TAG Immobilien AG erhält Zuschlag zum Erwerb der TLG Wohnen GmbH und beschließt Barkapitalerhöhung über bis zu 30 Mio. Neue Aktien zur Finanzierung der Akquisition
TAG Immobilien AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme/Kapitalerhöhung
19.11.2012 10:39
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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TAG Immobilien AG erhält Zuschlag zum Erwerb der TLG Wohnen GmbH und
beschließt Barkapitalerhöhung über bis zu 30 Mio. Neue Aktien zur
Finanzierung der Akquisition
(Hamburg, 19. November 2012) Die TAG Immobilien AG (nachstehend 'TAG') hat
heute von der Bundesrepublik Deutschland den Zuschlag zum Erwerb der TLG
Wohnen GmbH (nachstehend 'TLG Wohnen') erhalten. Damit hat sich die TAG in
dem vom Bundesministerium der Finanzen zur Privatisierung der TLG
Gesellschaften - den Nachfolgeunternehmen der ehemaligen Treuhand -
ausgerichteten Bieterverfahren mit einem angebotenen Kaufpreis in Höhe von
EUR 471 Mio., der die Übernahme von Verbindlichkeiten der TLG Wohnen in
Höhe von rd. EUR 256 Mio. umfasst, durchsetzen können.
Die TLG Wohnen verfügt über rd. 11.350 Wohneinheiten mit einer vermietbaren
Gesamtmietfläche von rd. 697.000 m². Die derzeitige Jahres-Ist-Miete liegt
bei rd. EUR 42,4 Mio. Das fast ausschließlich aus Wohnimmobilien bestehende
Portfolio der TLG Wohnen weist regionale Schwerpunkte in Berlin, Dresden
und Rostock auf. Der Leerstand beträgt 4,7%. In dem mit der Bundesrepublik
Deutschland zur Übernahme der TLG Wohnen ausgehandelten Übertragungsvertrag
sind umfangreiche Regelungen zum Schutz der Mieter verankert worden.
Nach Abschluss der Akquisition der TLG Wohnen, deren Vollzug in den
nächsten Wochen erwartet wird, wird die TAG über rund 69.000 Wohneinheiten
mit einer Gesamtfläche von 4.166.052 m² und eine Bilanzsumme von über EUR
3,6 Mrd. verfügen. Die gesamte Jahresnettokaltmiete des TAG Konzerns wird
dann rd. EUR 254 Mio. betragen.
Zur Refinanzierung des Barkaufpreisanteiles in Höhe von rd. EUR 218 Mio.
hat heute der Vorstand der TAG mit Zustimmung des Aufsichtsrates
beschlossen, bis zu 30 Mio. Neue Aktien gegen Bareinlagen auszugeben. Neben
der Refinanzierung des Barkaufpreises für die TLG Wohnen ist weiterhin
vorgesehen, einen kleineren Teil des Emissionserlöses für den Erwerb
weiterer kleinerer, das Portfolio der TAG ergänzende Akquisitionen zu
nutzen, zu denen sich TAG bereits in fortgeschrittenen Ankaufsprozessen
befindet. Die Beschlussfassung ist in Ausnutzung des von der
Hauptversammlung am 14. Juni 2012 eingeräumten Genehmigten Kapitals unter
Einräumung der gesetzlichen Bezugsrechte der Aktionäre erfolgt. Das
Bezugsverhältnis wird 17 : 5 betragen. Der Angebots- und Bezugspreis der
Neuen Aktien wird nach Durchführung eines Bookbuilding-Verfahrens
voraussichtlich am 3. Dezember 2012 festgelegt werden, wobei die neuen
Aktien ausgewählten nationalen und internationalen Investoren unter dem
Vorbehalt des Bezugsrechts der Aktionäre angeboten werden sollen. Das
eingetragene Grundkapital von derzeit EUR 100,7 Mio. wird sich auf bis zu
EUR 130,7 Mio. erhöhen. Die Neuen Aktien sollen unverzüglich nach
Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister, mit
der die Gesellschaft im Dezember 2012 rechnet, zum Börsenhandel zugelassen
werden und noch für das Geschäftsjahr 2012 gewinnberechtigt sein. Die
Durchführung der Kapitalerhöhung steht unter dem Vorbehalt der Billigung
des Wertpapierprospekts durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), die für den 22. November 2012
erwartet wird. Die TAG hat eine Zusage durch Banken für eine
Zwischenfinanzierung in Höhe des Barkaufpreisanteiles erhalten.
Ungeachtet der Übernahme der bestehenden Darlehen der TLG Wohnen in Höhe
von rd. EUR 256 Mio. geht die TAG davon aus, die Fremdfinanzierung der TLG
Wohnen kurz- bis mittelfristig deutlich verbessern zu können.
___________
Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Kauf von Aktien oder anderen
Wertpapieren der TAG Immobilien AG dar und ersetzt nicht den
Wertpapierprospekt. Anlageentscheidungen hinsichtlich der Aktien oder
anderer Wertpapiere der TAG Immobilien AG sollten nur auf der Grundlage des
Wertpapierprospekts erfolgen, der nach Billigung durch die Bundesanstalt
für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) bei der TAG Immobilien AG/der
Frankfurter Wertpapierbörse voraussichtlich ab dem 22. November 2012
kostenfrei erhältlich sein wird.
Nicht zur Veröffentlichung oder Weitergabe in die USA, Kanada, Japan oder
Australien.
Diese Mitteilung ist kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten von Amerika, in Australien, Kanada oder Japan oder
anderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot gesetzlichen Beschränkungen
unterliegt. Die in dieser Mitteilung genannten Wertpapiere wurden und
werden nicht registriert nach dem U.S. Securities Act von 1933 in seiner
derzeit gültiger Fassung (der 'Securities Act') und dürfen in den
Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung oder ohne
vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder
zum Verkauf angeboten werden. Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen
dürfen die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in den
Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada oder Japan, oder an
oder für Rechnung von australischen, kanadischen oder japanischen
Einwohnern, nicht verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Es findet
keine Registrierung des Angebots oder des Verkaufs der in dieser
Bekanntmachung genannten Wertpapiere gemäß den jeweiligen gesetzlichen
Bestimmungen in Kanada, Australien, und Japan statt. In den Vereinigten
Staaten von Amerika erfolgt kein öffentliches Angebot von Wertpapieren.
Kontakt:
TAG Immobilien AG
Investor und Public Relations
Britta Wöhner / Dominique Mann
Tel. +49 (0) 40 380 32 -386 / -305
Fax +49 (0) 40 380 32 390
ir@tag-ag.com
19.11.2012 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: TAG Immobilien AG
Steckelhörn 5
20457 Hamburg
Deutschland
Telefon: 040 380 32 0
Fax: 040 380 32 390
E-Mail: ir@tag-ag.com
Internet: http://www.tag-ag.com
ISIN: DE0008303504
WKN: 830350
Indizes: MDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), München;
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,
Stuttgart
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19.11.2012 10:39
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heute von der Bundesrepublik Deutschland den Zuschlag zum Erwerb der TLG
Wohnen GmbH (nachstehend 'TLG Wohnen') erhalten. Damit hat sich die TAG in
dem vom Bundesministerium der Finanzen zur Privatisierung der TLG
Gesellschaften - den Nachfolgeunternehmen der ehemaligen Treuhand -
ausgerichteten Bieterverfahren mit einem angebotenen Kaufpreis in Höhe von
EUR 471 Mio., der die Übernahme von Verbindlichkeiten der TLG Wohnen in
Höhe von rd. EUR 256 Mio. umfasst, durchsetzen können.
Die TLG Wohnen verfügt über rd. 11.350 Wohneinheiten mit einer vermietbaren
Gesamtmietfläche von rd. 697.000 m². Die derzeitige Jahres-Ist-Miete liegt
bei rd. EUR 42,4 Mio. Das fast ausschließlich aus Wohnimmobilien bestehende
Portfolio der TLG Wohnen weist regionale Schwerpunkte in Berlin, Dresden
und Rostock auf. Der Leerstand beträgt 4,7%. In dem mit der Bundesrepublik
Deutschland zur Übernahme der TLG Wohnen ausgehandelten Übertragungsvertrag
sind umfangreiche Regelungen zum Schutz der Mieter verankert worden.
Nach Abschluss der Akquisition der TLG Wohnen, deren Vollzug in den
nächsten Wochen erwartet wird, wird die TAG über rund 69.000 Wohneinheiten
mit einer Gesamtfläche von 4.166.052 m² und eine Bilanzsumme von über EUR
3,6 Mrd. verfügen. Die gesamte Jahresnettokaltmiete des TAG Konzerns wird
dann rd. EUR 254 Mio. betragen.
Zur Refinanzierung des Barkaufpreisanteiles in Höhe von rd. EUR 218 Mio.
hat heute der Vorstand der TAG mit Zustimmung des Aufsichtsrates
beschlossen, bis zu 30 Mio. Neue Aktien gegen Bareinlagen auszugeben. Neben
der Refinanzierung des Barkaufpreises für die TLG Wohnen ist weiterhin
vorgesehen, einen kleineren Teil des Emissionserlöses für den Erwerb
weiterer kleinerer, das Portfolio der TAG ergänzende Akquisitionen zu
nutzen, zu denen sich TAG bereits in fortgeschrittenen Ankaufsprozessen
befindet. Die Beschlussfassung ist in Ausnutzung des von der
Hauptversammlung am 14. Juni 2012 eingeräumten Genehmigten Kapitals unter
Einräumung der gesetzlichen Bezugsrechte der Aktionäre erfolgt. Das
Bezugsverhältnis wird 17 : 5 betragen. Der Angebots- und Bezugspreis der
Neuen Aktien wird nach Durchführung eines Bookbuilding-Verfahrens
voraussichtlich am 3. Dezember 2012 festgelegt werden, wobei die neuen
Aktien ausgewählten nationalen und internationalen Investoren unter dem
Vorbehalt des Bezugsrechts der Aktionäre angeboten werden sollen. Das
eingetragene Grundkapital von derzeit EUR 100,7 Mio. wird sich auf bis zu
EUR 130,7 Mio. erhöhen. Die Neuen Aktien sollen unverzüglich nach
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der die Gesellschaft im Dezember 2012 rechnet, zum Börsenhandel zugelassen
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werden nicht registriert nach dem U.S. Securities Act von 1933 in seiner
derzeit gültiger Fassung (der 'Securities Act') und dürfen in den
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vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder
zum Verkauf angeboten werden. Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen
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Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada oder Japan, oder an
oder für Rechnung von australischen, kanadischen oder japanischen
Einwohnern, nicht verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Es findet
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Britta Wöhner / Dominique Mann
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Fax: 040 380 32 390
E-Mail: ir@tag-ag.com
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