BMO Capital Markets hat seine Einschätzung für Alphabet Inc. (NASDAQ: NASDAQ:GOOGL), die Muttergesellschaft von Google, angepasst und das Kursziel von 222,00 US-Dollar auf 215,00 US-Dollar gesenkt. Trotz dieser Änderung behielt die Firma ihr Outperform-Rating für die Aktie bei.
Die Entscheidung zur Überarbeitung des Kursziels folgt auf die kürzliche Einführung von Alphabets KI-gestützten Übersichts-Werbeanzeigen für Mobilgeräte, die bis 2025 weltweit eingeführt werden sollen.
Der Analyst von BMO Capital wies darauf hin, dass die aktuellen Marktprognosen für das Suchwachstum, die für 2025 bei 9,5% und für 2026 bei 9% liegen, möglicherweise den Anstieg der Suchanfragen aufgrund dieser Entwicklungen unterschätzen.
Alphabets Fortschritte bei KI-Workloads und seine umfassenden KI-Fähigkeiten deuten auf ein Potenzial für höhere Cloud-Umsätze hin. Die Firma hat jedoch ihre Erwartungen für YouTube aufgrund moderater Kanalüberprüfungen und einer Verlagerung des Werbeschwerpunkts auf Leistungskennzahlen leicht nach unten korrigiert.
Der Analyst betonte Alphabets verbesserte Kosteneffizienz und merkte an, dass die Kosten für KI-Dienste seit Mitte 2023 um 97% gesunken sind. Diese signifikante Kostenreduzierung wird als positiver Indikator für Alphabets Potenzial zur Steigerung des GAAP-Gewinns pro Aktie (EPS) gesehen.
In anderen aktuellen Nachrichten war Alphabet Inc. Gegenstand mehrerer bedeutender Entwicklungen. Bernstein hat ein Market Perform-Rating für Alphabet-Aktien mit einem Kursziel von 180 US-Dollar bekräftigt, während Cantor Fitzgerald ein Neutral-Rating mit einem unveränderten Kursziel von 190 US-Dollar bestätigte. Beide Firmen erwarten eine starke Performance von Alphabet im dritten Quartal und gehen davon aus, dass die Umsätze die Konsensschätzungen erreichen und der Gewinn pro Aktie diese übertreffen wird.
Allerdings sieht sich Alphabet weiterhin rechtlichen Herausforderungen durch das US-Justizministerium (DOJ) gegenüber, das bedeutende Maßnahmen gegen Google in Erwägung zieht, einschließlich der Auflösung exklusiver Verträge, die als wettbewerbswidrig angesehen werden.
Google plant, gegen diese Entscheidung Berufung einzulegen und argumentiert, dass die Dominanz seiner Suchmaschine auf der Qualität des Dienstes beruht. In anderen Unternehmensnachrichten hat Alphabets Google seine strategische Partnerschaft mit Vodafone ausgeweitet und führt Googles neueste generative KI-gestützte Geräte für Vodafones Kundenbasis in ganz Europa und Afrika ein. Diese zehnjährige Vereinbarung hat einen Wert von über einer Milliarde US-Dollar.
InvestingPro Erkenntnisse
Alphabets Finanzkennzahlen und Marktposition stimmen gut mit dem optimistischen Ausblick von BMO Capital Markets überein. Laut InvestingPro-Daten verzeichnet Alphabet einen robusten Umsatz von 328,28 Milliarden US-Dollar in den letzten zwölf Monaten, mit einem beeindruckenden Umsatzwachstum von 13,38%. Diese Wachstumsentwicklung unterstützt die Ansicht des Analysten zur potenziellen Unterschätzung der Suchwachstumsprognosen.
InvestingPro-Tipps heben Alphabets starke Finanzlage hervor und merken an, dass das Unternehmen "mehr Bargeld als Schulden in seiner Bilanz hält" und "Cashflows ausreichen, um Zinszahlungen zu decken". Diese Faktoren tragen zu Alphabets Fähigkeit bei, in KI-Fortschritte und Cloud-Dienste zu investieren, wie im Artikel diskutiert.
Die Profitabilität des Unternehmens ist ebenfalls bemerkenswert, mit einer operativen Gewinnmarge von 31,03% in den letzten zwölf Monaten. Dies stimmt mit der Betonung des Analysten auf Alphabets verbesserte Kosteneffizienz überein, insbesondere bei KI-Diensten.
Für Investoren, die ein tieferes Verständnis von Alphabets Potenzial suchen, bietet InvestingPro 11 zusätzliche Tipps, die eine umfassende Analyse der finanziellen Gesundheit und Marktposition des Unternehmens liefern.
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