DF Deutsche Forfait begibt Unternehmensanleihe zu 7,875 % p.a.
DGAP-News: DF Deutsche Forfait AG / Schlagwort(e): Anleihe
DF Deutsche Forfait begibt Unternehmensanleihe zu 7,875 % p.a.
02.05.2013 / 14:24
---------------------------------------------------------------------
DF Deutsche Forfait begibt Unternehmensanleihe zu 7,875 % p.a.
- Zeichnungsstart der DF-Anleihe am 21. Mai 2013
- Emissionsvolumen bis zu EUR 30 Mio. - Laufzeit 7 Jahre
- Verwendung des Emissionserlöses: Ausweitung des Geschäftsvolumens und
Ausbau neuer Geschäftsfelder
Köln, 2. Mai 2013 - Die DF Deutsche Forfait AG, Spezialist für
Außenhandelsfinanzierung, gibt die Details ihrer geplanten
Unternehmensanleihe im Volumen von bis zu EUR 30 Mio. bekannt. Die
DF-Anleihe (WKN: A1R1CC, ISIN: DE000A1R1CC4) ist mit einem festen Zinssatz
von 7,875 % p.a. und einer Laufzeit von 7 Jahren ausgestattet. Die
Zeichnungsfrist der Anleihe läuft voraussichtlich vom 21. Mai bis 24. Mai
2013. Als Lead Manager und Bookrunner fungiert die equinet Bank AG,
Frankfurt am Main. Institutionelle Investoren können über die equinet Bank
zeichnen. Private Anleger in Deutschland, Luxemburg und Österreich können
das Wertpapier, das in Teilschuldverschreibungen mit einem Nennwert von
jeweils EUR 1.000 eingeteilt ist, bei ihrer Depotbank zeichnen, indem sie
eine Order über die Börse Frankfurt aufgeben. Vorgesehen ist eine Aufnahme
der Anleihe in das Handelssegment Entry Standard für Unternehmensanleihen
der Börse Frankfurt.
'Mit unserer Anleihe profitieren Anleger vom stetig wachsenden Welthandel
insbesondere mit Emerging Markets', sagt Marina Attawar, Mitglied des
Vorstands der DF Deutsche Forfait AG, und ergänzt: 'Mit den zusätzlichen
Finanzmitteln können wir deutlich mehr Exportgeschäfte finanzieren und so
unser Geschäftsvolumen von heute rund EUR 680 Mio. auf mittelfristig mehr
als EUR 1 Mrd. ausweiten.'
Die DF Deutsche Forfait hat sich als weltweit tätiger Spezialist für
Außenhandelsfinanzierung auf den regresslosen An- und Verkauf von
Forderungen - das Forfaitierungsgeschäft - spezialisiert und unterstützt
Exporteure vor allem bei Warenlieferungen in Schwellen- und
Entwicklungsländer, die seit Jahren die wichtigste Stütze für das Wachstum
des Welthandels bilden. In 2012 betrug das Welthandelsvolumen allein mit
den Emerging Markets rund EUR 5 Billionen. Darüber hinaus profitiert die
DF-Gruppe als Nischenplayer von dem begrenzten Kreditangebot der Banken -
auch bedingt durch die Basel III-Vorschriften - sowie von der steigenden
Nachfrage von Exporteuren nach Absatzfinanzierungslösungen für Lieferungen
in schnell wachsende Zukunftsmärkte wie Indien, Nigeria oder Ghana. Die
ausreichende Verfügbarkeit von Absatzfinanzierung ist eine wichtige
Voraussetzung für die operative und strategische Entwicklung von
Unternehmen, insbesondere bei der Erschließung dieser Zukunftsmärkte.
Im Geschäftsjahr 2012 wickelte die DF-Gruppe Forfaitierungsgeschäfte im
Wert von EUR 675 Mio. ab und erzielte einen Konzerngewinn von EUR 2,5 Mio.
Das Eigenkapital zum Jahresende 2012 erhöhte sich um 11 % auf EUR 26,6
Mio., was einer verglichen mit dem Gesamtmarkt und insbesondere mit
Finanzdienstleistern sehr komfortablen Eigenkapitalquote von 27 %
entspricht.
Frank Hock, Finanzvorstand der DF Deutsche Forfait AG: 'Die Anleihe ist für
uns die ideale Ergänzung unserer Finanzierungsstruktur, um unser Wachstum
auf ein stabiles, mittelfristiges Fundament zu stellen. Das kommt sowohl
unseren Fremdkapitalgebern als auch den Aktionären zugute, denn angesichts
unserer schlanken Kostenstruktur führt eine Ausweitung des
Forfaitierungsvolumens zu höheren Gewinnen.'
Der Anleiheerlös soll darüber hinaus in den Ausbau neuer Geschäftsfelder
wie dem Einstieg ins Trade Finance Fonds Geschäft fließen. Mit dem Trade
Finance Fonds wird die DF-Gruppe Vorreiter einer neuen Anlageklasse. Damit
verschafft sich die DF-Gruppe neben den Erträgen aus dem
Forfaitierungsgeschäft ein weiteres Ertragsstandbein aus dem Asset
Management und aus Dienstleistungen für den Trade Finance Fonds. Der erste
Fonds wird voraussichtlich Mitte des Jahres in den Vertrieb gehen.
Eckdaten zur DF-Anleihe
Zeichnungsfrist: 21. Mai bis 24. Mai 2013, vorzeitige Schließung
vorbehalten
Emissionsvolumen: 30.000.000,- Euro
WKN / ISIN: A1R1CC / DE000A1R1CC4
Zinssatz (Kupon): 7,875 %
Laufzeit: 7 Jahre
Zinszahlung: jährlich
Rückzahlungskurs: 100 %
Stückelung: 1.000,- Euro
Wertpapierart: Inhaber-Teilschuldverschreibungen
Börsensegment: Entry Standard (Börse Frankfurt)
Unternehmensrating: BB+ mit positivem Ausblick (Scope)
Rechtlich maßgeblicher Verkaufsprospekt zum Download: www.dfag.de/anleihe
Disclaimer:
Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren der DF
Deutsche Forfait AG dar und ersetzt keinen Wertpapierprospekt. Eine
Investitionsentscheidung betreffend die Teilschuldverschreibungen der DF
Deutsche Forfait AG muss ausschließlich auf der Basis des
Wertpapierprospektes erfolgen, der auf der Internetseite der Gesellschaft
unter www.dfag.de/anleihe veröffentlicht ist.
Über die DF-Gruppe
Die Geschäftstätigkeit der DF-Gruppe besteht hauptsächlich im regresslosen
An- und Verkauf ausgewählter Forderungen aus Exporten in Emerging Markets.
Das Ziel ist der zeitgleiche oder kurzfristige Weiterverkauf der erworbenen
Forderung. Die Forfaitierung ist ein immer wichtigeres Instrument in der
Exportfinanzierung. Mit wachsendem Welthandel und einer fortschreitenden
Globalisierung wächst auch das Forfaitierungsvolumen. Aus einer Forderung
ein handelbares Produkt zu machen, ist sowohl für den Exporteur wie auch
für den Ankäufer der Forderung vorteilhaft. Denn neben der
Risikoverlagerung auf den Ankäufer besteht der Hauptvorteil der
Forfaitierung für den Verkäufer einer Forderung in der Liquiditätszufuhr.
So entlastet der Exporteur seine Kreditlinien und verbessert seine
Bilanzstruktur. Die DF Deutsche Forfait AG strukturiert die Forderungen in
einer attraktiven Art und Weise, so dass institutionelle Investoren die
Forderungen als Anlageform nachfragen.
Kontakt:
DF Deutsche Forfait AG
Christoph Charpentier
Kattenbug 18 - 24
50667 Köln
Telefon: +49 221 97376-37
Fax: +49 221 97376-60
E-Mail: investor.relations(at)dfag.de
http://www.dfag.de
Finanz- und Wirtschaftsmedien:
IR.on AG
Fabian Kirchmann
Telefon: +49 221 9140-970
E-Mail: fabian.kirchmann(at)ir-on.com
Ende der Corporate News
---------------------------------------------------------------------
02.05.2013 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
verantwortlich.
Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und
http://www.dgap.de
---------------------------------------------------------------------
Sprache: Deutsch
Unternehmen: DF Deutsche Forfait AG
Kattenbug 18-24
50667 Köln
Deutschland
Telefon: +49 (0)221 - 973 76 0
Fax: +49 (0)221 - 973 76 76
E-Mail: dfag@dfag.de
Internet: www.dfag.de
ISIN: DE0005488795
WKN: 548879
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
---------------------------------------------------------------------
209444 02.05.2013
DGAP-News: DF Deutsche Forfait AG / Schlagwort(e): Anleihe
DF Deutsche Forfait begibt Unternehmensanleihe zu 7,875 % p.a.
02.05.2013 / 14:24
---------------------------------------------------------------------
DF Deutsche Forfait begibt Unternehmensanleihe zu 7,875 % p.a.
- Zeichnungsstart der DF-Anleihe am 21. Mai 2013
- Emissionsvolumen bis zu EUR 30 Mio. - Laufzeit 7 Jahre
- Verwendung des Emissionserlöses: Ausweitung des Geschäftsvolumens und
Ausbau neuer Geschäftsfelder
Köln, 2. Mai 2013 - Die DF Deutsche Forfait AG, Spezialist für
Außenhandelsfinanzierung, gibt die Details ihrer geplanten
Unternehmensanleihe im Volumen von bis zu EUR 30 Mio. bekannt. Die
DF-Anleihe (WKN: A1R1CC, ISIN: DE000A1R1CC4) ist mit einem festen Zinssatz
von 7,875 % p.a. und einer Laufzeit von 7 Jahren ausgestattet. Die
Zeichnungsfrist der Anleihe läuft voraussichtlich vom 21. Mai bis 24. Mai
2013. Als Lead Manager und Bookrunner fungiert die equinet Bank AG,
Frankfurt am Main. Institutionelle Investoren können über die equinet Bank
zeichnen. Private Anleger in Deutschland, Luxemburg und Österreich können
das Wertpapier, das in Teilschuldverschreibungen mit einem Nennwert von
jeweils EUR 1.000 eingeteilt ist, bei ihrer Depotbank zeichnen, indem sie
eine Order über die Börse Frankfurt aufgeben. Vorgesehen ist eine Aufnahme
der Anleihe in das Handelssegment Entry Standard für Unternehmensanleihen
der Börse Frankfurt.
'Mit unserer Anleihe profitieren Anleger vom stetig wachsenden Welthandel
insbesondere mit Emerging Markets', sagt Marina Attawar, Mitglied des
Vorstands der DF Deutsche Forfait AG, und ergänzt: 'Mit den zusätzlichen
Finanzmitteln können wir deutlich mehr Exportgeschäfte finanzieren und so
unser Geschäftsvolumen von heute rund EUR 680 Mio. auf mittelfristig mehr
als EUR 1 Mrd. ausweiten.'
Die DF Deutsche Forfait hat sich als weltweit tätiger Spezialist für
Außenhandelsfinanzierung auf den regresslosen An- und Verkauf von
Forderungen - das Forfaitierungsgeschäft - spezialisiert und unterstützt
Exporteure vor allem bei Warenlieferungen in Schwellen- und
Entwicklungsländer, die seit Jahren die wichtigste Stütze für das Wachstum
des Welthandels bilden. In 2012 betrug das Welthandelsvolumen allein mit
den Emerging Markets rund EUR 5 Billionen. Darüber hinaus profitiert die
DF-Gruppe als Nischenplayer von dem begrenzten Kreditangebot der Banken -
auch bedingt durch die Basel III-Vorschriften - sowie von der steigenden
Nachfrage von Exporteuren nach Absatzfinanzierungslösungen für Lieferungen
in schnell wachsende Zukunftsmärkte wie Indien, Nigeria oder Ghana. Die
ausreichende Verfügbarkeit von Absatzfinanzierung ist eine wichtige
Voraussetzung für die operative und strategische Entwicklung von
Unternehmen, insbesondere bei der Erschließung dieser Zukunftsmärkte.
Im Geschäftsjahr 2012 wickelte die DF-Gruppe Forfaitierungsgeschäfte im
Wert von EUR 675 Mio. ab und erzielte einen Konzerngewinn von EUR 2,5 Mio.
Das Eigenkapital zum Jahresende 2012 erhöhte sich um 11 % auf EUR 26,6
Mio., was einer verglichen mit dem Gesamtmarkt und insbesondere mit
Finanzdienstleistern sehr komfortablen Eigenkapitalquote von 27 %
entspricht.
Frank Hock, Finanzvorstand der DF Deutsche Forfait AG: 'Die Anleihe ist für
uns die ideale Ergänzung unserer Finanzierungsstruktur, um unser Wachstum
auf ein stabiles, mittelfristiges Fundament zu stellen. Das kommt sowohl
unseren Fremdkapitalgebern als auch den Aktionären zugute, denn angesichts
unserer schlanken Kostenstruktur führt eine Ausweitung des
Forfaitierungsvolumens zu höheren Gewinnen.'
Der Anleiheerlös soll darüber hinaus in den Ausbau neuer Geschäftsfelder
wie dem Einstieg ins Trade Finance Fonds Geschäft fließen. Mit dem Trade
Finance Fonds wird die DF-Gruppe Vorreiter einer neuen Anlageklasse. Damit
verschafft sich die DF-Gruppe neben den Erträgen aus dem
Forfaitierungsgeschäft ein weiteres Ertragsstandbein aus dem Asset
Management und aus Dienstleistungen für den Trade Finance Fonds. Der erste
Fonds wird voraussichtlich Mitte des Jahres in den Vertrieb gehen.
Eckdaten zur DF-Anleihe
Zeichnungsfrist: 21. Mai bis 24. Mai 2013, vorzeitige Schließung
vorbehalten
Emissionsvolumen: 30.000.000,- Euro
WKN / ISIN: A1R1CC / DE000A1R1CC4
Zinssatz (Kupon): 7,875 %
Laufzeit: 7 Jahre
Zinszahlung: jährlich
Rückzahlungskurs: 100 %
Stückelung: 1.000,- Euro
Wertpapierart: Inhaber-Teilschuldverschreibungen
Börsensegment: Entry Standard (Börse Frankfurt)
Unternehmensrating: BB+ mit positivem Ausblick (Scope)
Rechtlich maßgeblicher Verkaufsprospekt zum Download: www.dfag.de/anleihe
Disclaimer:
Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren der DF
Deutsche Forfait AG dar und ersetzt keinen Wertpapierprospekt. Eine
Investitionsentscheidung betreffend die Teilschuldverschreibungen der DF
Deutsche Forfait AG muss ausschließlich auf der Basis des
Wertpapierprospektes erfolgen, der auf der Internetseite der Gesellschaft
unter www.dfag.de/anleihe veröffentlicht ist.
Über die DF-Gruppe
Die Geschäftstätigkeit der DF-Gruppe besteht hauptsächlich im regresslosen
An- und Verkauf ausgewählter Forderungen aus Exporten in Emerging Markets.
Das Ziel ist der zeitgleiche oder kurzfristige Weiterverkauf der erworbenen
Forderung. Die Forfaitierung ist ein immer wichtigeres Instrument in der
Exportfinanzierung. Mit wachsendem Welthandel und einer fortschreitenden
Globalisierung wächst auch das Forfaitierungsvolumen. Aus einer Forderung
ein handelbares Produkt zu machen, ist sowohl für den Exporteur wie auch
für den Ankäufer der Forderung vorteilhaft. Denn neben der
Risikoverlagerung auf den Ankäufer besteht der Hauptvorteil der
Forfaitierung für den Verkäufer einer Forderung in der Liquiditätszufuhr.
So entlastet der Exporteur seine Kreditlinien und verbessert seine
Bilanzstruktur. Die DF Deutsche Forfait AG strukturiert die Forderungen in
einer attraktiven Art und Weise, so dass institutionelle Investoren die
Forderungen als Anlageform nachfragen.
Kontakt:
DF Deutsche Forfait AG
Christoph Charpentier
Kattenbug 18 - 24
50667 Köln
Telefon: +49 221 97376-37
Fax: +49 221 97376-60
E-Mail: investor.relations(at)dfag.de
http://www.dfag.de
Finanz- und Wirtschaftsmedien:
IR.on AG
Fabian Kirchmann
Telefon: +49 221 9140-970
E-Mail: fabian.kirchmann(at)ir-on.com
Ende der Corporate News
---------------------------------------------------------------------
02.05.2013 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
verantwortlich.
Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und
http://www.dgap.de
---------------------------------------------------------------------
Sprache: Deutsch
Unternehmen: DF Deutsche Forfait AG
Kattenbug 18-24
50667 Köln
Deutschland
Telefon: +49 (0)221 - 973 76 0
Fax: +49 (0)221 - 973 76 76
E-Mail: dfag@dfag.de
Internet: www.dfag.de
ISIN: DE0005488795
WKN: 548879
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
---------------------------------------------------------------------
209444 02.05.2013