Investing.com - Hier sind die fünf wichtigsten Meldungen zum Marktgeschehen am Freitag, dem 14. Juli:
1. Q2-Berichtsaison beginnt und Ergebnisberichte der Banken stehen im Rampenlicht
Die Berichtsaison für das zweite Quartal begann „inoffiziell“ am Freitag mit den Ergebnissen von JP Morgan (NYSE:JPM) um ca. 11:00 GMT oder 07:00 Uhr ET.
Nur 26 der S&P 500-Unternehmen wiesen bislang ihre Ergebnisse aus. JP Morgan veröffentlicht als erste Dow-Komponente ihre Ergebnisse. Freitag wird ein großer Tag für die Banken.
Wells Fargo (NYSE:WFC) und Citigroup (NYSE:C) veröffentlichen ebenfalls um 12:00 Uhr GMT oder 08:00 Uhr ET.
2. Inflationsdaten dürften nichts an der vorsichtigen Haltung der Fed ändern
Kommentare der Fed-Vorsitzenden Janet Yellen während ihrer Aussage vor dem Kongress in dieser Woche legen nahe, dass die Bank aufgrund ihrer Besorgnis über schleppende Inflation die Geldpolitik nur schrittweise straffen wird.
Die Inflationszahlen für Juni werden um 12:30 Uhr GMT oder 08:30 Uhr ET veröffentlicht. Die Marktanalysten gehen von einem Anstieg der Verbraucherpreise um 0,1 Prozent aus, Kerninflation dürfte um 0,2 Prozent steigen.
Im Jahresvergleich wird ein Anstieg der Kern-VPI von 1,7 Prozent prognostiziert. Die Fed nutzt Kernpreise zu einer besseren Einschätzung von langfristigem Inflationsdruck, weil sie die oft schwankenden Lebensmittel- und Energiepreise ausklammern. Die Zentralbank strebt für gewöhnlich eine Kerninflation von 2 % oder weniger an.
Steigende Inflation könnte die Fed dazu bringen, die Zinssätze anzuheben.
Dem Fed Rate Monitor Tool von Investing.com zufolge bleiben die Märkte skeptisch in Bezug auf eine weitere Zinsanhebung der Zentralbank in diesem Jahr und räumen ihr lediglich eine 41-prozentige Chance ein.
3. Konsumdaten im Fokus
Die Marktteilnehmer behalten auch die am Freitag bevorstehenden Daten zu Konsumausgaben in den USA im Auge, diese machen 70 Prozent der US-Wirtschaft aus.
Das Handelsministerium veröffentlicht seinen Bericht zu Einzelhandelsumsätzen und Inflationszahlen für Juni um 12:30 Uhr GMT oder 08:30 Uhr ET. Die Markteinschätzungen gehen von einem Anstieg der Einzelhandelsumsätze um 0,1 Prozent aus. Kernumsätze sollen um 0,2 Prozent steigen.
Steigende Umsatzzahlen korrelieren mit einem stärkeren Wirtschaftswachstum, während sinkende Zahlen ein Anzeichen von schwächelnder Wirtschaft sind.
Um 14:00 Uhr GMT oder 10:00 Uhr ET veröffentlicht die Universität von Michigan das vorläufige Ergebnis seines Konsumstimmungsindex für Juli.
4. Aktienkurse weltweit halten sich bei Rekordständen
Die Kurse an den weltweiten Börsen halten sich relativ unverändert in der Nähe von früher erreichten Rekordständen und beenden damit ihre beste Woche in über zwei Monaten, gefördert von Spekulationen über schrittweise Zinsanhebungen und Hoffnungen auf eine starke Berichtsaison.
Aktienkurse an der Wall Street deuten leichten Abwärtstrend an. Die Marktteilnehmer halten sich im Vorfeld der Bankenergebnisse und der bevorstehenden Datenflut zurück. Um 9:50 Uhr GMT oder 05:50 Uhr ET fiel Dow um 0,05 Prozent, S&P 500 um 0,10 Prozent und der Nasdaq 100 um 0,06 Prozent.
Europäische Börsen verbuchen die beste Woche seit April, die Anleger zeigen sich jedoch im Vorfeld wichtiger Daten zurückhaltend. Um 09:52 Uhr GMT oder 05:52 Uhr ET kletterte Euro Stoxx 50 um 0,04 Prozent hoch, der deutsche DAX rutschte um 0,09 Prozent ab. Der FTSE 100 in London führte mit 0,3 Prozent die Verlierer des Tages an. Ein stärkeres Pfund beeinträchtigt Exporteure und die Anleger entschieden sich, nach einer positiven Woche, ihre Gewinne mitzunehmen.
Früher am Tag schlossen die Börsen in Asien verhalten: Nikkei beendete die Sitzung mit 0,09 Prozent Gewinne, Shanghai Composite mit 0,13 Prozent.
5. Öl verbucht einen Wochengewinn von 5 Prozent
Am Freitag setzt Öl seine Rally am fünften Tag fort und wird voraussichtlich einen Wochengewinn von fünf Prozent verbuchen.
Rohölbestände in den USA verzeichneten in dieser Woche einen über den Erwartungen liegenden Abbau und unterstützen damit die bullishe Stimmung gegenüber dem Öl. Die Anleger freuen sich außerdem über Daten, die auf eine steigende Nachfrage aus China hindeuten. Hier stiegen die Ölimporte in den ersten sechs Monaten des Jahres im Jahresvergleich um 13,8 Prozent auf 8,55 bpd an.
Die positiven Meldungen überwogen die bearishen Nachrichten über die OPEC-Erfüllungsrate der vereinbarten Produktionskürzungen. Diese erreichte mit 78 Prozent den tiefsten Stand seit sechs Monaten.
Rohöl-Futures stiegen um 09:54 Uhr GMT oder 05:54 Uhr ET um 0,56 Prozent auf 46,34 $. Brent gewann 0,58 Prozent dazu und stieg auf 48,70 $.
Die Marktteilnehmer behalten auch den Anstieg der Schieferölproduktion in den USA im Auge. Baker Hughes veröffentlicht im Laufe des Tages seine aktuelle wöchentliche Plattform-Zählung.
Der Energiedienstleister meldete in der vergangenen Woche, dass die Anzahl aktiver Bohrtürme um sieben zugenommen hat. Es ist der 24. Anstieg in 25 Wochen.