Securize IT Solutions AG: Umsatz- und Ergebnisvervielfachung durch Übernahme des Server- und Storage-Spezialisten RNT Rausch GmbH - Durchführung einer Bar- und Sachkapitalerhöhung geplant
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EQS-Ad-hoc: Securize IT Solutions AG / Schlagwort(e):
Firmenübernahme/Kapitalmaßnahme
Securize IT Solutions AG: Umsatz- und Ergebnisvervielfachung durch Übernahme
des Server- und Storage-Spezialisten RNT Rausch GmbH - Durchführung einer
Bar- und Sachkapitalerhöhung geplant
10.11.2022 / 19:21 CET/CEST
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München, 10.11.2022 - Die Securize IT Solutions AG ("Securize", ISIN
DE000A2TSS58) hat am heutigen Tag das deutsche Technologieunternehmen RNT
Rausch GmbH ("RNT"), Ettlingen, unter aufschiebender Bedingung der
vollständigen Finanzierung erworben. Securize erweitert durch die Übernahme
ihre Geschäftstätigkeit zum Hardware-, Software- und Serviceanbieter für
Cloud- und Unternehmens-IT-Systeme.
RNT ist ein Pionier der Server- und Storage-Industrie und weist seit 2018
ein durchschnittliches jährliches Umsatz- und EBIT-Wachstum von über 25%
aus. Für das laufende Geschäftsjahr 2022 erwartet RNT einen Umsatz in Höhe
von ca. EUR 24 Mio. und ein EBIT von ca. EUR 1,5 Mio. Im Jahr 2023 und den
Folgejahren wird mit weiteren deutlichen Steigerungen bei Umsatz und
operativem Ergebnis gerechnet.
Der Kaufpreis für 100 % der RNT-Anteile setzt sich aus 3.486.225 neuen
Securize-Aktien zu je EUR 2,00 und einer ersten Bartranche in Höhe von EUR 6
Mio. zusammen, sowie weiteren ergebnisabhängigen Bartranchen, die sich
insgesamt auf EUR 0,2 Mio. bis 1,7 Mio. belaufen. Zudem ist eine weitere
ergebnisabhängige Aktienkomponente als Earn-Out vereinbart, die
voraussichtlich etwa 100.000 neue Securize-Aktien ausmachen wird.
50,1% der RNT-Anteile gehen auf die Securize bereits mit Zahlung der ersten
Bartranche über ("erster Teilvollzug"), der Rest bei Gewährung der
Aktienkomponente. Die Sachkapitalerhöhung zur Gewährung der Aktienkomponente
soll von der Securize-Hauptversammlung im ersten Quartal 2023 beschlossen
werden. Nach vollständigem Abschluss der Transaktion werden die bisherigen
Gesellschafter der RNT voraussichtlich ca. 34% der Securize-Aktien halten.
Für diese Aktien ist eine Lock-up-Frist von 15 Monaten ab erstem Teilvollzug
vereinbart.
Zur Finanzierung des Kaufpreises plant die Securize, über die Nutzung
vorhandener liquider Mittel hinaus, die Durchführung einer
Barkapitalerhöhung sowie die Aufnahme von Fremdkapital. Bei der
Bezugsrechts-Barkapitalerhöhung sollen 1.750.000 neue Securize-Aktien in
einer Preisspanne zwischen EUR 1,30 und EUR 1,80 je Securize-Aktie zu einem
Bezugsverhältnis von 3:1 angeboten werden. Der Gesamt-Bruttoerlös würde bei
einer vollständigen Platzierung der Barkapitalerhöhung zwischen EUR 2,3 Mio.
und 3,2 Mio. liegen. Ein entsprechendes Wertpapierinformationsblatt (WIB)
befindet sich in Vorbereitung. Zusätzlich ist geplant, ein
Akquisitionsdarlehen in Höhe von EUR 3,0 Mio. aufzunehmen.
Sebastian Nölting, Geschäftsführer und heutiger Mehrheitsgesellschafter der
RNT, wird mit dem erstem Teilvollzug der Transaktion neuer Vorstand und CEO
der Securize. Christian Damjakob verbleibt im Securize-Vorstand und wird
künftig die Position des CFO bekleiden. Die bestehenden Beteiligungen der
Securize, darunter insbesondere die 100%ige Schweizer Tochtergesellschaft
Diso AG, sind mit ihrer Cloud- und IT-Service-Ausrichtung eine passende
Ergänzung zur RNT. Zusammen mit der RNT erwarten die Gesellschaften der
Securize einen pro-forma Konzernumsatz im Jahr 2022 von etwa EUR 33 Mio. Ab
dem Jahr 2023 soll über das organische Wachstum hinaus eine Buy & Build
Strategie mit weiteren Akquisitionen umgesetzt werden.
Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:
Der Begriff EBIT wird verwendet als Summe aus Umsatzerlöse, Veränderung des
Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen, Andere aktivierte
Eigenleistungen und Sonstige betriebliche Erträge, abzüglich
Materialaufwand, Personalaufwand, Abschreibungen und Sonstige betriebliche
Aufwendungen.
Kontakt Securize IT Solutions AG:
Christian Damjakob
Vorstand
info@securize.de
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Unternehmen: Securize IT Solutions AG
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