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DGAP-News: SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank AG: SCHNIGGE AG begleitet RENÉ LEZARDs erfolgreichen Einstieg in den Kapitalmarkt (deutsch)

Veröffentlicht am 16.11.2012, 14:53
SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank AG: SCHNIGGE AG begleitet RENÉ LEZARDs erfolgreichen Einstieg in den Kapitalmarkt

DGAP-News: SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank AG / Schlagwort(e):

Anleiheemission/Anleihe

SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank AG: SCHNIGGE AG begleitet RENÉ LEZARDs

erfolgreichen Einstieg in den Kapitalmarkt

16.11.2012 / 14:52

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Düsseldorf, 16.11.2012 - Nach vorzeitiger Ausplatzierung der 7,25 % RENÉ

LEZARD Unternehmensanleihe im Entry Standard der Börse Frankfurt startete

der Handel am 15. November 2012 an den Börsen Düsseldorf und Frankfurt.

Als Antragsteller, Zeichnungsbuchmanager, 'Selling Agent' und Spezialist

unterstützte die SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank AG die RENÉ LEZARD Mode

GmbH wesentlich bei der 15 Mio. EUR-Platzierung der 7,25 %

Unternehmensanleihe (WKN A1PGQR, ISIN DE000A1PGQR1) mit einer Laufzeit von

fünf Jahren.

Bereits nach vier Stunden wurde die ursprünglich bis zum 23.11. geplante

Zeichnung aufgrund von hoher Nachfrage vorzeitig beendet. Ca. 60% des

Volumens wurden von institutionellen Anlegern gezeichnet, 40% wurden

Privatanlegern zugeteilt.

'RENÉ LEZARD ging den Schritt auf den Kapitalmarkt sehr professionell an',

führt Martin Liedtke, Finanzvorstand der SCHNIGGE AG, aus. 'Faktoren wie

z.B. BASEL III stellen viele gut situierte Unternehmen vor die

Herausforderung, den damit einhergehenden Bedarf an bankenunabhängiger

Finanzierung zu stillen. Hier bietet die SCHNIGGE AG seit jeher einen

völlig unabhängigen Beratungsansatz für die Börseneinführung selbst,

betreut den Kunden aber auch im Being Public - das ist vor allem für

kleinere und mittelständische Unternehmen interessant!'

'Sei es in ihrer Funktion als Skontroführerin oder Antragstellerin an

verschiedenen deutschen Börsen - die SCHNIGGE AG als Handelshaus deckt

sämtliche Marktsegmente ab', ergänzt Florian Weber, Handelsvorstand der

SCHNIGGE AG. 'Unser Ziel ist es, mittels unserer langjährigen Erfahrung und

unserer etablierten Strukturen die Börse für alle Marktteilnehmer auf

innovativem Wege zugänglich zu machen. Dreh- und Angelpunkt ist hier immer

das Bedürfnis des Kunden. Daher freuen wir uns, RENÉ LEZARD begleitet zu

haben und auch weiterhin zu unterstützen.'

Verantwortlich für die Bereiche Deutsche Börse Listing Partner, Corporate

Finance und Kapitalmarktkommunikation zeichnete die UBJ. GmbH, Hamburg,

verantwortlich. Die Anwaltssozietät Heuking Kühn Lüer Wojtek, Köln, stand

dem Unternehmen als Rechtsberater zur Seite. Das Projekt wurde von der FMS

Aktiengesellschaft, München, begleitet.

Über die SCHNIGGE AG:

Die SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank AG ist für Emittenten, Banken und

Anleger seit zwei Jahrzehnten ein verlässlicher Partner im Wertpapierhandel

und den damit verbundenen Geschäftsbereichen Aktien- und Anleihenemissionen

sowie Börsenlisting. Dabei betreut die Gesellschaft vor allem kleine bis

mittlere Unternehmen, die klassisch dem Mittelstand zuzuordnen sind.

Partnerschaftlich werden individuelle und maßgeschneiderte

Kapitalmarktkonzepte entwickelt, die flexibel im Interesse des Kunden

umgesetzt werden. Zu den weiteren Kerngeschäftsfelder der SCHNIGGE

Wertpapierhandelsbank AG gehören unter anderem der Aktien- und Rentenhandel

sowie Institutional Sales für Banken, Vermögensverwalter und

Kapitalsammelstellen.

Daneben betreut die Gesellschaft mehr als 9.500 Orderbücher als

Skontroführer/Spezialist an verschiedenen deutschen Börsen und fungiert als

Designated Sponsor auf XETRA. Emittenten erhalten somit von der Konzeption

bis zum späteren Handel eine Rundum-Betreuung bei Going- und Being Public

Dienstleistungen durch die Bank. Dem Anleger ist die SCHNIGGE

Wertpapierhandelsbank AG vor allem durch verschiedene Innovationen im

Wertpapierhandel bekannt geworden. So bietet die Gesellschaft im Vorfeld

von IPOs bereits die Möglichkeit zum Handel dieser Papiere (Handel per

Erscheinen). SCHNIGGE ist außerdem Erfinderin des börslichen Fondshandels,

der den Anlegern die Möglichkeit eröffnet, sich bei Handel über die Börse

den Ausgabeaufschlag zu ersparen und hat zudem die Bezugsrechtsvermittlung

in Deutschland institutionalisiert. Die SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank AG

ist unabhängig und Teil einer starken Finanzgruppe mit verschiedenen

Versicherungen, Fondsgesellschaften und anderen

Finanzdienstleistungsinstituten der Augur Capital Group.

Die Gesellschaft ist selber seit über 10 Jahren im regulierten Markt

börsennotiert.

Kontakt:

Presseanfragen an:

SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank AG

Nina Stilling

Berliner Allee 10, 40212 Düsseldorf

0211-1386-141, nstilling@schnigge.de

Ende der Corporate News

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16.11.2012 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber

verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

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Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und

http://www.dgap.de

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank AG

Berliner Allee 10

40212 Düsseldorf

Deutschland

Telefon: +49-(0)211-1386-10

Fax: +49-(0)211-3263-28

E-Mail: contact@schnigge.de

Internet: www.schnigge.de

ISIN: DE000A0EKK20

WKN: A0EKK2

Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (General

Standard); Freiverkehr in Berlin, Stuttgart





Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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193636 16.11.2012

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