Pareto Securities unterstreicht seine führende Stellung im Nordic High Yield Bond Markt im dritten Quartal 2022
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Emittent / Herausgeber: Pareto Securities AS / Schlagwort(e): Marktbericht
Pareto Securities unterstreicht seine führende Stellung im Nordic High Yield
Bond Markt im dritten Quartal 2022
20.10.2022 / 10:00 CET/CEST
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Pareto Securities unterstreicht seine führende Stellung im Nordic High Yield
Bond Markt im dritten Quartal 2022
Frankfurt, 20. Oktober 2022. Pareto Securities AS, eine internationale
Investmentbank mit Stammsitz in Oslo und langjähriger Partner des
Mittelstands in Skandinavien und Deutschland, hat im dritten Quartal 2022
trotz des anhaltend herausfordernden Marktumfeldes seine Spitzenposition im
Nordic High Yield Bond Markt für mittelständische Unternehmen untermauert.
Nach den ersten neun Monaten des Jahres 2022 erzielte Pareto Securities
einen Marktanteil von 21 % bzw. 25 % für in Euro denominierte Nordic Bonds
und behält damit nach wie vor die Spitzenposition der Nordic High Yield Bond
League Tables.
Im dritten Quartal 2022 beeinflussten vor allem die Auswirkungen der
Zinserhöhungen, anhaltende makroökonomische Unsicherheit und eine insgesamt
hohe Volatilität die Aktivitäten auf den Primärmärkten. Insgesamt wurden im
dritten Quartal 2022 14 Nordic High Yield Bonds mit einem Gesamtvolumen von
rund 1,1 Mrd. Euro platziert. Dies ist ein deutlicher Rückgang von etwa 70 %
gegenüber dem Vorjahr und spiegelt das derzeit schwierige Marktumfeld wider.
Im Vergleich zu den ersten drei Quartalen des Vorjahres, reduzierte sich das
Primärmarktvolumen in 2022 um 55 % auf 6,6 Mrd. Euro. Im US High Yield Markt
ging das Primärvolumen sogar um 76 % zurück. Dies unterstreicht die relative
Widerstandsfähigkeit des Nordic High Yield Marktes angesichts eines
insgesamt getrübten Marktumfeldes.
Der Median Nordic High Yield Bond Spread, ermittelt von Pareto Securities
Credit Research, verzeichnete folglich seit Jahresbeginn einen Anstieg um
162 Basispunkte auf 644 Basispunkte per Ende September. Der von Moody's
berechnete Spread für ein B2 Rating und eine Laufzeit von 3 Jahren weitete
sich im selben Zeitraum um 222 Basispunkte auf 641 Basispunkte aus.
Lutz Weiler, CEO Pareto Securities Germany, kommentiert: "Die derzeit
herausfordernden Rahmenbedingungen wirken sich auch auf die Entwicklung des
Nordic High Yield Bond Marktes dämpfend aus. Zeitgleich haben wir gesehen,
dass sich der nordische Anleihemarkt im internationalen Vergleich als
besonders robust erwiesen hat. Dies können auch Emittenten aus Deutschland
für sich nutzen, wie beispielsweise die erfolgreiche Bond-Platzierung der
Schletter Group gezeigt hat. Die effizienten und flexiblen
Transaktionsstrukturen sowie die in der Regel schnelle Umsetzung innerhalb
weniger Wochen machen das Nordic-Bond-Format für deutsche Mittelständler
mehr denn je zu einer geeigneten Alternative der Liquiditätsbeschaffung."
Am Frankfurter Open Market konnten im dritten Quartal 2022 Nordic Bonds mit
einem Gesamtvolumen von 120 Mio. Euro notiert werden. Unter anderem
fungierte Pareto Securities als Sole Bookrunner bei der Emission einer
erstrangig besicherten Anleihe im Wert von 50 Mio. Euro sowie einer
zweitrangig besicherten Anleihe im Wert von 15 Mio. Euro durch die in
Deutschland ansässige Schletter Group. Die Transaktion zeichnete sich durch
eine überaus hohe Nachfrage in Kontinentaleuropa aus und war deutlich
überzeichnet. Mit 41 Debt Capital Markets Transaktionen seit Jahresbeginn,
davon 35 Nordic High Yield Bond-Transaktionen, bestätigt Pareto Securities
seine Spitzenposition im Nordic High Yield Bond Markt.
SAVE THE DATE: Am 6. Dezember 2022 von 9 bis 12 Uhr findet der jährliche
Nordic Bond Webcast von Pareto Securities auf englischer Sprache mit dem
Titel "Nordic Bonds 2022 and beyond: Volatile Energy Prices and ESG
Considerations Impacting Market Activities" statt. Weitere Informationen
sowie die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie hier.
Über Pareto Securities
Die 1986 gegründete Pareto Securities hat ihren Hauptsitz in Norwegen sowie
Niederlassungen in Dänemark, Finnland, Schweden, Deutschland,
Großbritannien, der Schweiz, den USA, Singapur und Australien. Pareto
Securities verfügt über eine führende Position auf den nordischen
Finanzmärkten und eine starke internationale Präsenz. Pareto Securities
bietet eine breite Palette an Finanzdienstleistungen an, darunter die
Vermittlung von Aktien und festverzinslichen Wertpapieren, Eigenkapital-,
Fremdkapital- und Projektfinanzierungen sowie Beratungsdienstleistungen im
Zusammenhang mit Fusionen und Übernahmen sowie Umstrukturierungen.
Kontakt: Pressekontakt:
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