Wellgreen Platinum Ltd. kündigt 'Bought-Deal-Finanzierung' in Höhe von 6,0 Mio. CAD an
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Wellgreen Platinum Ltd. kündigt 'Bought-Deal-Finanzierung' in Höhe von
6,0 Mio. CAD an
13.06.2014 / 16:19
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Nicht zur Weitergabe an US-Nachrichtenagenturen oder zur Verbreitung in den
USA
Vancouver, British Columbia, Kanada. 11. Juni 2014. Wellgreen Platinum Ltd.
(WKN: A1XBAJ; TSX-V: WG; OTCQX: WGPLF) ("Wellgreen Platinum" oder das
"Unternehmen") gibt bekannt, dass das Unternehmen im Auftrag eines
Zeichnungssyndikates (zusammen die "Garantiezeichner") mit H.C. Wainwright
& Co., LLC als ein Platzierungsmakler für die USA ein Abkommen mit Dundee
Securities Ltd. geschlossen hat. Dundee wird auf Basis eines "Bought Deal"
des Unternehmens (die "Units") zu einem Preis von 0,65 CAD pro Unit für
einen Gesamtbruttoerlös von 6.000.150. CAD (das "Emissionsangebot")
erwerben. Den Garantiezeichnern wurde die Option (die
"Überzeichnungsoption) zum Erwerb von zusätzlichen 15 % des
Emissionsangebots gewährt. Diese Option ist vollständig oder teilweise zu
jeder Zeit bis zu 48 Stunden vor Abschluss des Emissionsangebots ausübbar.
Jede Unit wird sich zusammensetzen aus einer Stammaktie des Unternehmens
und einem ganzen Aktienbezugsrecht (das "Aktienbezugsrecht"). Jedes
Aktienbezugsrecht wird den Besitzer zum Erwerb einer Aktie des Unternehmens
zum Preis von 0,90 CAD über einen Zeitraum von 24 Monaten nach dem
Abschlussdatum berechtigen. Für den Fall, dass die Aktien des Unternehmens
zu einem Preis von oder über 1,35 CAD pro Aktie über einen Zeitraum von 10
aufeinanderfolgenden Handelstagen zu irgendeiner Zeit nach Abschluss des
Emissionsangebots gehandelt werden, kann das Unternehmen das Verfallsdatum
der Aktienbezugsrechte vorverlegen, indem es die Besitzer dieser
benachrichtigt. In diesem Fall werden die Aktienbezugsrechte am 30. Tag
nach dem Veröffentlichungsdatum dieser Benachrichtigung durch das
Unternehmen verfallen.
Der Abschluss des Emissionsangebots ist am oder um den 24. Juni 2014
geplant. Die Units werden sich mittels einer Emissionsprospektergänzung
(zum Basisemissionsprospekt des Unternehmens datiert den 12. Mai 2014 (der
"Basisemissionsprospekt")) zum Verkauf qualifizieren, die in den
kanadischen Provinzen British Columbia, Alberta, Manitoba und Ontario
abgelegt wird. Das Emissionsangebot unterliegt einer Anzahl von
Konditionen, einschließlich, ohne Einschränkungen, des Erhalts aller
Genehmigungen der Aufsichtsbehörden, einschließlich der Genehmigung der TSX
Venture Exchange.
Der Nettoerlös des Emissionsangebots wird für den Abschluss der
Machbarkeitsvorstudie auf dem Vorzeigeprojekt Wellgreen, zur weiteren
Exploration auf den Liegenschaften des Unternehmens und zur Entwicklung
sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.
In Verbindung mit dem Emissionsangebot werden die Garantiezeichner eine
Vermittlungsgebühr in Höhe von 6 % der Bruttoerlöse des Emissionsangebots
in bar erhalten sowie Vergütungsoptionen, deren Anzahl 4,5 % der Anzahl an
verkauften Units entspricht. Jede Vergütungsoption ist in eine Unit des
Unternehmens über einen Zeitraum von 24 Monaten ab dem Abschluss des
Emissionsangebots zu einem Preis ausübbar, der dem Emissionspreis
entspricht.
Diese Pressemitteilung soll weder ein Verkaufsangebot oder Bitte um ein
Kaufangebot für diese Wertpapiere in den USA sein. Die Wertpapiere wurden
nicht, noch werden sie, gemäß der geänderten Fassung des "United States
Securities Act of 1933" oder irgendeinem staatlichen Wertpapiergesetz
registriert und können folglich in den Vereinigten Staaten oder auf
Rechnung oder zugunsten eines Bürgers der USA, wie definiert in Vorschrift
S, veröffentlicht gemäß United States Securities Act, ohne Registrierung
oder eine verfügbare Ausnahme von den Registrierungsbedingungen weder
angeboten noch veräußert werden.
Über Wellgreen Platinum
Wellgreen Platinum Ltd. ist ein kanadisches Explorations- und
Entwicklungsunternehmen mit Schwerpunkt auf der Akquisition und Entwicklung
von PGM-Projekten (Platin Group Metals) in politisch stabilen
bergbaufreundlichen Gebieten. Unser sich zu 100 % in Unternehmensbesitz
befindliches Vorzeigeprojekt, das PGM-Nickel-Kupfer-Projekt Wellgreen, in
Kanadas bergbaufreundlichen Yukon Territory ist eines von ein paar
signifikanten nicht entwickelten PGM-Lagerstätten außerhalb Südafrikas und
Russlands. Das Projekt ist ab dem asphaltierten Alaska Highway über eine 14
km lange ganzjährig befahrbare Schotterstraße zu erreichen. Der Alaska
Highway führt zu Tiefwasserhäfen in Haines und Skagway, Alaska.
Das Unternehmen besitzt ein erfahrenes Managementteam mit nachweislichen
Erfolgen bei großen Projektentdeckungen, bei der Entwicklung, Genehmigung,
beim Betrieb und der Finanzierung. Das Unternehmen konzentriert sich
darauf, Wellgreen bis zur Produktion zu avancieren.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Wellgreen Platinum Ltd.
Greg Johnson
President & CEO
Tel.: +1-888-715-7528
Wellgreen Platinum Ltd.
Rob Bruggeman
VP Corporate Development
Tel.: +1 905-278-6801 oder +1 416-884-3556
Wellgreen Platinum Ltd.
Chris Ackerman
Manager, Corporate Communications
cackerman@wellgreenplatinum.com
www.wellgreenplatinum.com
AXINO GmbH
Neckarstraße 45
73728 Esslingen am Neckar
Tel. +49 (711) 253592 30
Fax +49 (711) 253592 33
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Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung.
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