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EQS-News: Pareto Securities unterstreicht seine führende Stellung im Nordic High Yield Bond Markt im dritten Quartal 2022 (deutsch)

Veröffentlicht am 20.10.2022, 10:00

Pareto Securities unterstreicht seine führende Stellung im Nordic High Yield Bond Markt im dritten Quartal 2022

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Emittent / Herausgeber: Pareto Securities AS / Schlagwort(e): Marktbericht

Pareto Securities unterstreicht seine führende Stellung im Nordic High Yield

Bond Markt im dritten Quartal 2022

20.10.2022 / 10:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Pareto Securities unterstreicht seine führende Stellung im Nordic High Yield

Bond Markt im dritten Quartal 2022

Frankfurt, 20. Oktober 2022. Pareto Securities AS, eine internationale

Investmentbank mit Stammsitz in Oslo und langjähriger Partner des

Mittelstands in Skandinavien und Deutschland, hat im dritten Quartal 2022

trotz des anhaltend herausfordernden Marktumfeldes seine Spitzenposition im

Nordic High Yield Bond Markt für mittelständische Unternehmen untermauert.

Nach den ersten neun Monaten des Jahres 2022 erzielte Pareto Securities

einen Marktanteil von 21 % bzw. 25 % für in Euro denominierte Nordic Bonds

und behält damit nach wie vor die Spitzenposition der Nordic High Yield Bond

League Tables.

Im dritten Quartal 2022 beeinflussten vor allem die Auswirkungen der

Zinserhöhungen, anhaltende makroökonomische Unsicherheit und eine insgesamt

hohe Volatilität die Aktivitäten auf den Primärmärkten. Insgesamt wurden im

dritten Quartal 2022 14 Nordic High Yield Bonds mit einem Gesamtvolumen von

rund 1,1 Mrd. Euro platziert. Dies ist ein deutlicher Rückgang von etwa 70 %

gegenüber dem Vorjahr und spiegelt das derzeit schwierige Marktumfeld wider.

Im Vergleich zu den ersten drei Quartalen des Vorjahres, reduzierte sich das

Primärmarktvolumen in 2022 um 55 % auf 6,6 Mrd. Euro. Im US High Yield Markt

ging das Primärvolumen sogar um 76 % zurück. Dies unterstreicht die relative

Widerstandsfähigkeit des Nordic High Yield Marktes angesichts eines

insgesamt getrübten Marktumfeldes.

Der Median Nordic High Yield Bond Spread, ermittelt von Pareto Securities

Credit Research, verzeichnete folglich seit Jahresbeginn einen Anstieg um

162 Basispunkte auf 644 Basispunkte per Ende September. Der von Moody's

berechnete Spread für ein B2 Rating und eine Laufzeit von 3 Jahren weitete

sich im selben Zeitraum um 222 Basispunkte auf 641 Basispunkte aus.

Lutz Weiler, CEO Pareto Securities Germany, kommentiert: "Die derzeit

herausfordernden Rahmenbedingungen wirken sich auch auf die Entwicklung des

Nordic High Yield Bond Marktes dämpfend aus. Zeitgleich haben wir gesehen,

dass sich der nordische Anleihemarkt im internationalen Vergleich als

besonders robust erwiesen hat. Dies können auch Emittenten aus Deutschland

für sich nutzen, wie beispielsweise die erfolgreiche Bond-Platzierung der

Schletter Group gezeigt hat. Die effizienten und flexiblen

Transaktionsstrukturen sowie die in der Regel schnelle Umsetzung innerhalb

weniger Wochen machen das Nordic-Bond-Format für deutsche Mittelständler

mehr denn je zu einer geeigneten Alternative der Liquiditätsbeschaffung."

Am Frankfurter Open Market konnten im dritten Quartal 2022 Nordic Bonds mit

einem Gesamtvolumen von 120 Mio. Euro notiert werden. Unter anderem

fungierte Pareto Securities als Sole Bookrunner bei der Emission einer

erstrangig besicherten Anleihe im Wert von 50 Mio. Euro sowie einer

zweitrangig besicherten Anleihe im Wert von 15 Mio. Euro durch die in

Deutschland ansässige Schletter Group. Die Transaktion zeichnete sich durch

eine überaus hohe Nachfrage in Kontinentaleuropa aus und war deutlich

überzeichnet. Mit 41 Debt Capital Markets Transaktionen seit Jahresbeginn,

davon 35 Nordic High Yield Bond-Transaktionen, bestätigt Pareto Securities

seine Spitzenposition im Nordic High Yield Bond Markt.

SAVE THE DATE: Am 6. Dezember 2022 von 9 bis 12 Uhr findet der jährliche

Nordic Bond Webcast von Pareto Securities auf englischer Sprache mit dem

Titel "Nordic Bonds 2022 and beyond: Volatile Energy Prices and ESG

Considerations Impacting Market Activities" statt. Weitere Informationen

sowie die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie hier.

Über Pareto Securities

Die 1986 gegründete Pareto Securities hat ihren Hauptsitz in Norwegen sowie

Niederlassungen in Dänemark, Finnland, Schweden, Deutschland,

Großbritannien, der Schweiz, den USA, Singapur und Australien. Pareto

Securities verfügt über eine führende Position auf den nordischen

Finanzmärkten und eine starke internationale Präsenz. Pareto Securities

bietet eine breite Palette an Finanzdienstleistungen an, darunter die

Vermittlung von Aktien und festverzinslichen Wertpapieren, Eigenkapital-,

Fremdkapital- und Projektfinanzierungen sowie Beratungsdienstleistungen im

Zusammenhang mit Fusionen und Übernahmen sowie Umstrukturierungen.

Kontakt: Pressekontakt:

Pareto Securities AS cometis AG

Niederlassung Frankfurt Isabelle Trautmann

Gräfstr. 97 Tel.: +49 (611) 20 58 55-43

60487 Frankfurt Fax: +49 (611) 20 58 55-66

Tel.: +49 (69) 58997-0 E-Mail: trautmann@cometis.de

E-Mail: [1]info@paretosec.com 1. [1]http://www.cometis.de 1.

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[1]http://www.paretosec.com 1.

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