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DGAP-News: Haikui Seafood AG gibt Details zum Börsengang bekannt (deutsch)

Veröffentlicht am 24.04.2012, 11:01
Haikui Seafood AG gibt Details zum Börsengang bekannt

DGAP-News: Haikui Seafood AG / Schlagwort(e): Börsengang

Haikui Seafood AG gibt Details zum Börsengang bekannt

24.04.2012 / 11:00

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Haikui Seafood AG gibt Details zum Börsengang bekannt

- Preisspanne zwischen EUR 10,00 und EUR 13,00

- Emissionsvolumen von bis zu 1.725.000 Aktien

- Unternehmen plant durch Verkauf Neuer Aktien Brutto-Emissionserlös von

bis zu EUR 19,5 Millionen zu erzielen

Hamburg, 24. April 2012 - Die Haikui Seafood AG, ein etabliertes

international und im chinesischen Heimatmarkt operierendes

Fischverarbeitungsunternehmen, bietet im Rahmen ihres Börsengangs im Prime

Standard der Frankfurter Wertpapierbörse bis zu 1.500.000 Aktien an. Die

Aktien stammen aus einer Kapitalerhöhung. Zusätzlich beinhaltet das

öffentliche Angebot in Deutschland und Luxemburg eine Mehrzuteilungsoption

von bis zu 225.000 Aktien aus den Beständen zweier Altaktionäre. Die

Preisspanne für die Aktien liegt zwischen EUR 10,00 und EUR 13,00. Die

maximalen Emissionserlöse belaufen sich auf EUR 22,4 Millionen, wovon

maximal EUR 19,5 Millionen durch den Verkauf Neuer Aktien erzielt werden.

'Das Angebot bietet Investoren eine gute Möglichkeit von Haikuis geplantem

Wachstum zu profitieren, welches die Investoren durch ihr Investment in

unser Unternehmen direkt unterstützen', so Chen Zhenkui, CEO der Haikui

Seafood AG.

Haikui plant die Netto-Emissionserlöse aus dem Verkauf der Neuen Aktien zu

rund 55-75% für Investitionen einzusetzen, namentlich für die teilweise

Finanzierung einer neuen Produktionsstätte in der Nähe von Haikuis

bestehenden Fabrikanlagen auf Dongshan Island im Südosten Chinas in der

Provinz Fujian. Zusätzlich sollen etwa 25-45% der Netto-Emissionserlöse für

die allgemeine Finanzierung des operativen Geschäfts (working capital)

verwendet werden. Alle Altaktionäre haben einer Hard- bzw. einer

Soft-Lock-up-Frist von 12 Monaten vom ersten Handelstag an gerechnet

zugestimmt. Die Soft-Lock-up-Vereinbarung ermöglicht es den Aktionären,

ihre Aktien nur mit Zustimmung der Joint Lead Manager zu veräußern.

Die Zeichnungsfrist beginnt am 24. April 2012 und endet voraussichtlich am

10. Mai 2012 um 12:00 MESZ für Privatanleger und um 16:00 MESZ für

institutionelle Investoren. Die Erstnotiz im Prime Standard der Frankfurter

Wertpapierbörse ist für den 15. Mai 2012 vorgesehen. Der am 23. April 2012

von der BaFin gebilligte Wertpapierprospekt wurde auf der Webseite der

Haikui Seafood AG unter www.haikui-seafood.com veröffentlicht.

Deutliches Wachstum in den vergangenen drei Jahren

Mit ihrem ausgewogenen Geschäftsmodell, das sowohl den heimischen Markt für

Marken- und White-Label-Produkte als auch den internationalen Markt für

White-Label-Erzeugnisse bedient, erzielte Haikui Seafood 2011 einen Umsatz

von EUR 152,1 Millionen. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT)

erreichte EUR 34,0 Millionen. Der Nettogewinn belief sich auf EUR 28,3

Millionen, was einer Marge von 18,6 % entspricht. In den vergangenen drei

Jahren erreichte Haikui Seafood ein durchschnittliches jährliches

Umsatzwachstum von 26,8 % und ein Wachstum beim Nettoergebnis von 25,4 %.

Das Angebot besteht aus einem öffentlichen Angebot in Deutschland und

Luxemburg sowie Privatplatzierungen bei institutionellen Investoren

außerhalb Deutschlands, Luxemburgs und der U.S.A. Joint Bookrunners und

Joint Lead Managers der Transaktion sind die BankM - Repräsentanz der biw

Bank für Investments und Wertpapiere AG aus Frankfurt am Main und die

Pareto Securities AS aus Oslo, eine Investmentbank mit ausgewiesener

Expertise in der Fischindustrie. Selling agents sind Cortal Consors S.A.,

DAB Bank AG, flatex AG, ING-DiBa AG, S Broker AG & Co. KG und ViTrade AG.

Haikui Seafood AG: ISIN / WKN / Ticker: DE000A1JH3F9 / A1JH3F9 / H8K

Über die Haikui Seafood AG

Die Haikui Seafood AG verarbeitet Fische und Meeresfrüchte für den

chinesischen und internationalen Markt. Die Produktpalette des Unternehmens

umfasst mehr als 100 verschiedene Produkte aus gefrorenen und konservierten

Fischen und Meeresfrüchten, die aus einer Vielzahl unterschiedlicher Sorten

roher Fische und Meeresfrüchte hergestellt werden, darunter Garnelen,

Krabben, diverse Fischarten sowie Schalentiere und Kopffüßer. Kunden von

Haikui Seafood sind Distributoren in China und in Übersee, wobei diese

überwiegend in Asien, Europa und den Vereinigten Staaten ansässig sind.

Haikui Seafood beschäftigt rund 600 fest angestellte Mitarbeiter und

durchschnittlich rund 1.600 zusätzliche befristet angestellte

Arbeitskräfte. Das Unternehmen verfügt über eine jährliche

Produktionskapazität von ungefähr 28.500 Tonnen (Output). Die

Produktionsstätten befinden sich im süd-östlichen China auf der Insel

Dongshan, Zhangzhou in der Provinz Fujian. Die Haikui Gruppe betreibt eine

optimierte Lieferkette einschließlich eigener Verarbeitungsanlagen, eigener

Produktforschungs- und Entwicklungskapazitäten sowie Lagerhallen bei

gleichzeitiger enger Kooperation mit Rohwarenlieferanten.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.haikui-seafood.de oder

kontaktieren Sie

Kirchhoff Consult AG

Dr. Kay Baden

Tel.: +49 (0)40 609 186 39

baden@kirchhoff.de

Disclaimer

Das Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf Basis des

Wertpapierprospektes vom 23. April 2012, der auf der Webseite des

Unternehmens unter www.haikui-seafood.de veröffentlicht ist.

Dieses Dokument ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den

Vereinigten Staaten von Amerika. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten

Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften

des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung oder ohne

vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder

zum Kauf angeboten werden. Die Aktien der Haikui Seafood AG sind nicht und

werden nicht nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in

derzeit gültiger Fassung registriert und werden in den Vereinigten Staaten

von Amerika weder verkauft noch zum Kauf angeboten.

Dieses Dokument wird nur verbreitet an und ist nur ausgerichtet auf (i)

Personen, die sich außerhalb des Vereinigten Königreiches befinden, oder

(ii) professionelle Anleger, die unter Artikel 19(5) des Financial Services

and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (die 'Verordnung'),

oder (iii) vermögenden Gesellschaften, und anderen vermögenden Personen die

unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung fallen (wobei diese Personen

zusammen als 'qualifizierte Personen' bezeichnet werden). Alle Wertpapiere,

auf die hierin Bezug genommen wird, stehen nur qualifizierten Personen zur

Verfügung und jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung,

solche Wertpapiere zu beziehen, kaufen oder anderweitig zu erwerben, wird

nur gegenüber qualifizierten Personen abgegeben. Personen, die keine

qualifizierten Personen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick oder

Vertrauen auf diese Information oder ihren Inhalt handeln.

Ende der Corporate News

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24.04.2012 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber

verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und

http://www.dgap.de

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Haikui Seafood AG

c/o Ashurst LLP, OpernTurm, Bockenheimer Landstraße 2-4

60306 Frankfurt am Main

Deutschland

Telefon: +49 40 60 91 86 - 0

Fax: +49 40 60 91 86 - 60

E-Mail: haikui@kirchhoff.de

Internet: www.haikui-seafood.de

ISIN: DE000A1JH3F9

WKN: A1JH3F

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard)

Notierung vorgesehen / intended to be listed



Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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166305 24.04.2012

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