Focus Minerals Ltd.: Empfohlene Übernahme von Focus Laverton durch Focus Minerals
DGAP-News: Focus Minerals Ltd. / Schlagwort(e): Übernahmeangebot
Focus Minerals Ltd.: Empfohlene Übernahme von Focus Laverton durch
Focus Minerals
15.03.2013 / 08:56
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Perth, Western Australia, Australien. 15. März 2013. Focus Minerals Limited
(WKN A0F610, ASX: FML) (kurz 'Focus') und Focus Minerals (Laverton) Limited
(kurz 'Focus Laverton') (vormals 'Crescent Gold Limited') geben ein
außerbörsliches, an keine Bedingungen geknüpftes Übernahmeangebot von Focus
für alle Aktien an Focus Laverton, die noch nicht im Besitz von Focus sind,
bekannt.
Zusammenfassung
- Focus bietet eine Focus-Aktie für je 0,725 Aktien an Focus Laverton in
einem außerbörslichen, an keine Bedingungen geknüpften Angebot an.
- Der unabhängige Director von Focus Laverton empfiehlt allen Aktionären
von Focus Laverton das Angebot anzunehmen, sofern kein besseres Angebot
vorliegt und ein unabhängiger Experte das Angebot als vernünftig
einschätzt, wenn auch nicht als fair.
- Volle Konsolidierung zur Maximierung des Werts der Aktien an Focus
Laverton
- Aktionäre von Focus Laverton erhalten die Chance, Teil eines wachsenden,
finanziell gut ausgestatteten Goldproduzenten zu werden.
- Falls das Angebot vollständig angenommen wird, werden 314.604.392
Focus-Aktien ausgegeben (entspricht 3,44 % der ausgeweiteten Kapitalbasis
von Focus).
Die Transaktion erfolgt nachdem im Oktober 2011 das vorangegangene
Übernahmeangebot für Focus Laverton abgeschlossen wurde. Dabei erwarb Focus
81,57 % aller Aktien von Focus Laverton.
Der unabhängige Director von Focus Laverton Herr Geoff Stanley empfiehlt
allen Aktionären von Focus Laverton das Angebot anzunehmen, sofern kein
besseres Angebot vorliegt und ein unabhängiger Experte das Angebot als
vernünftig einschätzt, wenn auch nicht als fair.
Die Transaktion wird die Assets von Laverton in Focus konsolidieren und so
einen australischen Goldproduzenten mit einer anvisierten jährlichen
Goldproduktion von 200.000 Feinunzen ab 2014 und einer Ressource von 4,3
Mio. Feinunzen Gold sowie einem hervorragenden Wachstumspotenzial in zwei
großen Bergbauregionen in Western Australia schaffen.
Details des Übernahmeangebots
Focus und Focus Laverton haben einen Angebotsvertrag geschlossen, in dem
Focus sich verpflichtet das Übernahmeangebot zu unterbreiten.
Den Aktionären von Focus Laverton werden eine Focus-Aktie für je 0,725
Aktien an Focus Laverton angeboten. Zum Schlusskurs der Focus-Aktien am 14.
März 2013 von 2 Cent je Aktie entspricht das Angebot einem Preis von 2,8
Cent je Aktie an Focus Minerals.
Das Angebot gilt voraussichtlich ab dem 20. März 2013 und kann bis 22.
April 2013 angenommen werden, sofern es nicht verlängert oder zurückgezogen
wird.
Alle Details des Angebots werden in der Erklärung des Anbieters (engl.
Bidder's Statement) enthalten sein, das am 20. März 2013 an die Aktionäre
von Focus Laverton gesandt wird.
Highlights der Transaktion
Das Board von Focus Minerals (vergleichbar: Aufsichtsrat) und der
unabhängige Director von Focus Laverton sind überzeugt, dass der
Zusammenschluss der beiden Unternehmen erhebliche strategische und
finanzielle Vorteile für beide Aktionärsgruppen bietet.
Herr Don Taig, Chairman und Chief Executive Officer von Focus Minerals,
sagte: 'Das vollständige Eigentum an Focus Laverton wird es Focus besser
ermöglichen, in die Betriebe auf Laverton zu investieren und sie zu
expandieren. Focus besitzt die finanzielle Ausstattung, aus den Betrieben
in Laverton erheblichen Wert für alle Aktionäre des gemeinsamen
Unternehmens zu extrahieren.'
'Es werden Synergien in den Bereichen Ressourcen, Betrieb und Verarbeitung
geschaffen, sobald vollständiges Eigentum erreicht wird. Dies würde zu
höheren Produktionsmengen und höherer Wirtschaftlichkeit zum Wohl der
bestehenden Aktionäre von Focus Laverton und Focus führen,' sagte Herr
Taig.
Herr Geoff Stanley, der unabhängige Director von Focus Minerals, sagte:
'Das Board von Focus Laverton sieht die Transaktion als überzeugende Chance
für Focus Minerals an, ein Teil eines schnell wachsenden australischen
Goldproduzenten zu werden. Nach der Übernahme werden ehemalige Aktionäre
von Focus Laverton Teil eines Unternehmens mit einem spannenden
Wachstumsprofil hinsichtlich Produktionsmenge und Exploration, einer
soliden Finanzierung, einem diversifizierten Liegenschafts-Portfolio und
einem erfahrenen Management sein.'
Überzeugende Vorteile für sowohl Focus als auch Focus Laverton sind:
- Erhebliches Wachstumspotenzial der Ressourcen: Das gemeinsame Unternehmen
wird erhebliche Erz-Ressourcen von 4,3 Mio. Feinunzen Gold haben. Sowohl
die Regionen Laverton und Coolgardie haben ein Potenzial für erhebliches
Ressourcenwachstum aufgrund von gezielter Exploration gezeigt. Focus
verfügt unmittelbar über die finanziellen Mittel zur Beschleunigung der
Exploration auf Laverton, wobei hohe Einnahmen der Unternehmensgruppe die
Grundlage für die Exploration zur Ausweitung der Ressourcen der
Unternehmensgruppe sind.
- Erhebliches Produktionswachstum: Das zusammengeschlossene Unternehmen
wird besser positioniert sein, um die anvisierte Produktionsmenge von
200.000 Feinunzen Gold p.a. in 2014 zu erreichen.
- Größere Kapazität zur Erschließung des Werts in den Liegenschaften von
Focus Laverton: Falls Focus Laverton aus dem Übernahmeangebot als 100 %ige
Tochtergesellschaft von Focus hervorgeht, ist Focus besser positioniert, um
das Wachstum und den Wert der Liegenschaften von Focus Laverton zum Wohle
aller Aktionäre voranzubringen.
- Liquidität für Aktionäre von Focus Laverton: Als Aktionär von Focus
erhalten Sie den Vorteil der Börsennotierung der Aktien von Focus. Das
heißt, die Aktien sind frei handelbar.
Sofern das Angebot erfolgreich und vollständig angenommen wird, werden
314.604.392 Focus-Aktien ausgegeben (entspricht 3,44 % an der vergrößerten
Kapitalbasis von Focus).
Handhabung möglicher Konflikte im Zusammenhang mit dem Übernahmeangebot
Die Directors von Focus Laverton haben erkannt, dass im Zusammenhang mit
dem Übernahmeangebot Interessenskonflikte auftreten können: Donald Taig und
Bruce McCormish sind auch Führungskräfte und/oder Directors von Focus.
Entsprechend ist das Übernahmeangebot vom unabhängigen Director von Focus
Laverton Geoff Stanley ohne Teilnahme der anderen Directors geprüft worden.
Der unabhängige Director von Focus Laverton hatte Zugang zu unabhängiger
Rechtsberatung für die Prüfung.
Zeitplanung
15. März 2013: Bekanntgabe des Angebots
19. März 2013: Focus reicht die Erklärung des Bieters bei ASIC ein und
stellt sie Focus Laverton zu.
19. März 2013: Focus Minerals reicht die Erklärung des zu übernehmenden
Unternehmens bei ASIC ein und stellt sie Focus zu.
20. März 2013: Gemeinsame Versendung der Erklärung des Bieters und der
Erklärung des zu übernehmenden Unternehmens (einschließlich des Berichts
des unabhängigen Experten)
20. März 2013: Beginn des Zeitraums zur Annahme des Übernahmeangebots
22. April 2013: Ende des Zeitraums zur Annahme des Übernahmeangebots
(sofern nicht verlängert oder zurückgenommen)
Anderes
Unternehmensberater von Focus ist Harleys Limited. Rechtsberater von Focus
ist King & Wood Mallesons. Rechtsberater von Focus Laverton ist Corrs
Chambers Westgarth.
Die ursprüngliche englische Pressemitteilung enthält weitere Angaben,
insbesondere Tabellen mit Erzressourcen und den Angebotsvertrag, und ist
als PDF-Datei mit folgendem Link abrufbar.
http://www.focusminerals.com.au/wp-content/uploads/2013/03/Recommended-Tak
eover-of-Remaining-Laverton-Shares.pdf
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Focus Minerals Limited
Campbell Baird, CEO
Level 30, St Martins Tower
44 St Georges Terrace
Perth WA 6000, Australia
Tel. + 61 (8) 9215 7888
Fax + 61 (8) 9215 7889
www.focusminerals.com.au
AXINO AG
investor & media relations
Königstraße 26
70173 Stuttgart
Germany
Tel. +49 (711) 25359230
Fax +49 (711) 25359233
www.axino.de
Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung.
Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine
Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.
Ende der Corporate News
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15.03.2013 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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204061 15.03.2013
DGAP-News: Focus Minerals Ltd. / Schlagwort(e): Übernahmeangebot
Focus Minerals Ltd.: Empfohlene Übernahme von Focus Laverton durch
Focus Minerals
15.03.2013 / 08:56
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Perth, Western Australia, Australien. 15. März 2013. Focus Minerals Limited
(WKN A0F610, ASX: FML) (kurz 'Focus') und Focus Minerals (Laverton) Limited
(kurz 'Focus Laverton') (vormals 'Crescent Gold Limited') geben ein
außerbörsliches, an keine Bedingungen geknüpftes Übernahmeangebot von Focus
für alle Aktien an Focus Laverton, die noch nicht im Besitz von Focus sind,
bekannt.
Zusammenfassung
- Focus bietet eine Focus-Aktie für je 0,725 Aktien an Focus Laverton in
einem außerbörslichen, an keine Bedingungen geknüpften Angebot an.
- Der unabhängige Director von Focus Laverton empfiehlt allen Aktionären
von Focus Laverton das Angebot anzunehmen, sofern kein besseres Angebot
vorliegt und ein unabhängiger Experte das Angebot als vernünftig
einschätzt, wenn auch nicht als fair.
- Volle Konsolidierung zur Maximierung des Werts der Aktien an Focus
Laverton
- Aktionäre von Focus Laverton erhalten die Chance, Teil eines wachsenden,
finanziell gut ausgestatteten Goldproduzenten zu werden.
- Falls das Angebot vollständig angenommen wird, werden 314.604.392
Focus-Aktien ausgegeben (entspricht 3,44 % der ausgeweiteten Kapitalbasis
von Focus).
Die Transaktion erfolgt nachdem im Oktober 2011 das vorangegangene
Übernahmeangebot für Focus Laverton abgeschlossen wurde. Dabei erwarb Focus
81,57 % aller Aktien von Focus Laverton.
Der unabhängige Director von Focus Laverton Herr Geoff Stanley empfiehlt
allen Aktionären von Focus Laverton das Angebot anzunehmen, sofern kein
besseres Angebot vorliegt und ein unabhängiger Experte das Angebot als
vernünftig einschätzt, wenn auch nicht als fair.
Die Transaktion wird die Assets von Laverton in Focus konsolidieren und so
einen australischen Goldproduzenten mit einer anvisierten jährlichen
Goldproduktion von 200.000 Feinunzen ab 2014 und einer Ressource von 4,3
Mio. Feinunzen Gold sowie einem hervorragenden Wachstumspotenzial in zwei
großen Bergbauregionen in Western Australia schaffen.
Details des Übernahmeangebots
Focus und Focus Laverton haben einen Angebotsvertrag geschlossen, in dem
Focus sich verpflichtet das Übernahmeangebot zu unterbreiten.
Den Aktionären von Focus Laverton werden eine Focus-Aktie für je 0,725
Aktien an Focus Laverton angeboten. Zum Schlusskurs der Focus-Aktien am 14.
März 2013 von 2 Cent je Aktie entspricht das Angebot einem Preis von 2,8
Cent je Aktie an Focus Minerals.
Das Angebot gilt voraussichtlich ab dem 20. März 2013 und kann bis 22.
April 2013 angenommen werden, sofern es nicht verlängert oder zurückgezogen
wird.
Alle Details des Angebots werden in der Erklärung des Anbieters (engl.
Bidder's Statement) enthalten sein, das am 20. März 2013 an die Aktionäre
von Focus Laverton gesandt wird.
Highlights der Transaktion
Das Board von Focus Minerals (vergleichbar: Aufsichtsrat) und der
unabhängige Director von Focus Laverton sind überzeugt, dass der
Zusammenschluss der beiden Unternehmen erhebliche strategische und
finanzielle Vorteile für beide Aktionärsgruppen bietet.
Herr Don Taig, Chairman und Chief Executive Officer von Focus Minerals,
sagte: 'Das vollständige Eigentum an Focus Laverton wird es Focus besser
ermöglichen, in die Betriebe auf Laverton zu investieren und sie zu
expandieren. Focus besitzt die finanzielle Ausstattung, aus den Betrieben
in Laverton erheblichen Wert für alle Aktionäre des gemeinsamen
Unternehmens zu extrahieren.'
'Es werden Synergien in den Bereichen Ressourcen, Betrieb und Verarbeitung
geschaffen, sobald vollständiges Eigentum erreicht wird. Dies würde zu
höheren Produktionsmengen und höherer Wirtschaftlichkeit zum Wohl der
bestehenden Aktionäre von Focus Laverton und Focus führen,' sagte Herr
Taig.
Herr Geoff Stanley, der unabhängige Director von Focus Minerals, sagte:
'Das Board von Focus Laverton sieht die Transaktion als überzeugende Chance
für Focus Minerals an, ein Teil eines schnell wachsenden australischen
Goldproduzenten zu werden. Nach der Übernahme werden ehemalige Aktionäre
von Focus Laverton Teil eines Unternehmens mit einem spannenden
Wachstumsprofil hinsichtlich Produktionsmenge und Exploration, einer
soliden Finanzierung, einem diversifizierten Liegenschafts-Portfolio und
einem erfahrenen Management sein.'
Überzeugende Vorteile für sowohl Focus als auch Focus Laverton sind:
- Erhebliches Wachstumspotenzial der Ressourcen: Das gemeinsame Unternehmen
wird erhebliche Erz-Ressourcen von 4,3 Mio. Feinunzen Gold haben. Sowohl
die Regionen Laverton und Coolgardie haben ein Potenzial für erhebliches
Ressourcenwachstum aufgrund von gezielter Exploration gezeigt. Focus
verfügt unmittelbar über die finanziellen Mittel zur Beschleunigung der
Exploration auf Laverton, wobei hohe Einnahmen der Unternehmensgruppe die
Grundlage für die Exploration zur Ausweitung der Ressourcen der
Unternehmensgruppe sind.
- Erhebliches Produktionswachstum: Das zusammengeschlossene Unternehmen
wird besser positioniert sein, um die anvisierte Produktionsmenge von
200.000 Feinunzen Gold p.a. in 2014 zu erreichen.
- Größere Kapazität zur Erschließung des Werts in den Liegenschaften von
Focus Laverton: Falls Focus Laverton aus dem Übernahmeangebot als 100 %ige
Tochtergesellschaft von Focus hervorgeht, ist Focus besser positioniert, um
das Wachstum und den Wert der Liegenschaften von Focus Laverton zum Wohle
aller Aktionäre voranzubringen.
- Liquidität für Aktionäre von Focus Laverton: Als Aktionär von Focus
erhalten Sie den Vorteil der Börsennotierung der Aktien von Focus. Das
heißt, die Aktien sind frei handelbar.
Sofern das Angebot erfolgreich und vollständig angenommen wird, werden
314.604.392 Focus-Aktien ausgegeben (entspricht 3,44 % an der vergrößerten
Kapitalbasis von Focus).
Handhabung möglicher Konflikte im Zusammenhang mit dem Übernahmeangebot
Die Directors von Focus Laverton haben erkannt, dass im Zusammenhang mit
dem Übernahmeangebot Interessenskonflikte auftreten können: Donald Taig und
Bruce McCormish sind auch Führungskräfte und/oder Directors von Focus.
Entsprechend ist das Übernahmeangebot vom unabhängigen Director von Focus
Laverton Geoff Stanley ohne Teilnahme der anderen Directors geprüft worden.
Der unabhängige Director von Focus Laverton hatte Zugang zu unabhängiger
Rechtsberatung für die Prüfung.
Zeitplanung
15. März 2013: Bekanntgabe des Angebots
19. März 2013: Focus reicht die Erklärung des Bieters bei ASIC ein und
stellt sie Focus Laverton zu.
19. März 2013: Focus Minerals reicht die Erklärung des zu übernehmenden
Unternehmens bei ASIC ein und stellt sie Focus zu.
20. März 2013: Gemeinsame Versendung der Erklärung des Bieters und der
Erklärung des zu übernehmenden Unternehmens (einschließlich des Berichts
des unabhängigen Experten)
20. März 2013: Beginn des Zeitraums zur Annahme des Übernahmeangebots
22. April 2013: Ende des Zeitraums zur Annahme des Übernahmeangebots
(sofern nicht verlängert oder zurückgenommen)
Anderes
Unternehmensberater von Focus ist Harleys Limited. Rechtsberater von Focus
ist King & Wood Mallesons. Rechtsberater von Focus Laverton ist Corrs
Chambers Westgarth.
Die ursprüngliche englische Pressemitteilung enthält weitere Angaben,
insbesondere Tabellen mit Erzressourcen und den Angebotsvertrag, und ist
als PDF-Datei mit folgendem Link abrufbar.
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eover-of-Remaining-Laverton-Shares.pdf
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Focus Minerals Limited
Campbell Baird, CEO
Level 30, St Martins Tower
44 St Georges Terrace
Perth WA 6000, Australia
Tel. + 61 (8) 9215 7888
Fax + 61 (8) 9215 7889
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70173 Stuttgart
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Tel. +49 (711) 25359230
Fax +49 (711) 25359233
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Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine
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204061 15.03.2013