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DGAP-News: Enterprise Holdings Limited: Enterprise Holdings Limited platziert Unternehmensanleihe (deutsch)

Veröffentlicht am 26.09.2012, 08:47
Enterprise Holdings Limited: Enterprise Holdings Limited platziert Unternehmensanleihe

DGAP-News: Enterprise Holdings Limited / Schlagwort(e):

Anleiheemission

Enterprise Holdings Limited: Enterprise Holdings Limited platziert

Unternehmensanleihe

26.09.2012 / 08:47

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Enterprise Holdings Limited platziert Unternehmensanleihe

Die Zeichnungsfrist der Unternehmensanleihe der Enterprise Holdings Limited

(DE000A1G9AQ4) endete am 24.09.2012. Während der Zeichnungsfrist wurde die

Anleihe sowohl von Privatanlegern als auch von institutionellen Anlegern

nachgefragt. Insgesamt wurde ein Emissionsvolumen in Höhe von rund EUR 13,7

Mio. platziert. Hierdurch konnte eine breite Streuung der Investorenbasis

erreicht werden. Noch bis Mitte Oktober werden nicht platzierte

Teilschuldverschreibungen bereits identifizierten institutionellen

Investoren im Rahmen eines Private Placements angeboten.

Attraktive Konditionen - Börsenhandel startet heute am 26. September 2012

Die von der Creditreform Rating AG mit A- bewertete Unternehmensanleihe

bietet Anlegern einen Zinskupon von 7,0% und hat eine Laufzeit von fünf

Jahren, wobei Investoren nach drei Jahren ein Andienungsrecht ausüben

können. Zudem sind die Anleihebedingungen sehr gläubigerfreundlich. Ab

heute, dem 26. September, wird die Anleihe an der Frankfurter

Wertpapierbörse im Entry Standard für Anleihen gehandelt (ISIN:

DE000A9G1AQ4 / WKN: A9G1AQ). Begleitet wurde die Emission von der VEM

Aktienbank AG als Sole Global Coordinator und Bookrunner.

Erlöse aus Anleihe unterstützen den Wachstumskurs

Die Nettoerlöse aus der Begebung der Anleihe werden von der Enterprise

Holdings Limited ausschließlich für das geplante Wachstum ihrer 100%igen

Versicherungstochtergesellschaft, Enterprise Insurance plc., verwendet.

Andrew John Flowers, CEO und Gründer der Enterprise Holdings Limited: 'Als

erste internationale Emittentin im Entry Standard für Anleihen sind wir mit

dem erzielten Ergebnis zufrieden. Obwohl unser Unternehmen als ausländische

White-Label Versicherung den Endverbrauchern gänzlich unbekannt ist, haben

wir auf unsere Anleihe eine sehr positive Resonanz von Seiten

institutioneller sowie privater Anleger erfahren. Dies ist für uns ein

klares Zeichen für das Vertrauen in unser seit Jahren erfolgreiches

Nischengeschäftsmodell und die anhaltende Ertrags- und Cashflowstärke. Mit

den neuen Mitteln können wir jetzt die kurzfristigen Ziele unserer

profitablen Wachstumsstrategie wie geplant umsetzen.'

Die Enterprise Holdings Gruppe - eine inhabergeführte Versicherungsboutique

Das inhabergeführte Unternehmen ist als Holdinggesellschaft mehrerer

Tochterunternehmen eine Versicherungsboutique, die zusammen mit verbundenen

Service-Unternehmen unabhängige White-Label Versicherungslösungen außerhalb

des Lebensversicherungsbereichs anbieten. Von den verbundenen Unternehmen

werden auch versicherungsspezifische Prüfungsaufgaben, sowie Controlling

und Marketing als Dienstleistungen angeboten. Die Unternehmensgruppe

fokussiert ihre Aktivitäten vor allem auf ertragsstarke Nischen innerhalb

des europäischen Versicherungsmarktes. Die Hauptkategorien der angebotenen

Versicherungen sind aus den Bereichen Autohaftpflicht, Rechtschutz, Hausrat

und Garantieleistungen. Die Hauptmärkte sind zurzeit Großbritannien und

Frankreich.

Service

Ausführliche Informationen zur Anleihe stehen Ihnen im Bereich 'Anleihe'

auf unserer Homepage www.enterprise-holdings.de zur Verfügung.

Bond Investor Relations / Presse

Anfragen richten Sie bitte an:

max. Equity Marketing GmbH

Maximilian Fischer

Marienplatz 2

80331 München

Tel: +49 89 139 28890

E-Mail: ir@enterprise-holdings.de

WICHTIGER HINWEIS - Disclaimer

Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken, insbesondere dem Risiko eines

Totalverlusts des eingesetzten Kapitals, verbunden. Sie sollten sich

deshalb vor jeder Anlageentscheidung eingehend persönlich unter

Berücksichtigung Ihrer persönlichen Vermögens- und Anlagesituation beraten

lassen und Ihre Anlageentscheidung nicht ausschließlich auf diese

Informationen stützen. Bitte wenden Sie sich hierzu an Ihre Kredit- und

Wertpapierinstitute. Die Zulässigkeit des Erwerbs eines Wertpapiers kann an

verschiedene Voraussetzungen, insbesondere Ihre Staatsangehörigkeit

gebunden sein, bitte lassen Sie sich auch hierzu vor einer

Anlageentscheidung entsprechend beraten.

Diese Information stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zum Kauf von Schuldverschreibungen der Enterprise Holdings AG

(die 'Emittentin') dar. Das Angebot von Schuldverschreibungen der

Emittentin (das 'Angebot') erfolgt ausschließlich durch und auf Grundlage

des von der Bundesanstalt für Finanzdienstleitungen (BaFin) gebilligten und

veröffentlichten Prospekts (der 'Prospekt'), der in elektronischer Form auf

der Website der Emittentin unter 'www.enterprise-holdings.de'

veröffentlicht ist. Im Zusammenhang mit dem Angebot sind ausschließlich die

Angaben im Prospekt verbindlich.

Diese Unterlage darf nicht in die Vereinigten Staaten, Australien, Kanada

oder Japan oder Australien oder jedes andere Land, in dem der Vertrieb oder

die Veröffentlichung dieser Unterlage rechtswidrig wäre, verbracht oder

dort veröffentlicht werden. Die Schuldverschreibungen werden weder gemäß

dem United States Securities Act of 1933 noch bei irgendeiner Behörde eines

U.S. Bundesstaates oder gemäß den anwendbaren wertpapierrechtlichen

Bestimmungen von Australien, Kanada oder Japan registriert und dürfen weder

in den Vereinigten Staaten noch für oder auf Rechnung von U.S. Personen

oder anderen Personen, die in Australien, Kanada, Japan oder den

Vereinigten Staaten ansässig sind, angeboten oder verkauft werden. In der

Vereinigten Staaten, Australien, Kanada und Japan wird kein öffentliches

Angebot von Schuldverschreibungen stattfinden.

Ende der Corporate News

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26.09.2012 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber

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186492 26.09.2012

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