Haikui Seafood AG gibt Details zum Börsengang bekannt
DGAP-News: Haikui Seafood AG / Schlagwort(e): Börsengang
Haikui Seafood AG gibt Details zum Börsengang bekannt
24.04.2012 / 11:00
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Haikui Seafood AG gibt Details zum Börsengang bekannt
- Preisspanne zwischen EUR 10,00 und EUR 13,00
- Emissionsvolumen von bis zu 1.725.000 Aktien
- Unternehmen plant durch Verkauf Neuer Aktien Brutto-Emissionserlös von
bis zu EUR 19,5 Millionen zu erzielen
Hamburg, 24. April 2012 - Die Haikui Seafood AG, ein etabliertes
international und im chinesischen Heimatmarkt operierendes
Fischverarbeitungsunternehmen, bietet im Rahmen ihres Börsengangs im Prime
Standard der Frankfurter Wertpapierbörse bis zu 1.500.000 Aktien an. Die
Aktien stammen aus einer Kapitalerhöhung. Zusätzlich beinhaltet das
öffentliche Angebot in Deutschland und Luxemburg eine Mehrzuteilungsoption
von bis zu 225.000 Aktien aus den Beständen zweier Altaktionäre. Die
Preisspanne für die Aktien liegt zwischen EUR 10,00 und EUR 13,00. Die
maximalen Emissionserlöse belaufen sich auf EUR 22,4 Millionen, wovon
maximal EUR 19,5 Millionen durch den Verkauf Neuer Aktien erzielt werden.
'Das Angebot bietet Investoren eine gute Möglichkeit von Haikuis geplantem
Wachstum zu profitieren, welches die Investoren durch ihr Investment in
unser Unternehmen direkt unterstützen', so Chen Zhenkui, CEO der Haikui
Seafood AG.
Haikui plant die Netto-Emissionserlöse aus dem Verkauf der Neuen Aktien zu
rund 55-75% für Investitionen einzusetzen, namentlich für die teilweise
Finanzierung einer neuen Produktionsstätte in der Nähe von Haikuis
bestehenden Fabrikanlagen auf Dongshan Island im Südosten Chinas in der
Provinz Fujian. Zusätzlich sollen etwa 25-45% der Netto-Emissionserlöse für
die allgemeine Finanzierung des operativen Geschäfts (working capital)
verwendet werden. Alle Altaktionäre haben einer Hard- bzw. einer
Soft-Lock-up-Frist von 12 Monaten vom ersten Handelstag an gerechnet
zugestimmt. Die Soft-Lock-up-Vereinbarung ermöglicht es den Aktionären,
ihre Aktien nur mit Zustimmung der Joint Lead Manager zu veräußern.
Die Zeichnungsfrist beginnt am 24. April 2012 und endet voraussichtlich am
10. Mai 2012 um 12:00 MESZ für Privatanleger und um 16:00 MESZ für
institutionelle Investoren. Die Erstnotiz im Prime Standard der Frankfurter
Wertpapierbörse ist für den 15. Mai 2012 vorgesehen. Der am 23. April 2012
von der BaFin gebilligte Wertpapierprospekt wurde auf der Webseite der
Haikui Seafood AG unter www.haikui-seafood.com veröffentlicht.
Deutliches Wachstum in den vergangenen drei Jahren
Mit ihrem ausgewogenen Geschäftsmodell, das sowohl den heimischen Markt für
Marken- und White-Label-Produkte als auch den internationalen Markt für
White-Label-Erzeugnisse bedient, erzielte Haikui Seafood 2011 einen Umsatz
von EUR 152,1 Millionen. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT)
erreichte EUR 34,0 Millionen. Der Nettogewinn belief sich auf EUR 28,3
Millionen, was einer Marge von 18,6 % entspricht. In den vergangenen drei
Jahren erreichte Haikui Seafood ein durchschnittliches jährliches
Umsatzwachstum von 26,8 % und ein Wachstum beim Nettoergebnis von 25,4 %.
Das Angebot besteht aus einem öffentlichen Angebot in Deutschland und
Luxemburg sowie Privatplatzierungen bei institutionellen Investoren
außerhalb Deutschlands, Luxemburgs und der U.S.A. Joint Bookrunners und
Joint Lead Managers der Transaktion sind die BankM - Repräsentanz der biw
Bank für Investments und Wertpapiere AG aus Frankfurt am Main und die
Pareto Securities AS aus Oslo, eine Investmentbank mit ausgewiesener
Expertise in der Fischindustrie. Selling agents sind Cortal Consors S.A.,
DAB Bank AG, flatex AG, ING-DiBa AG, S Broker AG & Co. KG und ViTrade AG.
Haikui Seafood AG: ISIN / WKN / Ticker: DE000A1JH3F9 / A1JH3F9 / H8K
Über die Haikui Seafood AG
Die Haikui Seafood AG verarbeitet Fische und Meeresfrüchte für den
chinesischen und internationalen Markt. Die Produktpalette des Unternehmens
umfasst mehr als 100 verschiedene Produkte aus gefrorenen und konservierten
Fischen und Meeresfrüchten, die aus einer Vielzahl unterschiedlicher Sorten
roher Fische und Meeresfrüchte hergestellt werden, darunter Garnelen,
Krabben, diverse Fischarten sowie Schalentiere und Kopffüßer. Kunden von
Haikui Seafood sind Distributoren in China und in Übersee, wobei diese
überwiegend in Asien, Europa und den Vereinigten Staaten ansässig sind.
Haikui Seafood beschäftigt rund 600 fest angestellte Mitarbeiter und
durchschnittlich rund 1.600 zusätzliche befristet angestellte
Arbeitskräfte. Das Unternehmen verfügt über eine jährliche
Produktionskapazität von ungefähr 28.500 Tonnen (Output). Die
Produktionsstätten befinden sich im süd-östlichen China auf der Insel
Dongshan, Zhangzhou in der Provinz Fujian. Die Haikui Gruppe betreibt eine
optimierte Lieferkette einschließlich eigener Verarbeitungsanlagen, eigener
Produktforschungs- und Entwicklungskapazitäten sowie Lagerhallen bei
gleichzeitiger enger Kooperation mit Rohwarenlieferanten.
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.haikui-seafood.de oder
kontaktieren Sie
Kirchhoff Consult AG
Dr. Kay Baden
Tel.: +49 (0)40 609 186 39
baden@kirchhoff.de
Disclaimer
Das Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf Basis des
Wertpapierprospektes vom 23. April 2012, der auf der Webseite des
Unternehmens unter www.haikui-seafood.de veröffentlicht ist.
Dieses Dokument ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten von Amerika. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten
Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften
des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung oder ohne
vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder
zum Kauf angeboten werden. Die Aktien der Haikui Seafood AG sind nicht und
werden nicht nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in
derzeit gültiger Fassung registriert und werden in den Vereinigten Staaten
von Amerika weder verkauft noch zum Kauf angeboten.
Dieses Dokument wird nur verbreitet an und ist nur ausgerichtet auf (i)
Personen, die sich außerhalb des Vereinigten Königreiches befinden, oder
(ii) professionelle Anleger, die unter Artikel 19(5) des Financial Services
and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (die 'Verordnung'),
oder (iii) vermögenden Gesellschaften, und anderen vermögenden Personen die
unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung fallen (wobei diese Personen
zusammen als 'qualifizierte Personen' bezeichnet werden). Alle Wertpapiere,
auf die hierin Bezug genommen wird, stehen nur qualifizierten Personen zur
Verfügung und jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung,
solche Wertpapiere zu beziehen, kaufen oder anderweitig zu erwerben, wird
nur gegenüber qualifizierten Personen abgegeben. Personen, die keine
qualifizierten Personen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick oder
Vertrauen auf diese Information oder ihren Inhalt handeln.
Ende der Corporate News
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24.04.2012 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
verantwortlich.
Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und
http://www.dgap.de
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Haikui Seafood AG
c/o Ashurst LLP, OpernTurm, Bockenheimer Landstraße 2-4
60306 Frankfurt am Main
Deutschland
Telefon: +49 40 60 91 86 - 0
Fax: +49 40 60 91 86 - 60
E-Mail: haikui@kirchhoff.de
Internet: www.haikui-seafood.de
ISIN: DE000A1JH3F9
WKN: A1JH3F
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard)
Notierung vorgesehen / intended to be listed
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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166305 24.04.2012
DGAP-News: Haikui Seafood AG / Schlagwort(e): Börsengang
Haikui Seafood AG gibt Details zum Börsengang bekannt
24.04.2012 / 11:00
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Haikui Seafood AG gibt Details zum Börsengang bekannt
- Preisspanne zwischen EUR 10,00 und EUR 13,00
- Emissionsvolumen von bis zu 1.725.000 Aktien
- Unternehmen plant durch Verkauf Neuer Aktien Brutto-Emissionserlös von
bis zu EUR 19,5 Millionen zu erzielen
Hamburg, 24. April 2012 - Die Haikui Seafood AG, ein etabliertes
international und im chinesischen Heimatmarkt operierendes
Fischverarbeitungsunternehmen, bietet im Rahmen ihres Börsengangs im Prime
Standard der Frankfurter Wertpapierbörse bis zu 1.500.000 Aktien an. Die
Aktien stammen aus einer Kapitalerhöhung. Zusätzlich beinhaltet das
öffentliche Angebot in Deutschland und Luxemburg eine Mehrzuteilungsoption
von bis zu 225.000 Aktien aus den Beständen zweier Altaktionäre. Die
Preisspanne für die Aktien liegt zwischen EUR 10,00 und EUR 13,00. Die
maximalen Emissionserlöse belaufen sich auf EUR 22,4 Millionen, wovon
maximal EUR 19,5 Millionen durch den Verkauf Neuer Aktien erzielt werden.
'Das Angebot bietet Investoren eine gute Möglichkeit von Haikuis geplantem
Wachstum zu profitieren, welches die Investoren durch ihr Investment in
unser Unternehmen direkt unterstützen', so Chen Zhenkui, CEO der Haikui
Seafood AG.
Haikui plant die Netto-Emissionserlöse aus dem Verkauf der Neuen Aktien zu
rund 55-75% für Investitionen einzusetzen, namentlich für die teilweise
Finanzierung einer neuen Produktionsstätte in der Nähe von Haikuis
bestehenden Fabrikanlagen auf Dongshan Island im Südosten Chinas in der
Provinz Fujian. Zusätzlich sollen etwa 25-45% der Netto-Emissionserlöse für
die allgemeine Finanzierung des operativen Geschäfts (working capital)
verwendet werden. Alle Altaktionäre haben einer Hard- bzw. einer
Soft-Lock-up-Frist von 12 Monaten vom ersten Handelstag an gerechnet
zugestimmt. Die Soft-Lock-up-Vereinbarung ermöglicht es den Aktionären,
ihre Aktien nur mit Zustimmung der Joint Lead Manager zu veräußern.
Die Zeichnungsfrist beginnt am 24. April 2012 und endet voraussichtlich am
10. Mai 2012 um 12:00 MESZ für Privatanleger und um 16:00 MESZ für
institutionelle Investoren. Die Erstnotiz im Prime Standard der Frankfurter
Wertpapierbörse ist für den 15. Mai 2012 vorgesehen. Der am 23. April 2012
von der BaFin gebilligte Wertpapierprospekt wurde auf der Webseite der
Haikui Seafood AG unter www.haikui-seafood.com veröffentlicht.
Deutliches Wachstum in den vergangenen drei Jahren
Mit ihrem ausgewogenen Geschäftsmodell, das sowohl den heimischen Markt für
Marken- und White-Label-Produkte als auch den internationalen Markt für
White-Label-Erzeugnisse bedient, erzielte Haikui Seafood 2011 einen Umsatz
von EUR 152,1 Millionen. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT)
erreichte EUR 34,0 Millionen. Der Nettogewinn belief sich auf EUR 28,3
Millionen, was einer Marge von 18,6 % entspricht. In den vergangenen drei
Jahren erreichte Haikui Seafood ein durchschnittliches jährliches
Umsatzwachstum von 26,8 % und ein Wachstum beim Nettoergebnis von 25,4 %.
Das Angebot besteht aus einem öffentlichen Angebot in Deutschland und
Luxemburg sowie Privatplatzierungen bei institutionellen Investoren
außerhalb Deutschlands, Luxemburgs und der U.S.A. Joint Bookrunners und
Joint Lead Managers der Transaktion sind die BankM - Repräsentanz der biw
Bank für Investments und Wertpapiere AG aus Frankfurt am Main und die
Pareto Securities AS aus Oslo, eine Investmentbank mit ausgewiesener
Expertise in der Fischindustrie. Selling agents sind Cortal Consors S.A.,
DAB Bank AG, flatex AG, ING-DiBa AG, S Broker AG & Co. KG und ViTrade AG.
Haikui Seafood AG: ISIN / WKN / Ticker: DE000A1JH3F9 / A1JH3F9 / H8K
Über die Haikui Seafood AG
Die Haikui Seafood AG verarbeitet Fische und Meeresfrüchte für den
chinesischen und internationalen Markt. Die Produktpalette des Unternehmens
umfasst mehr als 100 verschiedene Produkte aus gefrorenen und konservierten
Fischen und Meeresfrüchten, die aus einer Vielzahl unterschiedlicher Sorten
roher Fische und Meeresfrüchte hergestellt werden, darunter Garnelen,
Krabben, diverse Fischarten sowie Schalentiere und Kopffüßer. Kunden von
Haikui Seafood sind Distributoren in China und in Übersee, wobei diese
überwiegend in Asien, Europa und den Vereinigten Staaten ansässig sind.
Haikui Seafood beschäftigt rund 600 fest angestellte Mitarbeiter und
durchschnittlich rund 1.600 zusätzliche befristet angestellte
Arbeitskräfte. Das Unternehmen verfügt über eine jährliche
Produktionskapazität von ungefähr 28.500 Tonnen (Output). Die
Produktionsstätten befinden sich im süd-östlichen China auf der Insel
Dongshan, Zhangzhou in der Provinz Fujian. Die Haikui Gruppe betreibt eine
optimierte Lieferkette einschließlich eigener Verarbeitungsanlagen, eigener
Produktforschungs- und Entwicklungskapazitäten sowie Lagerhallen bei
gleichzeitiger enger Kooperation mit Rohwarenlieferanten.
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.haikui-seafood.de oder
kontaktieren Sie
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Wertpapierprospektes vom 23. April 2012, der auf der Webseite des
Unternehmens unter www.haikui-seafood.de veröffentlicht ist.
Dieses Dokument ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten von Amerika. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten
Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften
des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung oder ohne
vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder
zum Kauf angeboten werden. Die Aktien der Haikui Seafood AG sind nicht und
werden nicht nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in
derzeit gültiger Fassung registriert und werden in den Vereinigten Staaten
von Amerika weder verkauft noch zum Kauf angeboten.
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Personen, die sich außerhalb des Vereinigten Königreiches befinden, oder
(ii) professionelle Anleger, die unter Artikel 19(5) des Financial Services
and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (die 'Verordnung'),
oder (iii) vermögenden Gesellschaften, und anderen vermögenden Personen die
unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung fallen (wobei diese Personen
zusammen als 'qualifizierte Personen' bezeichnet werden). Alle Wertpapiere,
auf die hierin Bezug genommen wird, stehen nur qualifizierten Personen zur
Verfügung und jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung,
solche Wertpapiere zu beziehen, kaufen oder anderweitig zu erwerben, wird
nur gegenüber qualifizierten Personen abgegeben. Personen, die keine
qualifizierten Personen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick oder
Vertrauen auf diese Information oder ihren Inhalt handeln.
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24.04.2012 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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c/o Ashurst LLP, OpernTurm, Bockenheimer Landstraße 2-4
60306 Frankfurt am Main
Deutschland
Telefon: +49 40 60 91 86 - 0
Fax: +49 40 60 91 86 - 60
E-Mail: haikui@kirchhoff.de
Internet: www.haikui-seafood.de
ISIN: DE000A1JH3F9
WKN: A1JH3F
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166305 24.04.2012