EPE schließt vierten Fonds mit 1,5 Mrd. Euro
DGAP-News: Equistone Partners Europe / Schlagwort(e): Private
Equity/Fonds
EPE schließt vierten Fonds mit 1,5 Mrd. Euro
21.01.2013 / 09:23
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P R E S S E I N F O R M A T I O N
Equistone Partners Europe schließt vierten Fonds mit 1,5 Mrd. Euro -
2012 war mit sieben Transaktionen ein sehr erfolgreiches Geschäftsjahr für
die Gesellschaft in Deutschland
- Erstes Fondsclosing als unabhängige Beteiligungsgesellschaft
- Zielvolumen von 1,5 Mrd. Euro für vierten Fonds erreicht
- Erfolgreiches Jahr 2012: Mehrheitliche Beteiligung an Winkemann,
Vivonio, EuroAvionics und Sunrise Medical, Verkauf von Ratioform,
Zukäufe bei IN tIME und Ratioform
- Optimistischer Ausblick für 2013
München, 21. Januar 2013 - Equistone Partners Europe (EPE) schließt seinen
ersten Fonds als unabhängige Beteiligungsgesellschaft. Das Fundraising zum
neuen Fonds ('EPEF IV') konnte nach nur etwas mehr als einem Jahr nach dem
Management Buy-Out von der Barclays Bank im November 2011, erfolgreich
abgeschlossen werden. Auch der neue Fonds mit einem Volumen von 1,5 Mrd.
Euro beteiligt sich wie seine drei Vorgänger vor allem an etablierten
mittelständischen Unternehmen mit attraktivem Wachstumspotenzial. Wie in
allen Vorjahren war EPE mit dieser strategischen Ausrichtung auch 2012
erfolgreich: Vier Investments, ein Exit und zwei Zukäufe sind Beleg für
eines der aktivsten Jahre der Beteiligungsgesellschaft im deutschsprachigen
Raum.
'Wir freuen uns sehr über das finale Closing unseres vierten Fonds. 1,5
Mrd. Euro während der momentanen Krise im Euro-Raum zu sammeln, ist
durchaus eine Leistung', kommentiert Peter Hammermann, Senior Partner von
Equistone Partners Europe. 'Das Closing ist nicht nur Ausdruck der Erfolge
der Vorgängerfonds, sondern zeigt auch das Vertrauen der Investoren in
unsere Arbeit. Maßgeblich hat dazu auch die gute Performance des Teams in
Deutschland beigetragen.'
Immerhin haben sich fast 70 Prozent jener Kapitalgeber am neuen Fonds
beteiligt, die bereits in einen der drei Vorgängerfonds investiert waren.
Die Mehrheit (53 Prozent) der insgesamt 42 institutionellen Anleger für
EPEF IV stammt aus Europa, 16 Prozent kommen aus Nordamerika und die
verbleibenden 31 Prozent aus sonstigen Ländern. Die institutionellen
Investoren setzen sich zusammen aus Pensionsfonds, Dachfonds, Staatsfonds
sowie großen Versicherungsgesellschaften.
'Wir freuen uns sehr darüber, dass viele Kapitalgeber, mit denen wir seit
Jahren eng zusammenarbeiten, auch in unseren neuen Fonds investiert und ihr
Engagement zum Teil sogar erhöht haben. Wir sind davon überzeugt, dass wir
unseren Investoren mit der Auflage des neuen Fonds attraktive Marktchancen
eröffnen und ihnen die Möglichkeit bieten, von den positiven Entwicklungen
im Midcap-Bereich zu profitieren', erläutert Michael H. Bork, Senior
Partner von Equistone Partners Europe.
Mit dem neuen Fonds setzt Equistone Partners Europe seine erfolgreiche
Beteiligungsstrategie im Later Stage Segment fort. Dabei versteht sich der
Eigenkapital-Investor nicht nur als reiner Kapitalgeber, sondern vor allem
als Sparrings-Partner für die mittelständischen Portfolio-Unternehmen.
Erfolgreiches Jahr 2012: Sieben Transaktionen in Deutschland
Mit Mitteln des EPEF IV realisierte Equistone Partners Europe im Jahr 2012
bereits sieben erfolgreiche Transaktionen: Im Mai 2012 beteiligte sich der
Eigenkapital-Investor mehrheitlich am internationalen Automobilzulieferer
E. Winkemann GmbH & Co.KG aus Plettenberg, Nordrhein-Westfalen. Das
mittelständische Unternehmen stellt leistungsfähige Präzisionsstanzteile
aus Metall her und beliefert weltweit die Automobil-, Automobilzuliefer-
und Elektroindustrie. Ziel der Transaktion, die im Rahmen eines Management
Buy-Outs die Nachfolge des Familienunternehmens regelte, ist es, das
zukünftige Wachstum des Unternehmens sicherzustellen und seine führende
Marktposition weiter auszubauen.
Noch im Februar 2012 wurde mit dem Zukauf der Davenport Paper Co. Limited
der eingeschlagene Wachstumskurs bei der Ratioform Holding GmbH
fortgesetzt, bevor die Unternehmensgruppe im Juli 2012 an die TAKKT AG
verkauft wurde. Ratioform ist einer der führenden
Multi-Channel-Versandhändler für Verpackungslösungen und wurde im Sommer
2006 mehrheitlich von Equistone, damals Barclays Private Equity, und dem
Management übernommen. Während der sechsjährigen, äußerst erfolgreichen
Zusammenarbeit mit dem Unternehmen konnte der Umsatz von Ratioform mehr als
verdoppelt sowie die Profitabilität verdreifacht werden.
Im Juli 2012 folgte mit dem Kauf von EuroAvionics, einem international
agierenden Luftfahrtzulieferer, ein weiteres erfolgreiches Investment.
EuroAvionics aus Pforzheim ist der weltweit führende Anbieter von zivil
zertifizierten Navigations- und Auftragsmanagementsystemen für Helikopter
und Flugzeuge. In Zusammenarbeit mit dem Management soll das Wachstum des
mittelständischen Unternehmens weiter gefördert und die ausgezeichnete
Wettbewerbsposition von EuroAvionics langfristig abgesichert werden.
Ebenfalls im Juli 2012 beteiligte sich Equistone im Rahmen eines Management
Buy-Outs mehrheitlich an der neu gegründeten Vivonio Furniture Group. Die
in München ansässige Unternehmensgruppe vereint die drei Möbelhersteller
MAJA, Staud und SCIAE.
Im August 2012 wurde für die bereits seit 2011 im EPE-Portfolio befindliche
IN tIME Express Logistik GmbH, den führenden deutschen
Sonderfahrtendienstleister, die eingeschlagene Wachstumsstrategie mit dem
Zukauf der deutschen LTE Transport GmbH fortgesetzt.
Ein weiteres Investment wurde im November 2012 realisiert. Equistone erwarb
mit Sunrise Medical einen der Weltmarktführer in der Entwicklung,
Produktion und im Vertrieb von hochwertigen, maßgefertigten manuellen
Rollstühlen sowie Elektrorollstühlen und technologisch ausgereiften
Systemen für perfektes Sitzen und Positionieren. 'Die
Rehabilitationsbranche ist für uns ein interessanter Markt mit weiterhin
hohem Entwicklungspotenzial. Zusammen mit dem ausgezeichneten
Managementteam des Unternehmens freuen wir uns darauf, die nächste
Wachstumsphase von Sunrise Medical zu begleiten', erläutert Dirk Schekerka,
Geschäftsführer von Equistone Deutschland, das Investment des
Beteiligungsunternehmens.
Als europaweit aktive Beteiligungsgesellschaft hat Equistone Partners
Europe in 2012 insgesamt sieben Investments und sechs Exits durchgeführt.
Positiver Ausblick für 2013
Die weitere Entwicklung des deutschen Beteiligungsmarktes schätzt Peter
Hammermann positiv ein. 'Auch für 2013 nehmen wir günstige Signale wahr:
Der Konjunkturausblick stimmt uns durchaus optimistisch und die
Finanzierungsmöglichkeiten der Banken sollten dem Midcap-Bereich weiterhin
neue Chancen eröffnen - also gute Voraussetzungen für einen regen Dealflow.
Gerade in schwierigen ökonomischen Zeiten bewährt sich unsere gute Kenntnis
der speziellen Bedürfnisse des deutschen Mittelstands.'
Über Equistone Partners Europe
1979 in Großbritannien als Barclays Private Equity gegründet, ist Equistone
Partners Europe einer der führenden europäischen Eigenkapital-Investoren
mit einem Team von 33 Investmentspezialisten in sechs Büros in Frankreich,
Deutschland, der Schweiz und Großbritannien. Equistone beteiligt sich vor
allem an etablierten mittelständischen Unternehmen mit guter Marktposition,
überdurchschnittlichem Wachstumspotenzial und einem Unternehmenswert
zwischen 50 und 300 Millionen Euro.
Im November 2011 wurde Equistone Partners Europe durch einen MBO von
Barclays Bank PLC als neue, unabhängige Beteiligungsgesellschaft gegründet.
Gleichzeitig hat das Equistone Management die früher von Barclays Private
Equity verwalteten Fonds übernommen. Die Beteiligungen an den
Portfoliounternehmen der bestehenden Fonds bleiben dadurch unverändert.
Weitere Informationen:
Ira Wülfing
IRA WÜLFING KOMMUNIKATION GmbH
Tel.: +49 (0)89 2000 30-33
Fax: +49 (0)89 2000 30-40
E-Mail: ira@wuelfing-kommunikation.de
Ende der Finanznachricht
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21.01.2013 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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199456 21.01.2013
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EPE schließt vierten Fonds mit 1,5 Mrd. Euro
21.01.2013 / 09:23
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Equistone Partners Europe schließt vierten Fonds mit 1,5 Mrd. Euro -
2012 war mit sieben Transaktionen ein sehr erfolgreiches Geschäftsjahr für
die Gesellschaft in Deutschland
- Erstes Fondsclosing als unabhängige Beteiligungsgesellschaft
- Zielvolumen von 1,5 Mrd. Euro für vierten Fonds erreicht
- Erfolgreiches Jahr 2012: Mehrheitliche Beteiligung an Winkemann,
Vivonio, EuroAvionics und Sunrise Medical, Verkauf von Ratioform,
Zukäufe bei IN tIME und Ratioform
- Optimistischer Ausblick für 2013
München, 21. Januar 2013 - Equistone Partners Europe (EPE) schließt seinen
ersten Fonds als unabhängige Beteiligungsgesellschaft. Das Fundraising zum
neuen Fonds ('EPEF IV') konnte nach nur etwas mehr als einem Jahr nach dem
Management Buy-Out von der Barclays Bank im November 2011, erfolgreich
abgeschlossen werden. Auch der neue Fonds mit einem Volumen von 1,5 Mrd.
Euro beteiligt sich wie seine drei Vorgänger vor allem an etablierten
mittelständischen Unternehmen mit attraktivem Wachstumspotenzial. Wie in
allen Vorjahren war EPE mit dieser strategischen Ausrichtung auch 2012
erfolgreich: Vier Investments, ein Exit und zwei Zukäufe sind Beleg für
eines der aktivsten Jahre der Beteiligungsgesellschaft im deutschsprachigen
Raum.
'Wir freuen uns sehr über das finale Closing unseres vierten Fonds. 1,5
Mrd. Euro während der momentanen Krise im Euro-Raum zu sammeln, ist
durchaus eine Leistung', kommentiert Peter Hammermann, Senior Partner von
Equistone Partners Europe. 'Das Closing ist nicht nur Ausdruck der Erfolge
der Vorgängerfonds, sondern zeigt auch das Vertrauen der Investoren in
unsere Arbeit. Maßgeblich hat dazu auch die gute Performance des Teams in
Deutschland beigetragen.'
Immerhin haben sich fast 70 Prozent jener Kapitalgeber am neuen Fonds
beteiligt, die bereits in einen der drei Vorgängerfonds investiert waren.
Die Mehrheit (53 Prozent) der insgesamt 42 institutionellen Anleger für
EPEF IV stammt aus Europa, 16 Prozent kommen aus Nordamerika und die
verbleibenden 31 Prozent aus sonstigen Ländern. Die institutionellen
Investoren setzen sich zusammen aus Pensionsfonds, Dachfonds, Staatsfonds
sowie großen Versicherungsgesellschaften.
'Wir freuen uns sehr darüber, dass viele Kapitalgeber, mit denen wir seit
Jahren eng zusammenarbeiten, auch in unseren neuen Fonds investiert und ihr
Engagement zum Teil sogar erhöht haben. Wir sind davon überzeugt, dass wir
unseren Investoren mit der Auflage des neuen Fonds attraktive Marktchancen
eröffnen und ihnen die Möglichkeit bieten, von den positiven Entwicklungen
im Midcap-Bereich zu profitieren', erläutert Michael H. Bork, Senior
Partner von Equistone Partners Europe.
Mit dem neuen Fonds setzt Equistone Partners Europe seine erfolgreiche
Beteiligungsstrategie im Later Stage Segment fort. Dabei versteht sich der
Eigenkapital-Investor nicht nur als reiner Kapitalgeber, sondern vor allem
als Sparrings-Partner für die mittelständischen Portfolio-Unternehmen.
Erfolgreiches Jahr 2012: Sieben Transaktionen in Deutschland
Mit Mitteln des EPEF IV realisierte Equistone Partners Europe im Jahr 2012
bereits sieben erfolgreiche Transaktionen: Im Mai 2012 beteiligte sich der
Eigenkapital-Investor mehrheitlich am internationalen Automobilzulieferer
E. Winkemann GmbH & Co.KG aus Plettenberg, Nordrhein-Westfalen. Das
mittelständische Unternehmen stellt leistungsfähige Präzisionsstanzteile
aus Metall her und beliefert weltweit die Automobil-, Automobilzuliefer-
und Elektroindustrie. Ziel der Transaktion, die im Rahmen eines Management
Buy-Outs die Nachfolge des Familienunternehmens regelte, ist es, das
zukünftige Wachstum des Unternehmens sicherzustellen und seine führende
Marktposition weiter auszubauen.
Noch im Februar 2012 wurde mit dem Zukauf der Davenport Paper Co. Limited
der eingeschlagene Wachstumskurs bei der Ratioform Holding GmbH
fortgesetzt, bevor die Unternehmensgruppe im Juli 2012 an die TAKKT AG
verkauft wurde. Ratioform ist einer der führenden
Multi-Channel-Versandhändler für Verpackungslösungen und wurde im Sommer
2006 mehrheitlich von Equistone, damals Barclays Private Equity, und dem
Management übernommen. Während der sechsjährigen, äußerst erfolgreichen
Zusammenarbeit mit dem Unternehmen konnte der Umsatz von Ratioform mehr als
verdoppelt sowie die Profitabilität verdreifacht werden.
Im Juli 2012 folgte mit dem Kauf von EuroAvionics, einem international
agierenden Luftfahrtzulieferer, ein weiteres erfolgreiches Investment.
EuroAvionics aus Pforzheim ist der weltweit führende Anbieter von zivil
zertifizierten Navigations- und Auftragsmanagementsystemen für Helikopter
und Flugzeuge. In Zusammenarbeit mit dem Management soll das Wachstum des
mittelständischen Unternehmens weiter gefördert und die ausgezeichnete
Wettbewerbsposition von EuroAvionics langfristig abgesichert werden.
Ebenfalls im Juli 2012 beteiligte sich Equistone im Rahmen eines Management
Buy-Outs mehrheitlich an der neu gegründeten Vivonio Furniture Group. Die
in München ansässige Unternehmensgruppe vereint die drei Möbelhersteller
MAJA, Staud und SCIAE.
Im August 2012 wurde für die bereits seit 2011 im EPE-Portfolio befindliche
IN tIME Express Logistik GmbH, den führenden deutschen
Sonderfahrtendienstleister, die eingeschlagene Wachstumsstrategie mit dem
Zukauf der deutschen LTE Transport GmbH fortgesetzt.
Ein weiteres Investment wurde im November 2012 realisiert. Equistone erwarb
mit Sunrise Medical einen der Weltmarktführer in der Entwicklung,
Produktion und im Vertrieb von hochwertigen, maßgefertigten manuellen
Rollstühlen sowie Elektrorollstühlen und technologisch ausgereiften
Systemen für perfektes Sitzen und Positionieren. 'Die
Rehabilitationsbranche ist für uns ein interessanter Markt mit weiterhin
hohem Entwicklungspotenzial. Zusammen mit dem ausgezeichneten
Managementteam des Unternehmens freuen wir uns darauf, die nächste
Wachstumsphase von Sunrise Medical zu begleiten', erläutert Dirk Schekerka,
Geschäftsführer von Equistone Deutschland, das Investment des
Beteiligungsunternehmens.
Als europaweit aktive Beteiligungsgesellschaft hat Equistone Partners
Europe in 2012 insgesamt sieben Investments und sechs Exits durchgeführt.
Positiver Ausblick für 2013
Die weitere Entwicklung des deutschen Beteiligungsmarktes schätzt Peter
Hammermann positiv ein. 'Auch für 2013 nehmen wir günstige Signale wahr:
Der Konjunkturausblick stimmt uns durchaus optimistisch und die
Finanzierungsmöglichkeiten der Banken sollten dem Midcap-Bereich weiterhin
neue Chancen eröffnen - also gute Voraussetzungen für einen regen Dealflow.
Gerade in schwierigen ökonomischen Zeiten bewährt sich unsere gute Kenntnis
der speziellen Bedürfnisse des deutschen Mittelstands.'
Über Equistone Partners Europe
1979 in Großbritannien als Barclays Private Equity gegründet, ist Equistone
Partners Europe einer der führenden europäischen Eigenkapital-Investoren
mit einem Team von 33 Investmentspezialisten in sechs Büros in Frankreich,
Deutschland, der Schweiz und Großbritannien. Equistone beteiligt sich vor
allem an etablierten mittelständischen Unternehmen mit guter Marktposition,
überdurchschnittlichem Wachstumspotenzial und einem Unternehmenswert
zwischen 50 und 300 Millionen Euro.
Im November 2011 wurde Equistone Partners Europe durch einen MBO von
Barclays Bank PLC als neue, unabhängige Beteiligungsgesellschaft gegründet.
Gleichzeitig hat das Equistone Management die früher von Barclays Private
Equity verwalteten Fonds übernommen. Die Beteiligungen an den
Portfoliounternehmen der bestehenden Fonds bleiben dadurch unverändert.
Weitere Informationen:
Ira Wülfing
IRA WÜLFING KOMMUNIKATION GmbH
Tel.: +49 (0)89 2000 30-33
Fax: +49 (0)89 2000 30-40
E-Mail: ira@wuelfing-kommunikation.de
Ende der Finanznachricht
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21.01.2013 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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199456 21.01.2013