MAX21 Management und Beteiligungen AG: Barkapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen - Zeichnungsinteresse übertraf das Angebot um ein Vielfaches
MAX21 Management und Beteiligungen AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
09.04.2014 09:05
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Weiterstadt, 09. April 2014. Die MAX21 Management und Beteiligungen AG hat
die am 03.04.2014 publizierte Barkapitalerhöhung unter Ausschluss des
Bezugsrechts und unter teilweiser Ausnutzung des zur Verfügung stehenden
genehmigten Kapitals durch die Beschlüsse von Vorstand und Aufsichtsrat,
jeweils vom 02.04.2014, erfolgreich beendet.
Die 409.988 angebotenen neuen Aktien wurden im Rahmen einer
Privatplatzierung bei bestehenden und neuen institutionellen Investoren zu
einem Ausgabepreis in Höhe von EUR 2,40 je Aktie im Rahmen einer
prospektfreien Platzierung gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 1, Nr. 2 und 3
Wertpapierprospektgesetz (WpPG) nur solchen dort näher bezeichneten
Personen im Rahmen der gesetzlichen Regelungen angeboten. Die Platzierung
erfolgt dem aktuellen Kursniveau der MAX21-Aktie. Die Zeichnungsbekundungen
für die neuen MAX21-Aktien wurden von Seiten der potenziellen Investoren um
ein Vielfaches der tatsächlich zur Verfügung stehenden Gesamtanzahl neuer
MAX21-Aktien übertroffen, waren jedoch durch die maximal zur Verfügung
stehenden neue Aktienanzahl limitiert. Der Bruttoemissionserlös für die
MAX21 AG beläuft sich auf TEUR 984. Gleichzeitig konnte die MAX21 AG ihre
Aktionärsbasis erweitern und neue Investoren hinzugewinnen.
Durch den sehr erfolgreichen, weil kurzfristigen Abschluss der
Barkapitalerhöhung ist der erste wichtige Schritt zur vollständig geplanten
Einbringung der pawsida systems GmbH in die MAX21 AG realisiert. Die
eingeworbenen Mittel werden überwiegend zunächst zum Erwerb der an pawisda
systems GmbH ausgereichten Gesellschafterdarlehen verwendet. Diese Darlehen
wurden von der Investorengruppe mit ihrem Einstieg in die pawisda systems
GmbH im Jahre 2009 gewährt. Der nächste Schritt - die Umsetzung der
Sachkapitalerhöhung, bei der die Geschäftsanteile der pawisda systems GmbH
in die MAX21 AG eingebracht werden sollen - wird voraussichtlich Anfang des
3. Quartals 2014 vollzogen. Nach Abschluss der Sachkapitalerhöhung wird die
MAX21 dann über 75 % der Geschäftsanteile und der Stimmrechte an pawisda
systems GmbH verfügen. Entsprechende Beschlussfassungen erfolgen mit den
satzungsmäßigen Mehrheiten.
Die restlichen Anteile der pawisda systems GmbH sollen im Anschluss
erworben werden. Das Ziel ist eine einhundertprozentige Beteiligung. Für
den Erwerb werden jedoch weitere Barmittel notwendig sein. Die
entsprechenden Beschlüsse, insbesondere Kapitalmaßnahmen, werden Vorstand
und Aufsichtsrat der nächsten ordentlichen Hauptversammlung der MAX21 AG
vorschlagen.
Das Grundkapital der MAX21 AG erhöht sich mit der Eintragung der
Kapitalerhöhung ins Handelsregister auf EUR 4.965.204,00. Die neuen Aktien
werden nach erfolgter Eintragung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister
dann kurzfristig in die bestehende Notierung im Entry Standard
(Freiverkehr) an der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden. Die
Barkapitalerhöhung wurde von der MAX21 AG als Eigenemission durchgeführt.
Die Platzierung der neuen Aktien wurde von der BankM als Selling Agent
unterstützt. Die gesamte Transaktionsstrukturierung wird von der Schumm &
Aigner GmbH Rechtsanwaltsgesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
Nürnberg, begleitet.
Über MAX21 Management und Beteiligungen AG
MAX21 AG ist eine Beteiligungsgesellschaft, die junge Open
Source-Unternehmen bei der erfolgreichen Umsetzung ihrer Geschäftsmodelle
unterstützt und neue Geschäftsfelder erschließt. Neben dem gezielten
Einsatz von Kapital bietet MAX21 ihren Portfoliounternehmen
Dienstleistungen für die Bereiche Organisation & Administration, Marketing
& Vertrieb sowie Recruiting an. Das bisher einzigartige Geschäftskonzept
macht MAX21 zum wichtigsten unabhängigen Marktplatz für Open
Source-Lösungen in Europa. Die wichtigsten Firmen der
MAX21-Unternehmensgruppe konzentrieren sich auf die Geschäftsbereiche
Postdienstleistung, Security, Cloud sowie IT-Dienstleistungen.
Die MAX21 Management und Beteiligungen AG ist im Entry Standard (Open
Market) an der Frankfurter Börse notiert (Börsenkürzel: MA1;
Wertpapierkennnummer: A0D88T, ISIN: DE000A0D88T9).
Wichtige Hinweise
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den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der aktuell gültigen
Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer
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erwähnten neuen Aktien sind und werden weder nach den Vorschriften des
US-amerikanischen Bundesrechts (insbesondere Securities Act) noch bei den
Wertpapieraufsichtsbehörden von Einzelstaaten der Vereinigten Staaten,
registriert. Die neuen Aktien bzw. die Bezugsrechte dürfen daher in den
Vereinigten Staaten weder angeboten noch ausgeübt, verkauft oder direkt
oder indirekt dorthin geliefert werden, es sei denn sie werden gemäß einer
Ausnahme von den Registrierungserfordernissen des U.S. Securities Act oder
den Gesetzen von Einzelstaaten oder im Rahmen einer Transaktion, die nicht
Gegenstand dieser Gesetzes ist, angeboten oder verkauft.
Dieser Text enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, die sich auf den
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