Global Industry Classification Standard (GICS) Sektoren im Vergleich zu Branchenkollegen attraktiv oder angemessen bewertet erscheinen.
Der Bericht zeigt auch eine höher als übliche Fluktuation bei den Small/Mid-Cap (SMID) ESG-Favoriten, mit sieben Neuzugängen und acht Streichungen, größtenteils aufgrund der Russell-Neugewichtung. Die SMID ESG-Favoriten haben kürzlich ebenfalls Schwierigkeiten gehabt, aber RBC verweist auf eine günstigere Bewertungssituation. Die relativen Bewertungen sind unter die historischen Durchschnitte gefallen, ohne jedoch Allzeittiefs zu erreichen.
In Bezug auf Sektortrends im dritten Quartal 2024 zeigten nachhaltige Fonds erhöhte Beteiligungen an Large-Cap-Werten aus dem Informationstechnologie-Sektor, insbesondere im Softwarebereich. Aktien wie ServiceNow Inc. (NYSE:NOW), Broadcom Inc. (NASDAQ:AVGO) und Oracle Corporation (NYSE:ORCL) verzeichneten bedeutende Beteiligungszuwächse.
Zudem gab es verstärktes Interesse an Industriewerten wie General Electric Company (NYSE:GEV) und eine bemerkenswerte Präsenz von Finanzwerten - einem Sektor, der traditionell von nachhaltigen Fonds untergewichtet wird. Darüber hinaus erreichten die Themen Energieeffizienz sowie Gesundheit & Wohlbefinden zum Ende des Quartals Allzeithoch-Durchschnittspositionen.
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