APA ots news: Sky Deutschland: Kontinuierliche Verbesserung des EBITDA im Gesamtjahr 2012
Bezugspreis wird auf 4,46 Euro festgelegt
Unterföhring (APA-ots) - Nicht zur Veröffentlichung oder Weitergabe in
die Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada oder Japan
Vorläufiges Finanzergebnis für das Jahr 2012
- EBITDA im Gesamtjahr liegt zwischen -48,0 Mio. Euro und -58,0
Mio. Euro (2011: -155,5 Mio. Euro)
- ARPU im Gesamtjahr liegt bei zirka 31,88 Euro (2011: 30,46 Euro)
- ARPU in Q4 2012 liegt bei zirka 32,70 Euro (Q4 2011: 31,29 Euro)
Details des Bezugsrechtsangebots
- Ausgabe von bis zu 20.400.017 neuen Aktien zu einem Bezugspreis
von 4,46 Euro pro Aktie
- Es wird mit Bruttoerlösen von bis zu 91,0 Mio. Euro gerechnet
- Aktionäre von Sky sind berechtigt, eine neue Aktie für je 42
bereits gehaltene Aktien zu beziehen
- News Adelaide wird das Bezugsrecht hinsichtlich ihrer Beteiligung
von 54,5 Prozent voll ausüben
- Die Bezugsfrist ist für den Zeitraum zwischen dem 22. Januar und
dem 4. Februar 2013 geplant
- Der Bezugsrechtshandel ist für den Zeitraum zwischen dem 22. und
31. Januar 2013 geplant
- Handelsaufnahme für neue Sky Deutschland Aktien voraussichtlich am
8. Februar 2013
Aufgrund der starken operativen Entwicklung wird
erwartet, dass Sky im Gesamtjahr 2012 ein EBITDA zwischen -48,0 Mio.
Euro und -58,0 Mio. Euro erzielen wird, verglichen mit -155,5 Mio.
Euro im Vorjahr. Der ARPU im Gesamtjahr stieg auf zirka 31,88 Euro
(2011: 30,46 Euro) und der voraussichtliche ARPU im vierten Quartal
stieg auf 32,70 Euro (Q4 2011: 31,29 Euro). Am 14. Januar 2013 hatte
das Unternehmen seine vorläufigen Abonnentenzahlen für das Gesamtjahr
2012 sowie die neue, langfristige Finanzierungsstruktur bekannt
gegeben.
Nach der heutigen Veröffentlichung des Wertpapierprospekts wird
Sky Deutschland seinen bestehenden Aktionären bis zu 20.400.017 neue
Namensaktien aus genehmigtem Kapital anbieten und so Bruttoerlöse von
bis zu 91,0 Mio. Euro erzielen. Das Bezugsverhältnis beträgt 42:1.
Aktionäre von Sky Deutschland haben somit das Recht, für 42
bestehende Aktien, die am Stichtag (21. Januar 2013 abends) gehalten
werden, eine neue Aktie zu erwerben. News Adelaide Holdings B.V. hat
angekündigt, das Bezugsrecht für ihre Beteiligung von 54,5 Prozent
vollständig auszuüben.
Der Bezugspreis pro Aktie wurde auf 4,46 Euro festgelegt; dies
entspricht dem Aktienpreis, der auch der Privatplatzierung an News
Adelaide am 14. Januar 2013 zugrunde lag.
Bezugsberechtigte Aktionäre können ihr Bezugsrecht zum Erwerb
neuer Aktien zwischen dem 22. Januar 2013 und dem 4. Februar 2013
ausüben. Die Bezugsrechte werden vom 22. bis 31. Januar 2013 an der
Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Es ist geplant, die neuen
Aktien am 8. Februar 2013 in die bestehende Notierung der Sky
Deutschland Aktie an der Frankfurter Wertpapierbörse einfließen zu
lassen.
Neue Aktien, die nicht von bezugsberechtigten Aktionären
gezeichnet wurden, können teilweise oder vollständig von News
Adelaide zum Bezugspreis erworben werden. Aktien, die nicht von
bezugsberechtigten Aktionären oder von News Adelaide erworben
wurden, können im Rahmen einer Privatplatzierung zum Bezugspreis oder
einem höheren Preis institutionellen Investoren angeboten werden.
Das Bezugsrechtsangebot erhöht die Gesamtzahl der ausgegebenen
Aktien von Sky Deutschland von 856.800.738 auf bis zu 877.200.755 zu
1,00 Euro pro Stückaktie.
Die finanzielle Unterstützung von News Adelaide ist abhängig von
bestimmten Bedingungen.
Die vollständigen und geprüften Zahlen werden am 28. Februar 2013
bekannt gegeben.
Über Sky Deutschland:
Die Sky Deutschland AG ist mit mehr als drei Millionen Kunden das
führende Abo-TVUnternehmen in Deutschland und Österreich. Sky bietet
über 70 Sender mit Live-Sport, aktuellen Filmen, preisgekrönten
Serien, Kindersendungen und Dokumentationen. Sky Abonnenten können
bis zu 64 Sender in einzigartiger HD-Qualität inklusive eines
3DSenders sehen. Dank der Innovationen Sky Go und Sky Anytime ist das
Programm auch unterwegs sowie auf Abruf zu empfangen.
Diese Medienmitteilung ist im Internet unter info.sky.de abrufbar.
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch
eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Das Angebot erfolgt
ausschließlich durch und auf Basis eines zu veröffentlichenden
Wertpapierprospektes. Eine Anlagenentscheidung hinsichtlich der
öffentlich angebotenen Wertpapiere von Sky Deutschland AG sollte nur
auf der Grundlage des Wertpapierprospekts erfolgen. Der
Wertpapierprospekt wird unverzüglich nach Billigung durch die
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
veröffentlicht werden und bei J.P. Morgan, Merrill Lynch
International, Citigroup oder UniCredit Bank AG oder auf der Webseite
der Sky Deutschland AG unter ir.sky.de kostenfrei erhältlich
sein.
Diese Kommunikation stellt weder ein Angebot zum Kauf von
Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf
von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, Deutschland
oder sonstigen Staaten dar. Die Aktien der Sky Deutschland AG dürfen
in den Vereinigten Staaten von Amerika nur nach vorheriger
Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer
Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis
nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils
gültigen Fassung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Sky
Deutschland AG beabsichtigt nicht, das Angebot von Aktien vollständig
oder teilweise in den Vereinigten Staaten zu registrieren oder ein
öffentliches Aktienangebot in den Vereinigten Staaten durchzuführen.
Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf
gegenwärtigen, nach bestem Wissen vorgenommenen Einschätzungen und
Annahmen des Managements der Sky Deutschland AG (und zusammen mit
ihren konsolidierten Tochtergesellschaften die 'Sky Deutschland
Gruppe') beruhen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten
und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die
dazu führen können, dass die Ertrags- und Finanzlage, die Leistung
und andere geschäftliche Gesichtspunkte der Sky Deutschland Gruppe,
oder auch die Ereignisse und Entwicklungen in der Medienindustrie
insgesamt, wesentlich von angenommenen Ereignissen und Entwicklungen
abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich
oder implizit angenommen oder beschrieben werden. In Anbetracht
dieser Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren sollten sich
Empfänger dieser Unterlagen nicht unangemessen auf diese
zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Die Sky Deutschland AG
übernimmt keine Verpflichtung, derartige zukunftsgerichtete Aussagen
im Hinblick auf zukünftige Ereignisse und Entwicklungen zu
aktualisieren.
Während jede verhältnismäßige Vorsorge getroffen worden ist um
sicherzustellen, dass die Informationen und Fakten, die hier
aufgeführt sind, und die hier vorgetragenen Meinungen und Erwartungen
ausgewogen und angemessen sind, gibt die Sky Deutschland keinerlei
ausdrückliche oder implizierte Zusicherung oder Gewähr für die
Ausgewogenheit, Vollständigkeit, Richtigkeit, Angemessenheit oder
Genauigkeit irgendeiner der hierin enthaltenen Informationen oder
Meinungen. Es wird darauf hingewiesen, dass diese Mitteilung
unvollständig oder verkürzt sein kann und dass sie möglicherweise
nicht alle wesentlichen Informationen bezüglich der Sky Deutschland
AG oder der Sky Deutschland Gruppe enthält.
J.P. Morgan, Merrill Lynch International, Citigroup und UniCredit
Bank AG handeln einzig für die Sky Deutschland AG und niemand
anderen, und sie werden gegenüber einem anderen als die Sky
Deutschland AG weder den Schutz, der gegenüber Kunden von J.P.
Morgan, Merrill Lynch International, Citigroup und UniCredit Bank AG
gewährt wird, leisten noch für die Beratung im Zusammenhang mit dem
Erwerb von Wertpapieren der Sky Deutschland AG verantwortlich
sein.
Die Aktien dürfen der Öffentlichkeit in keiner Jurisdiktion
angeboten werden, soweit dies die Erstellung oder Registrierung
eines Wertpapierprospekts oder einer Angebotsunterlage im Hinblick
auf die Aktien in der entsprechenden Jurisdiktion erfordern würde.
Rückfragehinweis:
Kontakt für Medien:
Dr. Jörg E. Allgäuer
Vice President Corporate Communications
Tel.: +49 89/99 58-63 77
mailto:joerg.allgaeuer@sky.de
Kontakt für Investoren und Analysten:
Christine Scheil
Vice President Investor Relations
Tel.: +49 89/99 58-10 10
mailto:christine.scheil@sky.de
Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/365/aom
*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***
OTS0017 2013-01-21/09:01
Bezugspreis wird auf 4,46 Euro festgelegt
Unterföhring (APA-ots) - Nicht zur Veröffentlichung oder Weitergabe in
die Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada oder Japan
Vorläufiges Finanzergebnis für das Jahr 2012
- EBITDA im Gesamtjahr liegt zwischen -48,0 Mio. Euro und -58,0
Mio. Euro (2011: -155,5 Mio. Euro)
- ARPU im Gesamtjahr liegt bei zirka 31,88 Euro (2011: 30,46 Euro)
- ARPU in Q4 2012 liegt bei zirka 32,70 Euro (Q4 2011: 31,29 Euro)
Details des Bezugsrechtsangebots
- Ausgabe von bis zu 20.400.017 neuen Aktien zu einem Bezugspreis
von 4,46 Euro pro Aktie
- Es wird mit Bruttoerlösen von bis zu 91,0 Mio. Euro gerechnet
- Aktionäre von Sky sind berechtigt, eine neue Aktie für je 42
bereits gehaltene Aktien zu beziehen
- News Adelaide wird das Bezugsrecht hinsichtlich ihrer Beteiligung
von 54,5 Prozent voll ausüben
- Die Bezugsfrist ist für den Zeitraum zwischen dem 22. Januar und
dem 4. Februar 2013 geplant
- Der Bezugsrechtshandel ist für den Zeitraum zwischen dem 22. und
31. Januar 2013 geplant
- Handelsaufnahme für neue Sky Deutschland Aktien voraussichtlich am
8. Februar 2013
Aufgrund der starken operativen Entwicklung wird
erwartet, dass Sky im Gesamtjahr 2012 ein EBITDA zwischen -48,0 Mio.
Euro und -58,0 Mio. Euro erzielen wird, verglichen mit -155,5 Mio.
Euro im Vorjahr. Der ARPU im Gesamtjahr stieg auf zirka 31,88 Euro
(2011: 30,46 Euro) und der voraussichtliche ARPU im vierten Quartal
stieg auf 32,70 Euro (Q4 2011: 31,29 Euro). Am 14. Januar 2013 hatte
das Unternehmen seine vorläufigen Abonnentenzahlen für das Gesamtjahr
2012 sowie die neue, langfristige Finanzierungsstruktur bekannt
gegeben.
Nach der heutigen Veröffentlichung des Wertpapierprospekts wird
Sky Deutschland seinen bestehenden Aktionären bis zu 20.400.017 neue
Namensaktien aus genehmigtem Kapital anbieten und so Bruttoerlöse von
bis zu 91,0 Mio. Euro erzielen. Das Bezugsverhältnis beträgt 42:1.
Aktionäre von Sky Deutschland haben somit das Recht, für 42
bestehende Aktien, die am Stichtag (21. Januar 2013 abends) gehalten
werden, eine neue Aktie zu erwerben. News Adelaide Holdings B.V. hat
angekündigt, das Bezugsrecht für ihre Beteiligung von 54,5 Prozent
vollständig auszuüben.
Der Bezugspreis pro Aktie wurde auf 4,46 Euro festgelegt; dies
entspricht dem Aktienpreis, der auch der Privatplatzierung an News
Adelaide am 14. Januar 2013 zugrunde lag.
Bezugsberechtigte Aktionäre können ihr Bezugsrecht zum Erwerb
neuer Aktien zwischen dem 22. Januar 2013 und dem 4. Februar 2013
ausüben. Die Bezugsrechte werden vom 22. bis 31. Januar 2013 an der
Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Es ist geplant, die neuen
Aktien am 8. Februar 2013 in die bestehende Notierung der Sky
Deutschland Aktie an der Frankfurter Wertpapierbörse einfließen zu
lassen.
Neue Aktien, die nicht von bezugsberechtigten Aktionären
gezeichnet wurden, können teilweise oder vollständig von News
Adelaide zum Bezugspreis erworben werden. Aktien, die nicht von
bezugsberechtigten Aktionären oder von News Adelaide erworben
wurden, können im Rahmen einer Privatplatzierung zum Bezugspreis oder
einem höheren Preis institutionellen Investoren angeboten werden.
Das Bezugsrechtsangebot erhöht die Gesamtzahl der ausgegebenen
Aktien von Sky Deutschland von 856.800.738 auf bis zu 877.200.755 zu
1,00 Euro pro Stückaktie.
Die finanzielle Unterstützung von News Adelaide ist abhängig von
bestimmten Bedingungen.
Die vollständigen und geprüften Zahlen werden am 28. Februar 2013
bekannt gegeben.
Über Sky Deutschland:
Die Sky Deutschland AG ist mit mehr als drei Millionen Kunden das
führende Abo-TVUnternehmen in Deutschland und Österreich. Sky bietet
über 70 Sender mit Live-Sport, aktuellen Filmen, preisgekrönten
Serien, Kindersendungen und Dokumentationen. Sky Abonnenten können
bis zu 64 Sender in einzigartiger HD-Qualität inklusive eines
3DSenders sehen. Dank der Innovationen Sky Go und Sky Anytime ist das
Programm auch unterwegs sowie auf Abruf zu empfangen.
Diese Medienmitteilung ist im Internet unter info.sky.de abrufbar.
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch
eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Das Angebot erfolgt
ausschließlich durch und auf Basis eines zu veröffentlichenden
Wertpapierprospektes. Eine Anlagenentscheidung hinsichtlich der
öffentlich angebotenen Wertpapiere von Sky Deutschland AG sollte nur
auf der Grundlage des Wertpapierprospekts erfolgen. Der
Wertpapierprospekt wird unverzüglich nach Billigung durch die
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
veröffentlicht werden und bei J.P. Morgan, Merrill Lynch
International, Citigroup oder UniCredit Bank AG oder auf der Webseite
der Sky Deutschland AG unter ir.sky.de kostenfrei erhältlich
sein.
Diese Kommunikation stellt weder ein Angebot zum Kauf von
Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf
von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, Deutschland
oder sonstigen Staaten dar. Die Aktien der Sky Deutschland AG dürfen
in den Vereinigten Staaten von Amerika nur nach vorheriger
Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer
Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis
nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils
gültigen Fassung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Sky
Deutschland AG beabsichtigt nicht, das Angebot von Aktien vollständig
oder teilweise in den Vereinigten Staaten zu registrieren oder ein
öffentliches Aktienangebot in den Vereinigten Staaten durchzuführen.
Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf
gegenwärtigen, nach bestem Wissen vorgenommenen Einschätzungen und
Annahmen des Managements der Sky Deutschland AG (und zusammen mit
ihren konsolidierten Tochtergesellschaften die 'Sky Deutschland
Gruppe') beruhen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten
und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die
dazu führen können, dass die Ertrags- und Finanzlage, die Leistung
und andere geschäftliche Gesichtspunkte der Sky Deutschland Gruppe,
oder auch die Ereignisse und Entwicklungen in der Medienindustrie
insgesamt, wesentlich von angenommenen Ereignissen und Entwicklungen
abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich
oder implizit angenommen oder beschrieben werden. In Anbetracht
dieser Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren sollten sich
Empfänger dieser Unterlagen nicht unangemessen auf diese
zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Die Sky Deutschland AG
übernimmt keine Verpflichtung, derartige zukunftsgerichtete Aussagen
im Hinblick auf zukünftige Ereignisse und Entwicklungen zu
aktualisieren.
Während jede verhältnismäßige Vorsorge getroffen worden ist um
sicherzustellen, dass die Informationen und Fakten, die hier
aufgeführt sind, und die hier vorgetragenen Meinungen und Erwartungen
ausgewogen und angemessen sind, gibt die Sky Deutschland keinerlei
ausdrückliche oder implizierte Zusicherung oder Gewähr für die
Ausgewogenheit, Vollständigkeit, Richtigkeit, Angemessenheit oder
Genauigkeit irgendeiner der hierin enthaltenen Informationen oder
Meinungen. Es wird darauf hingewiesen, dass diese Mitteilung
unvollständig oder verkürzt sein kann und dass sie möglicherweise
nicht alle wesentlichen Informationen bezüglich der Sky Deutschland
AG oder der Sky Deutschland Gruppe enthält.
J.P. Morgan, Merrill Lynch International, Citigroup und UniCredit
Bank AG handeln einzig für die Sky Deutschland AG und niemand
anderen, und sie werden gegenüber einem anderen als die Sky
Deutschland AG weder den Schutz, der gegenüber Kunden von J.P.
Morgan, Merrill Lynch International, Citigroup und UniCredit Bank AG
gewährt wird, leisten noch für die Beratung im Zusammenhang mit dem
Erwerb von Wertpapieren der Sky Deutschland AG verantwortlich
sein.
Die Aktien dürfen der Öffentlichkeit in keiner Jurisdiktion
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auf die Aktien in der entsprechenden Jurisdiktion erfordern würde.
Rückfragehinweis:
Kontakt für Medien:
Dr. Jörg E. Allgäuer
Vice President Corporate Communications
Tel.: +49 89/99 58-63 77
mailto:joerg.allgaeuer@sky.de
Kontakt für Investoren und Analysten:
Christine Scheil
Vice President Investor Relations
Tel.: +49 89/99 58-10 10
mailto:christine.scheil@sky.de
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*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER
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OTS0017 2013-01-21/09:01