Sky Deutschland AG: Sky Deutschland sichert sich langfristige Finanzierung, einschließlich neuer fünfjähriger Kreditvereinbarungen und zusätzlichem Eigenkapital
Sky Deutschland AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme
14.01.2013 07:33
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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Sky Deutschland sichert sich langfristige Finanzierung, einschließlich
neuer fünfjähriger Kreditvereinbarungen und zusätzlichem Eigenkapital
- Neue umfassende langfristige Finanzierungsstruktur ersetzt derzeitige
Bankkredite, die vollständig zurückgezahlt werden
- News Corporation unterstützt Eigenkapital- und Fremdkapitalmaßnahmen
- Die neue Finanzierung verbessert die Flexibilität von Sky für die
weitere Umsetzung ihrer Strategie und die Nutzung von Chancen für
beschleunigtes Wachstum
Neue langfristige Kreditvereinbarungen
- Neue fünfjährige Bankkredite in Höhe von EUR 300 Mio., garantiert durch
News Corporation
- Bundesliga-Garantie wird durch News Corporation gestellt
- Verlängerung der bestehenden Gesellschafterdarlehen in Höhe von EUR106
Mio. zuzüglich aufgelaufener Zinsen
Struktur der heutigen Privatplatzierung
- Bezugsrechtsfreie Privatplatzierung von 77,9 Mio. Aktien (entspricht
10% des Grundkapitals) an News Adelaide zu EUR 4,46 pro Aktie, Sky
Bruttoerlös in Höhe von EUR 347,4 Mio.
- News Adelaide erhöht damit ihre Beteiligung an Sky Deutschland auf
54,5%
Nachfolgendes Bezugsrechtsangebot
- Bezugsrechtsangebot mit geplantem Bruttoerlös in Höhe von rund EUR 90,6
Mio. soll kurzfristig nach Vollzug der Privatplatzierung eingeleitet
werden
- Anteilsmäßige Bezugsrechte für Sky Aktionäre
- News Adelaide verpflichtet sich zur vollen Ausübung ihrer Bezugsrechte
gemäß ihrer erhöhten 54,5%igen Beteiligung
- Bezugsrechtspreis wird in Nähe des Marktpreises, aber nicht höher als
EUR 4,46 festgelegt
Ausblick bestätigt
- Das Unternehmen geht davon aus, dass das EBITDA im Gesamtjahr 2013
positiv sein und danach stark weiterwachsen wird
Unterföhring, 14. Januar 2013 - Die Sky Deutschland AG, ihr neues
Bankenkonsortium, News Adelaide Holdings B.V. (eine 100%ige mittelbare
Tochtergesellschaft der News Corporation) und News Corporation haben heute
eine neue umfassende langfristige Finanzierungsstruktur für Sky vereinbart.
Diese umfasst fünfjährige Bankkredite in Höhe von EUR 300 Mio., die von
News Corporation und deren Tochtergesellschaft News America Incorporated
garantiert werden, eine von News Corporation gestellte Bundesliga-Garantie,
die Verlängerung der bestehenden Gesellschafterdarlehen sowie die Ausgabe
neuen Eigenkapitals in Höhe von EUR 438 Mio. (Bruttoerlös) durch die
Kombination einer Privatplatzierung und eines Bezugsrechtsangebots. Die
Wandelschuldverschreibung bleibt unverändert.
Die neuen Bankkredite von Sky in Höhe von EUR 300 Mio. werden die
derzeitigen Bankkredite in Höhe von EUR 419 Mio. (einschließlich
aufgelaufener Zinsen in Höhe von EUR 19 Mio.) ersetzen, die vollständig
zurückgezahlt werden. Das neue Eigenkapital in Höhe von EUR 438 Mio.
umfasst die ausstehenden EUR 144 Mio. Eigenkapital aus der am 2. Februar
2012 angekündigten Kapitalmaßnahme. Die Finanzierungsstruktur enthält
zusätzliche Mittel in Höhe von rund EUR 175 Mio. zur Steigerung des
finanziellen Spielraums und der Ermöglichung weiterer Investitionen in den
drei Schlüsselbereichen für den Ausbau der Kundenzufriedenheit und der
Förderung eines nachhaltigen Abonnenten- und Umsatzwachstums:
hochqualitative und exklusive Inhalte, spannende Innovationen und
hervorragender Kundenservice.
Die von einem neuen Bankenkonsortium zur Verfügung gestellten Kredite in
Höhe von EUR 300 Mio. werden vollumfänglich von News Corporation und ihrer
Tochtergesellschaft News America Incorporated garantiert. Sie werden fünf
Jahre nach Vollzug der Transaktion, frühestens am 14. Januar 2018, fällig
und gewähren Sky erhebliche Flexibilität ohne Verpflichtungen zur
Einhaltung von bestimmten Kreditauflagen im Gegensatz zu den gegenwärtigen
Bankkrediten. Sky wird eine jährliche Kreditmarge in Höhe von 1,125% für
die neuen Kredite an die Konsortialbanken und weitere 6% pro Jahr an News
Corporation für die Garantie entrichten.
News Corporation hat sich zudem verpflichtet, als Garantiegeber gegenüber
der Deutschen Fußball Liga (DFL) für die Bundesliga-Übertragungslizenz für
die Spielzeiten 2013/14 bis 2016/17 in Höhe von bis zu 50% der jährlichen
Lizenzgebühr für jede Spielzeit, was den Maßgaben für die Spielzeit 2013/14
entspricht, zu fungieren. Gemäß der Vereinbarung mit der DFL wird die Höhe
der von Sky zu erbringenden Garantie für folgende Spielzeiten vor Anfang
jeder Spielzeit festgelegt. Sky wird eine jährliche Gebühr in Höhe von 6%
an News Corporation für die Bundesliga-Garantie entrichten.
Zusätzlich wird News Adelaide die Laufzeiten der Gesellschafterdarlehen in
Höhe von EUR 106 Mio. zuzüglich aufgelaufener Zinsen verlängern, so dass
diese frühestens sechs Monate nach Fälligkeit der neuen Bankkredite fällig
werden. Die Zinsen auf die verlängerten Gesellschafterdarlehen bleiben
unverändert bei 12% pro Jahr und werden weiterhin bei Fälligkeit des
Darlehens zahlbar sein.
Heute erzielt Sky EUR 347,4 Mio. Bruttoerlöse im Wege einer
bezugsrechtsfreien Privatplatzierung durch Ausgabe von 77.890.976 neuen
Namensaktien aus genehmigtem Kapital (d.h. 10% des derzeitigen gesamten
Grundkapitals) an News Adelaide zu EUR 4,46 pro Aktie. Der Preis pro Aktie
entspricht einem 3%igen Abschlag zur Xetra-Schlussnotierung in Höhe von
EUR 4,60 pro Sky Aktie an der Frankfurter Wertpapierbörse vom 11. Januar
2013. Demzufolge wird sich die Gesamtzahl der ausgegebenen Sky Aktien auf
856.800.738 erhöhen, mit einer 54,5%igen Beteiligung der News Adelaide.
Um den Gesamtbetrag der Eigenkapitalmaßnahmen in Höhe von EUR 438 Mio. zu
erreichen, ist beabsichtigt, den verbleibenden Saldo in Höhe von EUR 90,6
Mio. durch die Ausgabe von neuen Aktien aus genehmigtem Kapital durch ein
Bezugsrechtsangebot an bestehende Aktionäre aufzubringen. Es ist
beabsichtigt, den Bezugspreis des Bezugsangebots in Nähe des Marktpreises
festzulegen. Er soll jedoch nicht höher als EUR 4,46 pro Aktie liegen, was
dem Bezugspreis pro Aktie in der heutigen Privatplatzierung entspricht. Das
Bezugsrechtsangebot wird kurzfristig nach Vollzug der Privatplatzierung
eingeleitet. News Adelaide hat sich verpflichtet, alle ihr auf Grundlage
ihrer erhöhten 54,5%igen Beteiligung zustehenden Bezugsrechte auszuüben.
Jeder Sky Aktionär wird berechtigt sein, neu ausgegebene Aktien im
Verhältnis zu seinem vorhandenen Aktienbesitz zu erhalten.
Vorbehaltlich der Billigung des Prospekts durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und der Veröffentlichung des
Prospekts, können Sky Aktionäre ihre Bezugsrechte zum Erwerb neuer Aktien
im Rahmen des Bezugsrechtsangebots ausüben. Neue Aktien, die nicht von
bestehenden Aktionären gezeichnet werden, können teilweise oder insgesamt
von News Adelaide zum Bezugspreis erworben werden. Aktien, die nicht von
Sky Aktionären bzw. News Adelaide erworben werden, können an
institutionelle Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung zum
Bezugspreis oder einem höheren Preis angeboten werden. Sollte der
Bruttoerlös nach Abschluss des Bezugsangebots EUR 90,6 Mio. unterschreiten,
wird News Adelaide ein unbesichertes Gesellschafterdarlehen für den
ausstehenden Betrag zu einem bei Darlehensfälligkeit zahlbaren Zins in Höhe
von 14% pro Jahr gewähren.
Die Bereitstellung der Garantien und die durch News Corporation gewährte
Unterstützung ist abhängig von bestimmten Bedingungen.
BofA Merrill Lynch agiert als alleiniger finanzieller Berater von Sky
Deutschland in dieser Transaktion. J.P. Morgan, BofA Merrill Lynch und
Citigroup agieren als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners, und
UniCredit Bank AG als Joint Bookrunner im Rahmen der Eigenkapitalmaßnahmen.
Das neue Bankenkonsortium besteht aus J.P. Morgan als Lead Arranger und
Darlehensgeber zusammen mit der BofA Merrill Lynch, Citigroup, Deutsche
Bank und UniCredit Bank AG als weitere Darlehensgeber.
Der Investoren-/Analysten-Call findet heute um 9:30 Uhr (MEZ) statt.
Einwahl: Deutschland +49 69 58999 0509; UK +44 207 162 0177
Der Presse-Call findet heute um 11:30 Uhr (MEZ) statt.
Einwahl: Deutschland +49 69 58999 0509
Kontakt für Medien: Kontakt für Investoren und Analysten:
Dr. Jörg E. Allgäuer Christine Scheil
Vice President Corp. Communications Vice President Investor Relations
Tel.: +49 89/99 58-63 77 Tel.: +49 89/99 58-10 10
joerg.allgaeuer@sky.de christine.scheil@sky.de
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Das Angebot erfolgt
ausschließlich durch und auf Basis eines zu veröffentlichenden
Wertpapierprospektes. Eine Anlagenentscheidung hinsichtlich der öffentlich
angebotenen Wertpapiere von Sky Deutschland AG sollte nur auf der Grundlage
des Wertpapierprospekts erfolgen. Der Wertpapierprospekt wird unverzüglich
nach Billigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
(BaFin) veröffentlicht werden und bei J.P. Morgan, Merrill Lynch
International, Citigroup oder UniCredit Bank AG oder auf der Webseite der
Sky Deutschland AG unter ir.sky.de kostenfrei erhältlich sein.
Diese Kommunikation stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch
die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten von Amerika, Deutschland oder sonstigen Staaten dar.
Die Aktien der Sky Deutschland AG dürfen in den Vereinigten Staaten von
Amerika nur nach vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung
nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis nach
den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen
Fassung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Sky Deutschland AG
beabsichtigt nicht, das Angebot von Aktien vollständig oder teilweise in
den Vereinigten Staaten zu registrieren oder ein öffentliches Aktienangebot
in den Vereinigten Staaten durchzuführen.
Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf
gegenwärtigen, nach bestem Wissen vorgenommenen Einschätzungen und Annahmen
des Managements der Sky Deutschland AG (und zusammen mit ihren
konsolidierten Tochtergesellschaften die 'Sky Deutschland Gruppe') beruhen.
Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken,
Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die
Ertrags- und Finanzlage, die Leistung und andere geschäftliche
Gesichtspunkte der Sky Deutschland Gruppe, oder auch die Ereignisse und
Entwicklungen in der Medienindustrie insgesamt, wesentlich von angenommenen
Ereignissen und Entwicklungen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten
Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen oder beschrieben werden. In
Anbetracht dieser Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren sollten sich
Empfänger dieser Unterlagen nicht unangemessen auf diese
zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Die Sky Deutschland AG übernimmt
keine Verpflichtung, derartige zukunftsgerichtete Aussagen im Hinblick auf
zukünftige Ereignisse und Entwicklungen zu aktualisieren.
Während jede verhältnismäßige Vorsorge getroffen worden ist um
sicherzustellen, dass die Informationen und Fakten, die hier aufgeführt
sind, und die hier vorgetragenen Meinungen und Erwartungen ausgewogen und
angemessen sind, gibt die Sky Deutschland keinerlei ausdrückliche oder
implizierte Zusicherung oder Gewähr für die Ausgewogenheit,
Vollständigkeit, Richtigkeit, Angemessenheit oder Genauigkeit irgendeiner
der hierin enthaltenen Informationen oder Meinungen. Es wird darauf
hingewiesen, dass diese Mitteilung unvollständig oder verkürzt sein kann
und dass sie möglicherweise nicht alle wesentlichen Informationen bezüglich
der Sky Deutschland AG oder der Sky Deutschland Gruppe enthält.
J.P. Morgan, Merrill Lynch International, Citigroup und UniCredit Bank AG
handeln einzig für die Sky Deutschland AG und niemand anderen, und sie
werden gegenüber einem anderen als die Sky Deutschland AG weder den Schutz,
der gegenüber Kunden von J.P. Morgan, Merrill Lynch International,
Citigroup und UniCredit Bank AG gewährt wird, leisten noch für die Beratung
im Zusammenhang mit dem Erwerb von Wertpapieren der Sky Deutschland AG
verantwortlich sein.
Die Aktien dürfen der Öffentlichkeit in keiner Jurisdiktion angeboten
werden, soweit dies die Erstellung oder Registrierung eines
Wertpapierprospekts oder einer Angebotsunterlage im Hinblick auf die Aktien
in der entsprechenden Jurisdiktion erfordern würde.
14.01.2013 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Sky Deutschland AG
Medienallee 26
85774 Unterföhring
Deutschland
Telefon: +49 (0)89 9958-02
Fax: +49 (0)89 9958-6239
E-Mail: ir@sky.de
Internet: info.sky.de
ISIN: DE000SKYD000
WKN: SKYD00
Indizes: MDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr
in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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Sky Deutschland AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme
14.01.2013 07:33
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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Sky Deutschland sichert sich langfristige Finanzierung, einschließlich
neuer fünfjähriger Kreditvereinbarungen und zusätzlichem Eigenkapital
- Neue umfassende langfristige Finanzierungsstruktur ersetzt derzeitige
Bankkredite, die vollständig zurückgezahlt werden
- News Corporation unterstützt Eigenkapital- und Fremdkapitalmaßnahmen
- Die neue Finanzierung verbessert die Flexibilität von Sky für die
weitere Umsetzung ihrer Strategie und die Nutzung von Chancen für
beschleunigtes Wachstum
Neue langfristige Kreditvereinbarungen
- Neue fünfjährige Bankkredite in Höhe von EUR 300 Mio., garantiert durch
News Corporation
- Bundesliga-Garantie wird durch News Corporation gestellt
- Verlängerung der bestehenden Gesellschafterdarlehen in Höhe von EUR106
Mio. zuzüglich aufgelaufener Zinsen
Struktur der heutigen Privatplatzierung
- Bezugsrechtsfreie Privatplatzierung von 77,9 Mio. Aktien (entspricht
10% des Grundkapitals) an News Adelaide zu EUR 4,46 pro Aktie, Sky
Bruttoerlös in Höhe von EUR 347,4 Mio.
- News Adelaide erhöht damit ihre Beteiligung an Sky Deutschland auf
54,5%
Nachfolgendes Bezugsrechtsangebot
- Bezugsrechtsangebot mit geplantem Bruttoerlös in Höhe von rund EUR 90,6
Mio. soll kurzfristig nach Vollzug der Privatplatzierung eingeleitet
werden
- Anteilsmäßige Bezugsrechte für Sky Aktionäre
- News Adelaide verpflichtet sich zur vollen Ausübung ihrer Bezugsrechte
gemäß ihrer erhöhten 54,5%igen Beteiligung
- Bezugsrechtspreis wird in Nähe des Marktpreises, aber nicht höher als
EUR 4,46 festgelegt
Ausblick bestätigt
- Das Unternehmen geht davon aus, dass das EBITDA im Gesamtjahr 2013
positiv sein und danach stark weiterwachsen wird
Unterföhring, 14. Januar 2013 - Die Sky Deutschland AG, ihr neues
Bankenkonsortium, News Adelaide Holdings B.V. (eine 100%ige mittelbare
Tochtergesellschaft der News Corporation) und News Corporation haben heute
eine neue umfassende langfristige Finanzierungsstruktur für Sky vereinbart.
Diese umfasst fünfjährige Bankkredite in Höhe von EUR 300 Mio., die von
News Corporation und deren Tochtergesellschaft News America Incorporated
garantiert werden, eine von News Corporation gestellte Bundesliga-Garantie,
die Verlängerung der bestehenden Gesellschafterdarlehen sowie die Ausgabe
neuen Eigenkapitals in Höhe von EUR 438 Mio. (Bruttoerlös) durch die
Kombination einer Privatplatzierung und eines Bezugsrechtsangebots. Die
Wandelschuldverschreibung bleibt unverändert.
Die neuen Bankkredite von Sky in Höhe von EUR 300 Mio. werden die
derzeitigen Bankkredite in Höhe von EUR 419 Mio. (einschließlich
aufgelaufener Zinsen in Höhe von EUR 19 Mio.) ersetzen, die vollständig
zurückgezahlt werden. Das neue Eigenkapital in Höhe von EUR 438 Mio.
umfasst die ausstehenden EUR 144 Mio. Eigenkapital aus der am 2. Februar
2012 angekündigten Kapitalmaßnahme. Die Finanzierungsstruktur enthält
zusätzliche Mittel in Höhe von rund EUR 175 Mio. zur Steigerung des
finanziellen Spielraums und der Ermöglichung weiterer Investitionen in den
drei Schlüsselbereichen für den Ausbau der Kundenzufriedenheit und der
Förderung eines nachhaltigen Abonnenten- und Umsatzwachstums:
hochqualitative und exklusive Inhalte, spannende Innovationen und
hervorragender Kundenservice.
Die von einem neuen Bankenkonsortium zur Verfügung gestellten Kredite in
Höhe von EUR 300 Mio. werden vollumfänglich von News Corporation und ihrer
Tochtergesellschaft News America Incorporated garantiert. Sie werden fünf
Jahre nach Vollzug der Transaktion, frühestens am 14. Januar 2018, fällig
und gewähren Sky erhebliche Flexibilität ohne Verpflichtungen zur
Einhaltung von bestimmten Kreditauflagen im Gegensatz zu den gegenwärtigen
Bankkrediten. Sky wird eine jährliche Kreditmarge in Höhe von 1,125% für
die neuen Kredite an die Konsortialbanken und weitere 6% pro Jahr an News
Corporation für die Garantie entrichten.
News Corporation hat sich zudem verpflichtet, als Garantiegeber gegenüber
der Deutschen Fußball Liga (DFL) für die Bundesliga-Übertragungslizenz für
die Spielzeiten 2013/14 bis 2016/17 in Höhe von bis zu 50% der jährlichen
Lizenzgebühr für jede Spielzeit, was den Maßgaben für die Spielzeit 2013/14
entspricht, zu fungieren. Gemäß der Vereinbarung mit der DFL wird die Höhe
der von Sky zu erbringenden Garantie für folgende Spielzeiten vor Anfang
jeder Spielzeit festgelegt. Sky wird eine jährliche Gebühr in Höhe von 6%
an News Corporation für die Bundesliga-Garantie entrichten.
Zusätzlich wird News Adelaide die Laufzeiten der Gesellschafterdarlehen in
Höhe von EUR 106 Mio. zuzüglich aufgelaufener Zinsen verlängern, so dass
diese frühestens sechs Monate nach Fälligkeit der neuen Bankkredite fällig
werden. Die Zinsen auf die verlängerten Gesellschafterdarlehen bleiben
unverändert bei 12% pro Jahr und werden weiterhin bei Fälligkeit des
Darlehens zahlbar sein.
Heute erzielt Sky EUR 347,4 Mio. Bruttoerlöse im Wege einer
bezugsrechtsfreien Privatplatzierung durch Ausgabe von 77.890.976 neuen
Namensaktien aus genehmigtem Kapital (d.h. 10% des derzeitigen gesamten
Grundkapitals) an News Adelaide zu EUR 4,46 pro Aktie. Der Preis pro Aktie
entspricht einem 3%igen Abschlag zur Xetra-Schlussnotierung in Höhe von
EUR 4,60 pro Sky Aktie an der Frankfurter Wertpapierbörse vom 11. Januar
2013. Demzufolge wird sich die Gesamtzahl der ausgegebenen Sky Aktien auf
856.800.738 erhöhen, mit einer 54,5%igen Beteiligung der News Adelaide.
Um den Gesamtbetrag der Eigenkapitalmaßnahmen in Höhe von EUR 438 Mio. zu
erreichen, ist beabsichtigt, den verbleibenden Saldo in Höhe von EUR 90,6
Mio. durch die Ausgabe von neuen Aktien aus genehmigtem Kapital durch ein
Bezugsrechtsangebot an bestehende Aktionäre aufzubringen. Es ist
beabsichtigt, den Bezugspreis des Bezugsangebots in Nähe des Marktpreises
festzulegen. Er soll jedoch nicht höher als EUR 4,46 pro Aktie liegen, was
dem Bezugspreis pro Aktie in der heutigen Privatplatzierung entspricht. Das
Bezugsrechtsangebot wird kurzfristig nach Vollzug der Privatplatzierung
eingeleitet. News Adelaide hat sich verpflichtet, alle ihr auf Grundlage
ihrer erhöhten 54,5%igen Beteiligung zustehenden Bezugsrechte auszuüben.
Jeder Sky Aktionär wird berechtigt sein, neu ausgegebene Aktien im
Verhältnis zu seinem vorhandenen Aktienbesitz zu erhalten.
Vorbehaltlich der Billigung des Prospekts durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und der Veröffentlichung des
Prospekts, können Sky Aktionäre ihre Bezugsrechte zum Erwerb neuer Aktien
im Rahmen des Bezugsrechtsangebots ausüben. Neue Aktien, die nicht von
bestehenden Aktionären gezeichnet werden, können teilweise oder insgesamt
von News Adelaide zum Bezugspreis erworben werden. Aktien, die nicht von
Sky Aktionären bzw. News Adelaide erworben werden, können an
institutionelle Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung zum
Bezugspreis oder einem höheren Preis angeboten werden. Sollte der
Bruttoerlös nach Abschluss des Bezugsangebots EUR 90,6 Mio. unterschreiten,
wird News Adelaide ein unbesichertes Gesellschafterdarlehen für den
ausstehenden Betrag zu einem bei Darlehensfälligkeit zahlbaren Zins in Höhe
von 14% pro Jahr gewähren.
Die Bereitstellung der Garantien und die durch News Corporation gewährte
Unterstützung ist abhängig von bestimmten Bedingungen.
BofA Merrill Lynch agiert als alleiniger finanzieller Berater von Sky
Deutschland in dieser Transaktion. J.P. Morgan, BofA Merrill Lynch und
Citigroup agieren als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners, und
UniCredit Bank AG als Joint Bookrunner im Rahmen der Eigenkapitalmaßnahmen.
Das neue Bankenkonsortium besteht aus J.P. Morgan als Lead Arranger und
Darlehensgeber zusammen mit der BofA Merrill Lynch, Citigroup, Deutsche
Bank und UniCredit Bank AG als weitere Darlehensgeber.
Der Investoren-/Analysten-Call findet heute um 9:30 Uhr (MEZ) statt.
Einwahl: Deutschland +49 69 58999 0509; UK +44 207 162 0177
Der Presse-Call findet heute um 11:30 Uhr (MEZ) statt.
Einwahl: Deutschland +49 69 58999 0509
Kontakt für Medien: Kontakt für Investoren und Analysten:
Dr. Jörg E. Allgäuer Christine Scheil
Vice President Corp. Communications Vice President Investor Relations
Tel.: +49 89/99 58-63 77 Tel.: +49 89/99 58-10 10
joerg.allgaeuer@sky.de christine.scheil@sky.de
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Das Angebot erfolgt
ausschließlich durch und auf Basis eines zu veröffentlichenden
Wertpapierprospektes. Eine Anlagenentscheidung hinsichtlich der öffentlich
angebotenen Wertpapiere von Sky Deutschland AG sollte nur auf der Grundlage
des Wertpapierprospekts erfolgen. Der Wertpapierprospekt wird unverzüglich
nach Billigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
(BaFin) veröffentlicht werden und bei J.P. Morgan, Merrill Lynch
International, Citigroup oder UniCredit Bank AG oder auf der Webseite der
Sky Deutschland AG unter ir.sky.de kostenfrei erhältlich sein.
Diese Kommunikation stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch
die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten von Amerika, Deutschland oder sonstigen Staaten dar.
Die Aktien der Sky Deutschland AG dürfen in den Vereinigten Staaten von
Amerika nur nach vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung
nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis nach
den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen
Fassung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Sky Deutschland AG
beabsichtigt nicht, das Angebot von Aktien vollständig oder teilweise in
den Vereinigten Staaten zu registrieren oder ein öffentliches Aktienangebot
in den Vereinigten Staaten durchzuführen.
Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf
gegenwärtigen, nach bestem Wissen vorgenommenen Einschätzungen und Annahmen
des Managements der Sky Deutschland AG (und zusammen mit ihren
konsolidierten Tochtergesellschaften die 'Sky Deutschland Gruppe') beruhen.
Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken,
Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die
Ertrags- und Finanzlage, die Leistung und andere geschäftliche
Gesichtspunkte der Sky Deutschland Gruppe, oder auch die Ereignisse und
Entwicklungen in der Medienindustrie insgesamt, wesentlich von angenommenen
Ereignissen und Entwicklungen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten
Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen oder beschrieben werden. In
Anbetracht dieser Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren sollten sich
Empfänger dieser Unterlagen nicht unangemessen auf diese
zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Die Sky Deutschland AG übernimmt
keine Verpflichtung, derartige zukunftsgerichtete Aussagen im Hinblick auf
zukünftige Ereignisse und Entwicklungen zu aktualisieren.
Während jede verhältnismäßige Vorsorge getroffen worden ist um
sicherzustellen, dass die Informationen und Fakten, die hier aufgeführt
sind, und die hier vorgetragenen Meinungen und Erwartungen ausgewogen und
angemessen sind, gibt die Sky Deutschland keinerlei ausdrückliche oder
implizierte Zusicherung oder Gewähr für die Ausgewogenheit,
Vollständigkeit, Richtigkeit, Angemessenheit oder Genauigkeit irgendeiner
der hierin enthaltenen Informationen oder Meinungen. Es wird darauf
hingewiesen, dass diese Mitteilung unvollständig oder verkürzt sein kann
und dass sie möglicherweise nicht alle wesentlichen Informationen bezüglich
der Sky Deutschland AG oder der Sky Deutschland Gruppe enthält.
J.P. Morgan, Merrill Lynch International, Citigroup und UniCredit Bank AG
handeln einzig für die Sky Deutschland AG und niemand anderen, und sie
werden gegenüber einem anderen als die Sky Deutschland AG weder den Schutz,
der gegenüber Kunden von J.P. Morgan, Merrill Lynch International,
Citigroup und UniCredit Bank AG gewährt wird, leisten noch für die Beratung
im Zusammenhang mit dem Erwerb von Wertpapieren der Sky Deutschland AG
verantwortlich sein.
Die Aktien dürfen der Öffentlichkeit in keiner Jurisdiktion angeboten
werden, soweit dies die Erstellung oder Registrierung eines
Wertpapierprospekts oder einer Angebotsunterlage im Hinblick auf die Aktien
in der entsprechenden Jurisdiktion erfordern würde.
14.01.2013 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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Telefon: +49 (0)89 9958-02
Fax: +49 (0)89 9958-6239
E-Mail: ir@sky.de
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WKN: SKYD00
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Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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