MONTCLAIR, N.J. - Die 180 Degree Capital Corp. (NASDAQ:TURN), ein börsennotierter geschlossener Investmentfonds mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 37,5 Millionen US-Dollar, hat eine Fusion mit der Mount Logan Capital Inc. angekündigt. Laut InvestingPro-Daten zeigte TURN trotz herausfordernder Marktbedingungen eine Widerstandsfähigkeit mit einer Jahresrendite von 2,18%. Das fusionierte Unternehmen, das unter dem Namen Mount Logan Capital Inc. operieren wird, soll über 2,4 Milliarden US-Dollar an verwaltetem Vermögen (AUM) verfügen und sich auf den Privatkredit-Markt und regulierte Versicherungslösungen konzentrieren.
Die Fusion ist so strukturiert, dass die Aktionäre von 180 Degree Capital bei Abschluss den vollen Nettovermögenswert erhalten. Das fusionierte Unternehmen plant, vorbehaltlich der Genehmigung durch den Vorstand, vierteljährliche Dividenden auszuzahlen. Dies markiert eine bedeutende Veränderung für TURN, das laut InvestingPro-Analyse historisch keine Dividenden an Aktionäre ausgezahlt hat. Der schwache Gesamtwert der finanziellen Gesundheit von 1,32 deutet darauf hin, dass diese strategische Fusion dringend benötigte operative Verbesserungen bringen könnte. Die Transaktion hat bereits die Unterstützung von etwa 20% der 180 Degree Capital und 23% der Mount Logan Aktionäre gesichert, mit zusätzlicher indikativer Unterstützung von anderen Aktionären.
Das neue Unternehmen wird die Erfolgsbilanz und das Netzwerk von 180 Degree Capital nutzen, um Mount Logans Kredit- und Investmentfähigkeiten zu erweitern. Die Aktionäre von 180 Degree Capital sollen von dem Übergang zu einer Asset-Light-Betriebsstruktur profitieren, die typischerweise auf Basis von Multiplikatoren zu operativen Kennzahlen bewertet wird.
Gemäß den Vereinbarungsbedingungen wird die Eigentümerschaft des neuen Unternehmens zu etwa 40% bei den derzeitigen 180 Degree Capital Aktionären und zu 60% bei den derzeitigen Mount Logan Aktionären liegen, basierend auf dem Nettovermögenswert von 180 Degree Capital und einer Bewertung von Mount Logan bei 67,4 Millionen US-Dollar.
Das Führungsteam wird den CEO von Mount Logan, Ted Goldthorpe, als CEO des neuen Unternehmens einschließen, sowie einen siebenköpfigen Verwaltungsrat, mehrheitlich von Mount Logan besetzt.
Die Transaktion unterliegt behördlichen Genehmigungen und der Zustimmung der Aktionäre beider Unternehmen, wobei der Abschluss Mitte 2025 erwartet wird. Das fusionierte Unternehmen wird unter dem Symbol MLCI an der Nasdaq notiert sein.
Eine Telefonkonferenz zur Erörterung der Transaktion findet heute um 11:00 Uhr ET statt. Details zur Fusionsvereinbarung und zusätzliche Informationen finden sich in den entsprechenden SEC-Einreichungen und auf den Websites der Unternehmen. Für Investoren, die tiefere Einblicke in die Auswirkungen dieser Fusion suchen, bietet InvestingPro umfassende Analysewerkzeuge und einen detaillierten Pro Research Report, verfügbar für über 1.400 US-Aktien, einschließlich einer vollständigen Bewertung der finanziellen Gesundheit und des zukünftigen Wachstumspotenzials von TURN.
Dieser Nachrichtenartikel basiert auf einer Pressemitteilung.
In anderen aktuellen Nachrichten hat die 180 Degree Capital Corp. ihre Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2024 veröffentlicht und dabei eine Reduzierung der Betriebskosten von 6,5 Millionen auf 3 Millionen US-Dollar jährlich hervorgehoben. Die Portfoliounternehmen des Unternehmens, darunter Potbelly und Synchronoss, berichteten über positive Kennzahlen, wobei Brightcove die Gewinnerwartungen übertraf. In einer jüngsten Entwicklung erwartet 180 Degree Capital Corp. Wachstum und eine verbesserte Aktienbewertung durch Investitionen wie Ascent Industries und rechnet damit, 40-50 Millionen US-Dollar in bar aus dem Verkauf der verbleibenden Vermögenswerte zu generieren.
Allerdings sah sich das Unternehmen im dritten Quartal 2024 mit Herausforderungen bei Lantronix konfrontiert, was zu einer Reduzierung der Aktienposition des Unternehmens führte. Trotz eines Rückgangs des Aktienkurses von 180 Degree Capital um 10-11% nach der Veröffentlichung des Ergebnisberichts bleibt das Management optimistisch und verweist auf strategische Neuausrichtungen und Kostensenkungen als Schlüsselfaktoren für Verbesserungen.
Investoren haben Interesse an der Erneuerung des AT&T-Vertrags gezeigt, die bis Ende 2024 erwartet wird. Potbelly plant ein 10%iges Filialgrowth für 2025, während die Aktie von Brightcove positiv auf die Übertreffung der Gewinnerwartungen reagierte. Schließlich führte Arenas erstes profitables Quartal zu einem Kursanstieg von über 200%.
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