tonies SE: tonies platziert erfolgreich 12.000.000 neue Klasse-A-Aktien aus Barkapitalerhöhung und erzielt Bruttoerlöse von EUR 60 Mio.
^
EQS-Ad-hoc: tonies SE / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
tonies SE: tonies platziert erfolgreich 12.000.000 neue Klasse-A-Aktien aus
Barkapitalerhöhung und erzielt Bruttoerlöse von EUR 60 Mio.
09.11.2022 / 08:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group
AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
---------------------------------------------------------------------------
NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERÖFFENTLICHUNG ODER ÜBERMITTLUNG IN DIE
VEREINIGTEN STAATEN, KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN ODER EINE ANDERE
RECHTSORDNUNG, IN DER DIE VERÖFFENTLICHUNG ODER ÜBERMITTLUNG UNZULÄSSIG
WÄRE. ES GELTEN WEITERE EINSCHRÄNKUNGEN. BITTE BEACHTEN SIE DEN WICHTIGEN
HINWEIS AM ENDE DIESER MITTEILUNG.
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 Abs. 1 der
Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (Marktmissbrauchsverordnung - MAR).
tonies platziert erfolgreich 12.000.000 neue Klasse-A-Aktien aus
Barkapitalerhöhung und erzielt Bruttoerlöse von EUR 60 Mio.
Luxemburg, 9. November 2022 - tonies SE ("tonies" oder die "Gesellschaft",
ISIN: LU2333563281, Frankfurter Wertpapierbörse: TNIE) hat 12.000.000 neue
Klasse-A-Aktien (class A shares) der Gesellschaft bei institutionellen
Anlegern, einschließlich bestimmter bestehender Aktionäre der Gesellschaft,
die im Vorfeld ihre Teilnahme an der Platzierung zugesagt hatten, zu einem
Platzierungspreis von EUR 5,00 je Klasse-A-Aktie im Rahmen eines gestern
angekündigten beschleunigten Bookbuilding-Verfahren erfolgreich platziert.
Infolgedessen wird das Grundkapital der Gesellschaft durch teilweise
Ausnutzung des genehmigten Kapitals um ca. 10,4% von EUR 1.837.561,38 auf
EUR 2.029.561,38 erhöht (die "Kapitalerhöhung"). Das Bezugsrecht der
Aktionäre wurde im Einklang mit der Satzung der Gesellschaft ausgeschlossen.
Die neuen Klasse-A-Aktien werden für das Geschäftsjahr 2022 voll
dividendenberechtigt sein.
Der Gesellschaft werden aus der Kapitalerhöhung Bruttoerlöse in Höhe von EUR
60 Mio. zufließen. Die Gesellschaft beabsichtigt, den Nettoerlös aus der
Kapitalerhöhung dazu zu verwenden, für weiteres Wachstum und internationale
Expansion (insbesondere in den USA) ihre Bestände auszubauen sowie ihre
Bilanz zu stärken.
Die neuen Klasse-A-Aktien werden prospektfrei zum Handel zugelassen und
voraussichtlich am oder um den 11. November 2022 in die bestehende Notierung
der Aktien der Gesellschaft im Teilbereich des regulierten Marktes mit
weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter
Wertpapierbörse einbezogen werden. Die Lieferung der neuen Klasse-A-Aktien
an institutionelle Anleger wird voraussichtlich am 11. November 2022
erfolgen. Es wird erwartet, dass die neuen Klasse-A-Aktien, die
Investmentgesellschaften zugeteilt wurden, welche von Tochtergesellschaften
der Armira Beteiligungen GmbH & Co. KG verwaltetet und/oder beratenen werden
und zusammen den größten Aktionär der Gesellschaft darstellen, etwa Ende
November zum Handel zugelassen und geliefert werden.
Als Teil der Transaktion hat die Gesellschaft einer Sperrfrist (lock-up) von
90 Tagen zugestimmt, wobei übliche Ausnahmen gelten.
Kontakt:
Dr. Philipp Storm
Group General Counsel & Chief Compliance Officer
Wichtiger Hinweis
Diese Mitteilung darf weder direkt noch indirekt in den Vereinigten Staaten
von Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen), Kanada,
Japan oder Australien oder in anderen Ländern, in denen eine solche
Mitteilung rechtswidrig sein könnte, veröffentlicht, verteilt oder
übermittelt werden. Die Verbreitung dieser Bekanntmachung kann in bestimmten
Rechtsordnungen gesetzlich eingeschränkt sein, und Personen, die im Besitz
dieses Dokuments oder anderer hierin erwähnter Informationen sind, sollten
sich über solche Einschränkungen informieren und diese beachten. Jede
Nichteinhaltung dieser Beschränkungen kann einen Verstoß gegen die
Wertpapiergesetze einer solchen Rechtsordnung darstellen.
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe
eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der tonies SE oder einer ihrer
Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten von Amerika, Deutschland,
Luxemburg oder einer anderen Rechtsordnung dar. Die angebotenen Wertpapiere
wurden und werden nicht gemäß dem US-Securities Act von 1933 in der jeweils
gültigen Fassung (der "Securities Act") registriert und dürfen in den
Vereinigten Staaten weder angeboten noch verkauft werden, es sei denn, sie
sind registriert oder von den Registrierungsvorschriften des Securities Act
ausgenommen. Die Wertpapiere wurden bereits verkauft.
Es wurden keine Maßnahmen ergriffen, die ein Angebot oder einen Erwerb der
Wertpapiere oder eine Verbreitung dieser Mitteilung in einer Rechtsordnung
erlauben würden, in der ein solches Vorgehen unzulässig wäre. Personen, die
in den Besitz dieser Bekanntmachung gelangen, sind verpflichtet, sich über
derartige Beschränkungen zu informieren und diese zu beachten.
Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen, Schätzungen, Meinungen
und Projektionen in Bezug auf die erwartete zukünftige Leistung der tonies
SE enthalten ("zukunftsgerichtete Aussagen"). Diese zukunftsgerichteten
Aussagen sind an der Verwendung von zukunftsgerichteter Terminologie
erkennbar, einschließlich der Begriffe "glaubt", "schätzt", "geht davon
aus", "erwartet", "beabsichtigt", "kann", "wird" oder "sollte" oder jeweils
deren Verneinung bzw. anderer Abwandlungen oder vergleichbarer Terminologie.
Diese zukunftsgerichteten Aussagen betreffen alle Themen, die keine
historischen Fakten sind. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den
gegenwärtigen Ansichten, Erwartungen und Annahmen der Geschäftsführung der
tonies SE und bergen erhebliche bekannte und unbekannte Risiken und
Ungewissheiten in sich, die dazu führen können, dass die tatsächlichen
Ergebnisse, Leistungen oder Ereignisse erheblich von denen abweichen, die in
solchen Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden.
Zukunftsgerichtete Aussagen sind nicht als Garantien für zukünftige
Leistungen oder Ergebnisse zu verstehen und sind nicht notwendigerweise
genaue Hinweise darauf, ob solche Ergebnisse erreicht werden oder nicht.
Alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf
das Datum dieser Mitteilung. Sofern nicht nach geltendem Recht
vorgeschrieben, übernehmen wir keine Verpflichtung und werden
voraussichtlich auch nicht, die hierin enthaltenen Informationen,
zukunftsgerichteten Aussagen oder Schlussfolgerungen öffentlich
aktualisieren oder korrigieren, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung
zu tragen oder etwaige Ungenauigkeiten zu korrigieren, die nach dem Datum
dieser Mitteilung aufgrund neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder
aus anderen Gründen zutage treten könnten. Wir übernehmen keinerlei Haftung
in Bezug auf das Eintreffen solcher zukunftsgerichteten Aussagen und
Annahmen.
Informationen für Vertreiber
Gemäß den EU-Produktgovernance-Anforderungen wurden die Aktien einem
Genehmigungsverfahren unterzogen, in dessen Rahmen jede Vertriebsstelle
festgestellt hat, dass diese Aktien (i) mit einem Endzielmarkt von
Kleinanlegern und Anlegern, die die Kriterien professioneller Kunden und
geeigneter Gegenparteien erfüllen, jeweils gemäß der Definition in MiFID II,
kompatibel sind und (ii) für den Vertrieb über alle nach MiFID II zulässigen
Vertriebskanäle geeignet sind. Jede Vertriebsstelle, die die Aktien später
anbietet, ist dafür verantwortlich, ihre eigene Zielmarktbewertung in Bezug
auf die Aktien vorzunehmen und geeignete Vertriebskanäle zu bestimmen.
---------------------------------------------------------------------------
09.11.2022 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com
---------------------------------------------------------------------------
Sprache: Deutsch
Unternehmen: tonies SE
9 rue de Bitbourg
L-1273 Luxembourg
Deutschland
ISIN: LU2333563281, LU2333564099,
WKN: A3CM2W, A3GRR1,
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart,
Tradegate Exchange
EQS News ID: 1482593
Ende der Mitteilung EQS News-Service
---------------------------------------------------------------------------
1482593 09.11.