ALNO AG emittiert Unternehmensanleihe
ALNO AG / Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission
23.04.2013 08:53
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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Ad-hoc-Mitteilung gemäß § 15 WpHG
ALNO AG emittiert Unternehmensanleihe
Pfullendorf, 23. April 2013 - Die ALNO AG, einer der führenden
Küchenhersteller Deutschlands, begibt eine Unternehmensanleihe (ISIN:
DE000A1R1BR4, WKN: A1R1BR) und legt damit die Basis für umfangreiche
Investitionen. Die Laufzeit der Anleihe mit einem Volumen von bis zu 45
Mio. Euro und einem Zinssatz von 8,5 % beträgt fünf Jahre. Dies hat der
Vorstand der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats heute
beschlossen. Der Schweizer Finanzdienstleister SE Swiss Entrepreneur AG,
mit 8,1 Prozent einer der Ankerinvestoren von ALNO, hat bereits im Vorfeld
die Zeichnung von Anleihen in Höhe von 15 Mio. Euro fest zugesagt.
Die Emissionserlöse der Anleihe sollen größtenteils zur Finanzierung der
Wachstumsstrategie, insbesondere im Ausland, eingesetzt werden. Dort setzt
ALNO auf die steigende Nachfrage nach qualitativ hochwertigen Küchen in
Wachstumsmärkten wie China, USA oder Russland. Die Anleihe dient außerdem
zur Finanzierung zukünftiger Investitionen an den Standorten in Deutschland
und kleinerer bis mittlerer Akquisitionen sowie zur Rückführung von
Verbindlichkeiten.
Anleger erhalten die Möglichkeit, Zeichnungsangebote für die
Schuldverschreibungen während des voraussichtlichen Angebotszeitraums vom
29. April 2013 bis zum 10. Mai 2013 (12:00 Uhr CET) abzugeben. Im Falle
einer Überzeichnung endet der Angebotszeitraum mit dem Börsentag, an dem
diese eingetreten ist. Eine Einbeziehung der Unternehmensanleihe in den
Open Market der Deutschen Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter
Wertpapierbörse) sowie die zeitgleiche Aufnahme in das Segment Entry
Standard für Anleihen erfolgt voraussichtlich am 14. Mai 2013.
Die Anleihe richtet sich an Privatanleger in Deutschland, Österreich und
Luxemburg sowie institutionelle Investoren in Europa. Institutionelle
Investoren können über den Sole Global Coordinator und Bookrunner Close
Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, zeichnen. Privatanleger können
die Anleihe bei ihrer Depotbank zeichnen, indem sie eine Zeichnungsorder am
Börsenplatz Frankfurt aufgeben.
Das öffentliche Angebot der Anleihe erfolgt ausschließlich auf der
Grundlage des noch von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
zu billigenden Wertpapierprospekts. Der Wertpapierprospekt wird auf der
Internetseite der ALNO AG (www.alno.de/anleihe) verfügbar sein.
Emittent: ALNO AG
Heiligenbergerstraße 47
88629 Pfullendorf, Deutschland
ISIN: DE0007788408; DE000A1R1BR4
WKN: 778840; A1R1BR
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard), Stuttgart;
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München
Disclaimer
Diese Mitteilung und die darin enthaltenden Informationen stellen kein
Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum
Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der ALNO AG dar. Ein öffentliches
Angebot von Schuldverschreibungen außerhalb Deutschlands, Luxemburgs oder
Österreichs findet nicht statt und ist auch nicht vorgesehen. Das
öffentliche Angebot in Deutschland, Luxemburg oder Österreich erfolgt
ausschließlich auf Grundlage des Wertpapierprospekts, der von der
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligt und an die
luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde und die Österreichische
Finanzmarktaufsicht notifiziert wird. Der Wertpapierprospekt wird auf der
Internetseite der ALNO AG (www.alno.de) verfügbar sein.
Diese Mitteilung und die darin enthaltenden Informationen sind nicht zur
Verbreitung in die bzw. innerhalb der USA, Kanada, Australien, Japan oder
anderer Jurisdiktionen, in denen ein solches Angebot bzw. eine solche
Aufforderung nicht erlaubt ist, vorgesehen. Jede Verletzung dieser
Beschränkung kann einen Verstoß gegen wertpapierrechtliche Bestimmungen
dieser Länder begründen.
Über die ALNO AG:
Die ALNO AG zählt zu den führenden Küchenherstellern Deutschlands. An vier
nationalen Produktionsstandorten bedient der Konzern den deutschen wie
internationalen Markt mit einem Küchenvollsortiment. Zum ALNO Konzern
gehören neben der Kernmarke ALNO auch Wellmann (klassisch-modern), Impuls
(minimalistisch) und Pino (Einstiegspreis-Segment). Der ALNO Konzern ist
mit zirka 6.000 Vertriebspartnern in mehr als 64 Ländern der Welt aktiv. Im
Geschäftsjahr 2012 erwirtschafteten rund 1.800 Mitarbeiter einen Umsatz von
446 Millionen Euro. Der Auslandsanteil am Umsatz betrug rund 29 Prozent.
Kontakt:
ALNO AG
Pressestelle/Investor Relations
Heiligenbergerstraße 47
88630 Pfullendorf
Telefon: +49 / 75 52 / 21 - 33 16
Telefax: +49 / 75 52 / 21 - 77 3316
Email: anleihe@alno.de
www.alno.de
Thomas Mavridis
DIE PR-KANZLEI
Telefon: +49 / 75 56 / 966 - 380
E-Mail: mavridis@pr-kanzlei.de
23.04.2013 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: ALNO AG
Heiligenberger Straße 47
88630 Pfullendorf
Deutschland
Telefon:
Fax:
E-Mail:
Internet: www.alno.de
ISIN: DE0007788408
WKN: 778840
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard), Stuttgart;
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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ALNO AG / Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission
23.04.2013 08:53
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die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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ALNO AG emittiert Unternehmensanleihe
Pfullendorf, 23. April 2013 - Die ALNO AG, einer der führenden
Küchenhersteller Deutschlands, begibt eine Unternehmensanleihe (ISIN:
DE000A1R1BR4, WKN: A1R1BR) und legt damit die Basis für umfangreiche
Investitionen. Die Laufzeit der Anleihe mit einem Volumen von bis zu 45
Mio. Euro und einem Zinssatz von 8,5 % beträgt fünf Jahre. Dies hat der
Vorstand der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats heute
beschlossen. Der Schweizer Finanzdienstleister SE Swiss Entrepreneur AG,
mit 8,1 Prozent einer der Ankerinvestoren von ALNO, hat bereits im Vorfeld
die Zeichnung von Anleihen in Höhe von 15 Mio. Euro fest zugesagt.
Die Emissionserlöse der Anleihe sollen größtenteils zur Finanzierung der
Wachstumsstrategie, insbesondere im Ausland, eingesetzt werden. Dort setzt
ALNO auf die steigende Nachfrage nach qualitativ hochwertigen Küchen in
Wachstumsmärkten wie China, USA oder Russland. Die Anleihe dient außerdem
zur Finanzierung zukünftiger Investitionen an den Standorten in Deutschland
und kleinerer bis mittlerer Akquisitionen sowie zur Rückführung von
Verbindlichkeiten.
Anleger erhalten die Möglichkeit, Zeichnungsangebote für die
Schuldverschreibungen während des voraussichtlichen Angebotszeitraums vom
29. April 2013 bis zum 10. Mai 2013 (12:00 Uhr CET) abzugeben. Im Falle
einer Überzeichnung endet der Angebotszeitraum mit dem Börsentag, an dem
diese eingetreten ist. Eine Einbeziehung der Unternehmensanleihe in den
Open Market der Deutschen Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter
Wertpapierbörse) sowie die zeitgleiche Aufnahme in das Segment Entry
Standard für Anleihen erfolgt voraussichtlich am 14. Mai 2013.
Die Anleihe richtet sich an Privatanleger in Deutschland, Österreich und
Luxemburg sowie institutionelle Investoren in Europa. Institutionelle
Investoren können über den Sole Global Coordinator und Bookrunner Close
Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, zeichnen. Privatanleger können
die Anleihe bei ihrer Depotbank zeichnen, indem sie eine Zeichnungsorder am
Börsenplatz Frankfurt aufgeben.
Das öffentliche Angebot der Anleihe erfolgt ausschließlich auf der
Grundlage des noch von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
zu billigenden Wertpapierprospekts. Der Wertpapierprospekt wird auf der
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Emittent: ALNO AG
Heiligenbergerstraße 47
88629 Pfullendorf, Deutschland
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WKN: 778840; A1R1BR
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Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum
Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der ALNO AG dar. Ein öffentliches
Angebot von Schuldverschreibungen außerhalb Deutschlands, Luxemburgs oder
Österreichs findet nicht statt und ist auch nicht vorgesehen. Das
öffentliche Angebot in Deutschland, Luxemburg oder Österreich erfolgt
ausschließlich auf Grundlage des Wertpapierprospekts, der von der
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligt und an die
luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde und die Österreichische
Finanzmarktaufsicht notifiziert wird. Der Wertpapierprospekt wird auf der
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Verbreitung in die bzw. innerhalb der USA, Kanada, Australien, Japan oder
anderer Jurisdiktionen, in denen ein solches Angebot bzw. eine solche
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gehören neben der Kernmarke ALNO auch Wellmann (klassisch-modern), Impuls
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mit zirka 6.000 Vertriebspartnern in mehr als 64 Ländern der Welt aktiv. Im
Geschäftsjahr 2012 erwirtschafteten rund 1.800 Mitarbeiter einen Umsatz von
446 Millionen Euro. Der Auslandsanteil am Umsatz betrug rund 29 Prozent.
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Telefax: +49 / 75 52 / 21 - 77 3316
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