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DGAP-News: TAG Immobilien AG: Anleihe 2013/2018 - Platzierung erfolgreich abgeschlossen - Öffentliches Angebot einer Retail Tranche ab Dienstag den 30. Juli 2013 (deutsch)

Veröffentlicht am 29.07.2013, 21:00
TAG Immobilien AG: Anleihe 2013/2018 - Platzierung erfolgreich abgeschlossen - Öffentliches Angebot einer Retail Tranche ab Dienstag den 30. Juli 2013

DGAP-News: TAG Immobilien AG / Schlagwort(e): Anleihe

TAG Immobilien AG: Anleihe 2013/2018 - Platzierung erfolgreich

abgeschlossen - Öffentliches Angebot einer Retail Tranche ab Dienstag

den 30. Juli 2013

29.07.2013 / 21:00

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Pressemitteilung

Nicht zur Verteilung innerhalb der Vereinigten Staaten, Australien, Kanada

oder Japan.

TAG Immobilien AG - Anleihe 2013/2018 ISIN XS0954227210 -Platzierung

erfolgreich abgeschlossen - Öffentliches Angebot einer Retail Tranche ab

Dienstag den 30. Juli 2013

(Hamburg, 29. Juli 2013): Am Montagabend ist die Anleihe 2013/2018 der TAG

Immobilien AG (ISIN XS0954227210) in vollem Umfang von EUR 200 Mio.

platziert worden und war deutlich überzeichnet. Eine Retail Tranche der

Anleihe im Volumen von EUR 5 Mio. kann am Dienstag, den 30. Juli 2013, im

Rahmen des öffentlichen Angebots bis 12:00 Uhr gezeichnet werden.

Durch die Retail Tranche erhöht sich das Gesamtplatzierungsvolumen in Höhe

von

EUR 200 Mio. nicht.

Der Zinssatz wurde auf 5,125% p.a. festgesetzt.

Für die Anleihen wurde die Einbeziehung in den Handel im Freiverkehr (Open

Market), Entry Standard, der Frankfurter Wertpapierbörse mit Teilnahme im

Prime Standard für Unternehmensanleihen beantragt.

Die Credit Suisse Securities (Europe) Limited, London, sowie Close Brothers

Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, agieren als gemeinsame Bookrunner für

die Transaktion.

Weitere Informationen sind dem Prospekt zu entnehmen, der auf der Homepage

der Gesellschaft unter www.tag-ag.com/investor-relations/prospectus

veröffentlicht und zur Verfügung gestellt wird.

Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung

zum Kauf von Wertpapieren der TAG Immobilien AG und ersetzt keinen

Wertpapierprospekt. Interessierte Anleger sollten ihre Anlageentscheidung

bezüglich der in dieser Bekanntmachung erwähnten Wertpapiere ausschließlich

auf Grundlage der Informationen aus einem von der Gesellschaft im

Zusammenhang mit dem Angebot dieser Wertpapiere veröffentlichten

Wertpapierprospekt treffen. Der Wertpapierprospekt kann auf der

Internetseite der TAG Immobilien AG

(http://www.tag-ag.com/investor-relations/prospectus) heruntergeladen

werden. Investoren können eine ausgedruckte Fassung des

Wertpapierprospektes von der Gesellschaft kostenfrei anfordern (Steckelhörn

5, D-20457 Hamburg).

Die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere dürfen in den

Vereinigten Staaten von Amerika oder an oder für Rechnung oder zugunsten

von US-Personen nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften des

U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung (U.S. Securities

Act) oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung

verkauft oder zum Verkauf angeboten werden.

Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen dürfen die in dieser

Bekanntmachung genannten Wertpapiere in Australien, Kanada oder Japan, oder

an oder für Rechnung von australischen, kanadischen oder japanischen

Einwohnern, nicht verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Es findet

keine Registrierung der in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere

gemäß dem U.S. Securities Act bzw. den jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen

in Australien, Kanada und Japan statt. In den Vereinigten Staaten von

Amerika erfolgt kein öffentliches Angebot der Wertpapiere.

Kontakt:

TAG Immobilien AG

Head of Investor and Public Relations

Dominique Mann

Tel. +49 (0) 40 380 32 -305

Fax +49 (0) 40 380 32 390

ir@tag-ag.com

Ende der Corporate News

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29.07.2013 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber

verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und

http://www.dgap.de

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: TAG Immobilien AG

Steckelhörn 5

20457 Hamburg

Deutschland

Telefon: 040 380 32 0

Fax: 040 380 32 390

E-Mail: ir@tag-ag.com

Internet: http://www.tag-ag.com

ISIN: DE0008303504

WKN: 830350

Indizes: MDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard),

München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg,

Hannover, Stuttgart





Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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