Investing.com - Hier sind die fünf wichtigsten Dinge, die Sie an den Finanzmärkten am Freitag, den 4. Mai wissen müssen:
1) Lohnwachstum im Fokus der US-Arbeitsmarktdaten
Die Marktteilnehmer warten auf die Veröffentlichung des monatlichen Stellenberichts um 8:30 Uhr ET (12:30 Uhr GMT).
Die Konsensprognose lautet, dass die Daten ein Beschäftigungswachstum von 189.000 zeigen werden, nachdem im März 103.000 Stellen geschaffen wurden, während die Arbeitslosenquote von 4,1% auf 4,0% sinken sollte.
Im Fokus dürfte jedoch vor allem das durchschnittliche Lohnwachstum stehen, welches nach einem Plus von 0,3% im Vormonat voraussichtlich steigen wird. Auf Jahresbasis wird mit einem Anstieg der Löhne um 2,7 % gerechnet.
Ein stetiges Lohnwachstum würde die Anzeichen für einen steigenden Inflationsdruck verstärken und die Federal Reserve wahrscheinlich auf einem allmählichen Weg der geldpolitischen Straffung halten.
Die Märkte preisen derzeit die nächste Zinserhöhung im {{frl || Juni}} ein, die nächste Erhöhung würde dann im September erfolgen. Die Chancen für eine dritte Zinserhöhung bis Ende des Jahres liegen bei rund 43%.
2) US-China-Handelsgespräche enden ohne Einigung
Wie allgemein erwartet, endeten die zweitägigen Handelsgespräche zwischen China und den USA am Freitag ohne Durchbruch.
Chinas offizielle Nachrichtenagentur Xinhua berichtete am Freitag, dass sich beide Seiten in einigen Handelsfragen einig waren, ohne Einzelheiten zu nennen. Sie räumten auch große Meinungsverschiedenheiten in einigen Fragen ein und werden weiterhin auf Fortschritte hinarbeiten.
US-Finanzminister Steven Mnuchin sagte Reportern in Peking, dass "wir sehr gute Gespräche" mit chinesischen Kollegen führen.
Die Märkte haben die Diskussionen im Auge behalten, in der Hoffnung, dass ein vollständiger Handelskrieg vermieden werden kann.
Trump hat damit gedroht, Zölle auf bis zu 150 Milliarden Dollar chinesischer Waren zu erheben, um China wegen seiner Praktiken des Diebstahls geistigen Eigentums zu bestrafen, wenn die Gespräche keinen Fortschritt bringen, ein Schritt, von dem China sagte, dass er würde Vergeltungsmaßnahmen in gleichem Maße für amerikanische Exporte auslösen.
3) US-Aktien signalisieren Verluste vor US-Arbeitsmarktdaten
Trotz des Dow der ein Comeback in der Sitzung am Donnerstag vollzog und einen Verlust von fast 400 Punkten auslöschte, um etwas höher zu schließen, deuteten US-Futures auf eine niedrigere Eröffnung am Freitag hin, da die Märkte auf die Veröffentlichung der US-Beschäftigungsdaten außerhalb der Landwirtschaft warten. Zudem stehen die Quartalszahlen von Alibaba (NYSE:BABA) im Mittelpunkt, die vor der Markteröffnung berichten.
Um 5:44AM ET (9:44GMT) fiel der Blue-Chip Dow Futures um 44 Punkte oder 0,18%, S&P 500 Futures verloren 5 Punkte oder 0,18%, während die Nasdaq 100 Futures um 17 Punkte oder 0,26% zurückgingen.
In anderen Ländern wurden die europäischen Aktien aufgrund positiver Gewinnmeldungen überwiegend höher gehandelt, während schwache Meldungen aus dem Bankensektor die Gewinne begrenzten.
Zuvor schlossen die asiatischen Aktien vor den US-Arbeitsmarktdaten im Minus. Der Handel war leichter als normal, da der japanische Aktienmarkt für einen Feiertag geschlossen war.
4) Ölpreise unter Druck wegen US-Ölproduktion
Der Ölpreis hat sich am Freitag aufgrund der anhaltenden Besorgnis über mögliche Iran-Sanktionen und die steigende US-Rohölproduktion nach unten bewegt.
US Rohöl Futures fiel 0.18% auf 68,31 USD um 5:45AM ET (9:45GMT), während Brent Öl um 0.19% auf 73.48 USD zurückging.
Der iranische Außenminister sagte am Donnerstag, dass die Forderungen der USA, ihr Atomabkommen mit den Weltmächten von 2015 zu ändern, inakzeptabel seien.
Investoren sind besorgt über die Öllieferungen, nachdem der Iran in seiner Reaktion auf die USA eine harte Haltung eingenommen hat, als eine von Präsident Donald Trump gesetzte Frist für die europäischen Mächte, den Deal zu "reparieren" drohte.
Trump wird bis zum 12. Mai entscheiden, ob Sanktionen gegen Teheran verhängt werden, was wahrscheinlich zu einem Rückgang der Ölexporte und einer Verschärfung der weltweiten Versorgung führen würde. Der Iran ist der drittgrößte Produzent der OPEC.
Die wöchentliche Bohraktivität von Baker Hughes am Freitag bietet den Anlegern neue Einblicke in die US-Ölproduktion und -nachfrage, nachdem die Daten der letzten Woche zeigten, dass die Zahl der Ölbohranlagen in den USA die vierte Woche in Folge gestiegen ist.
Die Marktteilnehmer befürchten weiterhin, dass die steigende US-Schieferproduktion die OPEC-geführten Versuche, die Produktion zu drosseln, um die weltweite Angebotsschwemme zu reduzieren, ausgleichen könnte.
5) Buffett erhöht Beteiligung an Apple
Warren Buffett's Berkshire Hathaway (NYSE:BRKa) kaufte im ersten Quartal 75 Millionen Aktien von Apple (NASDAQ:AAPL) und drückte damit seinen Anteil am iPhone Hersteller auf 240,3 Millionen Aktien im Wert von 42,5 Milliarden Dollar.
"Wenn Sie sich Apple ansehen, denke ich, dass es fast doppelt so viel verdient wie das zweitrentabelste Unternehmen in den Vereinigten Staaten", zitierte CNBC Buffett.
Berkshire veröffentlicht seine größten Stammaktien und prozentualen Anteile in seinen Quartals- und Jahresberichten. Der Bericht für das erste Quartal soll am Samstagmorgen, kurz vor Berkshires Jahreshauptversammlung in seiner Heimatstadt Omaha, Nebraska, veröffentlicht werden.