Am Mittwoch bekräftigte Citi seine Kaufempfehlung für die Alphabet Inc. (NASDAQ:GOOGL) Aktie und erhöhte das Kursziel von 212 auf 216 US-Dollar. Diese Anpassung erfolgt nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen von Alphabet für das dritte Quartal, die Citi aufgrund mehrerer positiver Entwicklungen in den verschiedenen Unternehmenssegmenten als vielversprechend einstufte.
Die Leistung von Alphabet im dritten Quartal zeigte einen Anstieg der Umsätze von Google Search und YouTube um 12% im Jahresvergleich. Dieses Wachstum wird auf die zunehmende Nutzung von Alphabets Monetarisierungstools durch Werbetreibende sowie die Weiterentwicklung des Suchvolumens durch KI-gestützte Übersichten und generative KI-Suchfunktionen zurückgeführt. Diese Fortschritte haben maßgeblich zur positiven Umsatzdynamik des Unternehmens beigetragen.
Besonders beeindruckend war der Umsatzanstieg von Google Cloud um 35% im Jahresvergleich. Dies deutet auf eine starke Nachfrage nach Googles KI-Tools für Unternehmen und einen allgemeinen Anstieg der Cloud-Nachfrage hin. Das signifikante Wachstum im Cloud-Segment hat wesentlich zur Ausweitung der Gewinnmargen von Alphabet beigetragen.
Die Analyse von Citi hob zudem das Potenzial für weitere Margensteigerungen hervor. Dabei wurde insbesondere die Integration von Gemini in alle sieben Alphabet-Produkte mit über 2 Milliarden monatlich aktiven Nutzern (MAU) berücksichtigt, einschließlich der jüngsten Ergänzung von Google Maps. Die Experten gehen davon aus, dass Alphabets laufende KI-Upgrades in seinem Produktportfolio noch am Anfang stehen und erwarten für die Zukunft verbesserte Integrationen und zusätzliche Vorteile.
Trotz des positiven Ausblicks warnte Citi vor regulatorischen Herausforderungen und zunehmender Konkurrenz im Bereich der generativen KI. Dennoch haben die starken Ergebnisse des dritten Quartals das Vertrauen der Analysten in Alphabets Entwicklung deutlich gestärkt.
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