Aareal Bank AG: Aareal Bank Gruppe übernimmt Gewerbeimmobilien-Finanzierer Corealcredit Bank AG (News mit Zusatzmaterial)
DGAP-News: Aareal Bank AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme
Aareal Bank AG: Aareal Bank Gruppe übernimmt
Gewerbeimmobilien-Finanzierer Corealcredit Bank AG (News mit
Zusatzmaterial)
22.12.2013 / 13:17
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Aareal Bank Gruppe übernimmt Gewerbeimmobilien-Finanzierer Corealcredit
Bank AG
- Mit der erfolgreich auf ihr Kerngeschäft fokussierten Corealcredit Bank
AG baut die Aareal Bank Gruppe ihre Marktposition in der gewerblichen
Immobilienfinanzierung weiter aus
- Vorläufiger Kaufpreis beträgt 342 Mio. EUR
- Attraktive, wertschaffende Opportunität genutzt - Positiver Effekt auf
Ergebnis je Aktie
- Wiederaufnahme einer aktiven Dividendenpolitik unverändert geplant
Wiesbaden, 22.12.2013 - Die Aareal Bank Gruppe übernimmt sämtliche Anteile
der auf gewerbliche Immobilienfinanzierungen in Deutschland spezialisierten
Corealcredit Bank AG. Eine entsprechende Vereinbarung wurde heute mit dem
bisherigen Eigentümer geschlossen, einem Unternehmen des Finanzinvestors
Lone Star. Der Kaufpreis beträgt 342 Mio. EUR, vorbehaltlich vertraglich
vereinbarter Anpassungen zum Closing. Die Transaktion, die noch unter dem
Vorbehalt behördlicher Genehmigungen steht, soll nach derzeitiger Planung
im ersten Halbjahr nächsten Jahres vollzogen werden.
Die Corealcredit Bank gehört seit Ende 2005 zu Lone Star. Die
Immobilienbank hat unter Führung des Investors eine erfolgreiche
Neuausrichtung mit Fokussierung auf das Kerngeschäft der gewerblichen
Immobilienfinanzierung in Deutschland vollzogen und schreibt seit 2007
schwarze Zahlen. Bei 7,6 Mrd. EUR Bilanzsumme (per 30. Juni 2013) beläuft
sich das gewerbliche Finanzierungsvolumen auf 3,6 Mrd. EUR. Bei der
Corealcredit Bank vorhandene Rechts-, Steuer- und Kreditrisiken wurden im
Rahmen einer intensiven Due Dilligence konservativ bewertet und sind
umfassend abgeschirmt.
'Mit der Übernahme der neu ausgerichteten Corealcredit Bank nutzen wir zu
einem günstigen Zeitpunkt eine attraktive Opportunität für anorganisches
Wachstum', erklärte der Vorstandsvorsitzende der Aareal Bank AG, Dr. Wolf
Schumacher. 'Mit diesem Schritt bauen wir unsere Position als einer der
führenden Anbieter in der gewerblichen Immobilienfinanzierung weiter aus
und leisten zugleich einen Beitrag zur nachhaltigen Sicherung der
Stabilität eines volkswirtschaftlich bedeutenden Segments der deutschen
Kreditwirtschaft', so Schumacher.
Wertsteigernde Transaktion
Nach der heute geschlossenen Vereinbarung übernimmt die Aareal Bank Gruppe
die Corealcredit Bank zu einem Preis, der einen substanziellen Abschlag vom
Buchwert ihrer Aktiva und Passiva reflektiert. Die Übernahme wird aus
eigenen Mitteln finanziert. Auch nach dem Vollzug der Transaktion wird die
Aareal Bank die strengeren Eigenkapitalanforderungen nach Basel III
vollständig erfüllen. Durch die Transaktion wird sich vom ersten Jahr an
das Ergebnis je Aktie erhöhen. Dies wird auch in den Folgejahren der Fall
sein. In den ersten drei Jahren ergibt sich ein kumulierter positiver
Effekt auf das Ergebnis je Aktie von mehr als drei Euro. Das mittelfristige
RoE-Ziel von rund 12 Prozent vor Steuern bleibt unverändert.
'Die Transaktion wird aufgrund der positiven Auswirkungen auf das Ergebnis
je Aktie von Anfang an Wert für unsere Aktionäre schaffen. Zudem halten wir
an der geplanten Wiederaufnahme einer aktiven Dividendenpolitik ab dem Jahr
2014 für das Geschäftsjahr 2013 fest', erklärte Hermann J. Merkens,
Finanzvorstand der Aareal Bank.
Unter dem Dach des Aareal Bank Konzerns soll die Corealcredit Bank nach dem
Closing als rechtlich selbständige Tochtergesellschaft geführt werden. Ihre
Refinanzierung ist im Konzernverbund der Aareal Bank weiterhin gesichert.
Die organisatorische Komplexität der Einbindung in die Aareal Bank Gruppe
ist angesichts der Größe und Fokussierung der Corealcredit Bank
beherrschbar.
Aareal Bank
Die im MDAX gelistete Aareal Bank AG, die in diesem Jahr ihr 90-jähriges
Jubiläum begeht, ist ein führender internationaler Immobilienspezialist.
Sie konzentriert ihre Geschäftsaktivitäten in den beiden Geschäftssegmenten
Strukturierte Immobilienfinanzierungen und Consulting/Dienstleistungen. Das
Segment Strukturierte Immobilienfinanzierungen umfasst die
Immobilienfinanzierungs- und Refinanzierungsaktivitäten der Aareal Bank.
Hier begleitet die Bank im Rahmen einer Drei-Kontinente-Strategie nationale
und internationale Kunden bei ihren Immobilienprojekten in Europa,
Nordamerika und Asien. Im Segment Consulting/Dienstleistungen bietet die
Aareal Bank der institutionellen Wohnungswirtschaft Dienstleistungen und
Produkte für die Verwaltung von Wohnungsbeständen sowie für die Abwicklung
des Zahlungsverkehrs.
Kontakt:
Aareal Bank AG
Corporate Communications
Sven Korndörffer
Tel.: +49 611 348 2306
sven.korndoerffer@aareal-bank.com
Christian Feldbrügge
Tel.: +49 611 348 2280
christian.feldbruegge@aareal-bank.com
Heinrich Frömsdorf
Tel.: +49 611 348 2061
heinrich.froemsdorf@aareal-bank.com
------------------------------------
Aareal Bank AG,
Sitz der Gesellschaft: Wiesbaden
Handelsregister: Amtsgericht Wiesbaden HRB 13184
Aufsichtsratsvorsitzende: Marija G. Korsch
Vorstand: Dr. Wolf Schumacher (Vorsitzender),
Dagmar Knopek, Hermann J. Merkens,
Thomas Ortmanns
------------------------------------
Aareal Bank AG,
Registered Office: Wiesbaden
Commercial Register: Amtsgericht Wiesbaden HRB 13184
Chairman of the Supervisory Board: Marija G. Korsch
Management Board: Dr. Wolf Schumacher (Chairman),
Dagmar Knopek, Hermann J. Merkens,
Thomas Ortmanns
Ende der Corporate News
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Zusatzmaterial zur Meldung:
Dokument: http://n.equitystory.com/c/fncls.ssp?u=LEGMYHASUX
Dokumenttitel: Pressemitteilung Aareal Bank
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22.12.2013 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
verantwortlich.
Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und
http://www.dgap.de
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Aareal Bank AG
Paulinenstr.15
65189 Wiesbaden
Deutschland
Telefon: +49 (0)611 348 - 0
Fax: +49 (0)611 348 - 2332
E-Mail: aareal@aareal-bank.com
Internet: www.aareal-bank.com
ISIN: DE0005408116
WKN: 540811
Indizes: MDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,
Stuttgart; Stockholm
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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246081 22.12.2013
DGAP-News: Aareal Bank AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme
Aareal Bank AG: Aareal Bank Gruppe übernimmt
Gewerbeimmobilien-Finanzierer Corealcredit Bank AG (News mit
Zusatzmaterial)
22.12.2013 / 13:17
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Aareal Bank Gruppe übernimmt Gewerbeimmobilien-Finanzierer Corealcredit
Bank AG
- Mit der erfolgreich auf ihr Kerngeschäft fokussierten Corealcredit Bank
AG baut die Aareal Bank Gruppe ihre Marktposition in der gewerblichen
Immobilienfinanzierung weiter aus
- Vorläufiger Kaufpreis beträgt 342 Mio. EUR
- Attraktive, wertschaffende Opportunität genutzt - Positiver Effekt auf
Ergebnis je Aktie
- Wiederaufnahme einer aktiven Dividendenpolitik unverändert geplant
Wiesbaden, 22.12.2013 - Die Aareal Bank Gruppe übernimmt sämtliche Anteile
der auf gewerbliche Immobilienfinanzierungen in Deutschland spezialisierten
Corealcredit Bank AG. Eine entsprechende Vereinbarung wurde heute mit dem
bisherigen Eigentümer geschlossen, einem Unternehmen des Finanzinvestors
Lone Star. Der Kaufpreis beträgt 342 Mio. EUR, vorbehaltlich vertraglich
vereinbarter Anpassungen zum Closing. Die Transaktion, die noch unter dem
Vorbehalt behördlicher Genehmigungen steht, soll nach derzeitiger Planung
im ersten Halbjahr nächsten Jahres vollzogen werden.
Die Corealcredit Bank gehört seit Ende 2005 zu Lone Star. Die
Immobilienbank hat unter Führung des Investors eine erfolgreiche
Neuausrichtung mit Fokussierung auf das Kerngeschäft der gewerblichen
Immobilienfinanzierung in Deutschland vollzogen und schreibt seit 2007
schwarze Zahlen. Bei 7,6 Mrd. EUR Bilanzsumme (per 30. Juni 2013) beläuft
sich das gewerbliche Finanzierungsvolumen auf 3,6 Mrd. EUR. Bei der
Corealcredit Bank vorhandene Rechts-, Steuer- und Kreditrisiken wurden im
Rahmen einer intensiven Due Dilligence konservativ bewertet und sind
umfassend abgeschirmt.
'Mit der Übernahme der neu ausgerichteten Corealcredit Bank nutzen wir zu
einem günstigen Zeitpunkt eine attraktive Opportunität für anorganisches
Wachstum', erklärte der Vorstandsvorsitzende der Aareal Bank AG, Dr. Wolf
Schumacher. 'Mit diesem Schritt bauen wir unsere Position als einer der
führenden Anbieter in der gewerblichen Immobilienfinanzierung weiter aus
und leisten zugleich einen Beitrag zur nachhaltigen Sicherung der
Stabilität eines volkswirtschaftlich bedeutenden Segments der deutschen
Kreditwirtschaft', so Schumacher.
Wertsteigernde Transaktion
Nach der heute geschlossenen Vereinbarung übernimmt die Aareal Bank Gruppe
die Corealcredit Bank zu einem Preis, der einen substanziellen Abschlag vom
Buchwert ihrer Aktiva und Passiva reflektiert. Die Übernahme wird aus
eigenen Mitteln finanziert. Auch nach dem Vollzug der Transaktion wird die
Aareal Bank die strengeren Eigenkapitalanforderungen nach Basel III
vollständig erfüllen. Durch die Transaktion wird sich vom ersten Jahr an
das Ergebnis je Aktie erhöhen. Dies wird auch in den Folgejahren der Fall
sein. In den ersten drei Jahren ergibt sich ein kumulierter positiver
Effekt auf das Ergebnis je Aktie von mehr als drei Euro. Das mittelfristige
RoE-Ziel von rund 12 Prozent vor Steuern bleibt unverändert.
'Die Transaktion wird aufgrund der positiven Auswirkungen auf das Ergebnis
je Aktie von Anfang an Wert für unsere Aktionäre schaffen. Zudem halten wir
an der geplanten Wiederaufnahme einer aktiven Dividendenpolitik ab dem Jahr
2014 für das Geschäftsjahr 2013 fest', erklärte Hermann J. Merkens,
Finanzvorstand der Aareal Bank.
Unter dem Dach des Aareal Bank Konzerns soll die Corealcredit Bank nach dem
Closing als rechtlich selbständige Tochtergesellschaft geführt werden. Ihre
Refinanzierung ist im Konzernverbund der Aareal Bank weiterhin gesichert.
Die organisatorische Komplexität der Einbindung in die Aareal Bank Gruppe
ist angesichts der Größe und Fokussierung der Corealcredit Bank
beherrschbar.
Aareal Bank
Die im MDAX gelistete Aareal Bank AG, die in diesem Jahr ihr 90-jähriges
Jubiläum begeht, ist ein führender internationaler Immobilienspezialist.
Sie konzentriert ihre Geschäftsaktivitäten in den beiden Geschäftssegmenten
Strukturierte Immobilienfinanzierungen und Consulting/Dienstleistungen. Das
Segment Strukturierte Immobilienfinanzierungen umfasst die
Immobilienfinanzierungs- und Refinanzierungsaktivitäten der Aareal Bank.
Hier begleitet die Bank im Rahmen einer Drei-Kontinente-Strategie nationale
und internationale Kunden bei ihren Immobilienprojekten in Europa,
Nordamerika und Asien. Im Segment Consulting/Dienstleistungen bietet die
Aareal Bank der institutionellen Wohnungswirtschaft Dienstleistungen und
Produkte für die Verwaltung von Wohnungsbeständen sowie für die Abwicklung
des Zahlungsverkehrs.
Kontakt:
Aareal Bank AG
Corporate Communications
Sven Korndörffer
Tel.: +49 611 348 2306
sven.korndoerffer@aareal-bank.com
Christian Feldbrügge
Tel.: +49 611 348 2280
christian.feldbruegge@aareal-bank.com
Heinrich Frömsdorf
Tel.: +49 611 348 2061
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Sitz der Gesellschaft: Wiesbaden
Handelsregister: Amtsgericht Wiesbaden HRB 13184
Aufsichtsratsvorsitzende: Marija G. Korsch
Vorstand: Dr. Wolf Schumacher (Vorsitzender),
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Thomas Ortmanns
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Registered Office: Wiesbaden
Commercial Register: Amtsgericht Wiesbaden HRB 13184
Chairman of the Supervisory Board: Marija G. Korsch
Management Board: Dr. Wolf Schumacher (Chairman),
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Deutschland
Telefon: +49 (0)611 348 - 0
Fax: +49 (0)611 348 - 2332
E-Mail: aareal@aareal-bank.com
Internet: www.aareal-bank.com
ISIN: DE0005408116
WKN: 540811
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