n KUKA Aktiengesellschaft: KUKA Aktiengesellschaft beschließt Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital
KUKA Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
05.11.2014 08:58
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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KUKA Aktiengesellschaft
Zugspitzstrasse 140, 86165 Augsburg
- ISIN DE0006204407 -
Zugelassen an folgenden deutschen Börsen:
Frankfurt am Main und München
Marktsegment: Prime Standard
Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG
Nicht zur Verteilung, Veröffentlichung oder Weiterleitung in den USA,
Kanada, Australien oder Japan oder sonstigen Ländern, in denen eine solche
Veröffentlichung rechtswidrig sein könnte.
KUKA Aktiengesellschaft beschließt Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital
Der Vorstand der KUKA Aktiengesellschaft hat heute mit Zustimmung des
Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft unter
Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre durch eine teilweise Ausnutzung
des genehmigten Kapitals um einen Betrag von bis zu EUR 4.661.498,40 auf
bis zu EUR 92.841.619,00, durch Ausgabe von bis zu 1.792.884 neuen, auf den
Inhaber lautenden Stückaktien, mit einem rechnerischen Anteil am
Grundkapital von EUR 2,60 je Stückaktie gegen Bareinlagen zu erhöhen ("Neue
Aktien").
Das Bezugsrecht der Aktionäre wird aufgrund der Ermächtigung in § 4 Abs. 5
Satz 4 der Satzung ausgeschlossen.
Die Neuen Aktien sollen durch Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG im Wege
eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens im Rahmen einer
Privatplatzierung institutionellen Anlegern außerhalb der USA nach
Regulation S des U.S. Securities Act von 1933 ("Securities Act") sowie in
den USA an qualified institutional buyers im Sinne von Rule 144A zum
Securities Act angeboten werden. Die Anzahl der auszugebenden Neuen Aktien
und der Platzierungspreis werden vom Vorstand mit Zustimmung des
Aufsichtsrats nach Abschluss des beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens
festgelegt. Die Neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2014
dividendenberechtigt.
Der Emissionserlös soll der teilweisen Finanzierung des öffentlichen
Kaufangebots an die Aktionäre der Swisslog Holding AG, Schweiz dienen.
Die Neuen Aktien sollen prospektfrei zum Handel im regulierten Markt sowie
zum Teilbereich des regulierten Marktes mit weiteren
Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter
Wertpapierbörse sowie im regulierten Markt der Börse München zugelassen und
in die bestehenden Notierungen aufgenommen werden.
Augsburg, 05.11.2014
KUKA Aktiengesellschaft
Der Vorstand
Nicht zur Verbreitung oder Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten von
Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen), Kanada,
Australien oder Japan oder sonstigen Ländern, in denen eine solche
Veröffentlichung rechtswidrig sein könnte. Die Verbreitung dieser
Veröffentlichung kann in manchen Ländern rechtlichen Beschränkungen
unterliegen und jeder, der im Besitz dieses Dokuments oder der darin in
Bezug genommenen Informationen ist, sollte sich über solche Beschränkungen
informieren und diese einhalten. Eine Nichteinhaltung solcher
Beschränkungen kann eine Verletzung kapitalmarktrechtlicher Gesetze solcher
Länder darstellen.
Diese Ad-hoc-Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur
Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten
von Amerika, Deutschland oder irgendeinem anderen Land dar. Weder diese
Veröffentlichung noch deren Inhalt dürfen für ein Angebot in irgendeinem
Land zu Grunde gelegt werden. Die Wertpapiere der KUKA Aktiengesellschaft
dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika weder verkauft, noch
angeboten werden, solange keine Ausnahme vom Registrierungserfordernis
gemäß dem United States Securities Act von 1933 in zuletzt geänderter
Fassung (der "Securities Act") besteht oder die Transaktion nicht unter die
Registrierungspflicht des Securities Acts fällt. Die Wertpapiere der KUKA
Aktiengesellschaft wurden und werden nicht nach dem Securities Act
registriert. Es wird kein öffentliches Angebot von Wertpapieren der KUKA
Aktiengesellschaft in den Vereinigten Staaten von Amerika geben.
Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Veröffentlichung nur an (i)
professionelle Anleger, die unter Artikel 19(5) der Financial Services and
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der jeweils gültigen
Fassung (nachfolgend "Order") fallen und (ii) Personen, die unter Artikel
49(2)(a) bis (d) der Order fallen (High Net Worth Gesellschaften,
Personengesellschaften, etc.) (solche Personen zusammen die "Relevanten
Personen"). Diese Veröffentlichung ist nur an Relevante Personen gerichtet
und darf nur an diese verteilt werden. Andere Personen dürfen darauf nicht
Bezug nehmen oder sich darauf verlassen. Jede Anlage oder
Anlagemöglichkeit, von der in dieser Veröffentlichung die Rede ist, steht
ausschließlich Relevanten Personen offen und wird nur mit Relevanten
Personen eingegangen.
In Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums ("EWR"), die die
Prospektrichtlinie umgesetzt haben (die "Relevanten Mitgliedsstaaten")
richtet sich diese Veröffentlichung und jegliches nachfolgende Angebot
ausschließlich an qualifizierte Anleger im Sinne der Prospektrichtlinie
("Qualifizierte Anleger"). Für diese Zwecke meint "Prospektrichtlinie" die
Richtlinie 2003/71/EG (einschließlich aller Änderungen, insbesondere der
2010 Prospektrichtlinienänderungsrichtlinie, sofern im jeweiligen
Relevanten Mitgliedstaat umgesetzt).
Es wurden keine Maßnahmen ergriffen, die ein Angebot der Wertpapiere, deren
Erwerb oder die Verteilung dieser Veröffentlichung in Länder, in denen dies
nicht zulässig ist, gestatten würden. Jeder, in dessen Besitz diese
Veröffentlichung gelangt, muss sich über etwaige Beschränkungen selbst
informieren und diese beachten.
Im Zusammenhang mit einem etwaigen Angebot von Aktien kann Joh. Berenberg,
Gossler & Co. KG ("Berenberg") und alle mit ihr verbundenen Unternehmen als
Investor auf eigene Rechnung Aktien erwerben und in dieser Eigenschaft
Aktien auf eigene Rechnung halten, kaufen oder verkaufen. Zusätzlich kann
Berenberg oder mit ihr verbundene Unternehmen Finanzierungsgeschäfte und
Swaps mit Anlegern eingehen, in deren Zusammenhang Berenberg oder mit ihr
verbundene Unternehmen Aktien erwerben, halten oder veräußern. Berenberg
beabsichtigt nicht, solche Geschäfte oder Anlagen außer in Einhaltung
rechtlicher Verpflichtungen offen zu legen.
Berenberg handelt im Namen der KUKA Aktiengesellschaft und niemand anderen
im Zusammenhang mit einem etwaigen Angebot von Aktien und ist anderen
Personen gegenüber nicht verantwortlich. Sie muss Dritten gegenüber die
Maßnahmen zum Schutz ihrer Kunden nicht einhalten und diese nicht
hinsichtlich eines etwaigen Angebots von Aktien beraten.
Kontakt:
Herr Andreas Spitzauer
Tel.: +49 (0)821 7975-216
Fax: +49 (0)821 7975-213
E-Mail: andreas.spitzauer@kuka.com
05.11.2014 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: KUKA Aktiengesellschaft
Postfach 43 12 69
86072 Augsburg
Deutschland
Telefon: +49 (0)821 797 - 0
Fax: +49 (0)821 7975 - 333
E-Mail: IR@kuka.com
Internet: www.kuka.com
ISIN: DE0006204407
WKN: 620440
Indizes: MDAX
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Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,
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