reconcept Solar Bond Deutschland 2023/2029: 6,75 %-Anleihe ab heute zeichenbar
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reconcept Solar Bond Deutschland 2023/2029: 6,75 %-Anleihe ab heute
zeichenbar
28.10.2022 / 09:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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reconcept Solar Bond Deutschland 2023/2029: 6,75 %-Anleihe ab heute
zeichenbar
* Emissionserlös fließt in die Entwicklung von Photovoltaik-(PV)-Projekten
* Erwerb von Projektrechten für rund 1.000 Megawatt-Peak (MWp) geplant
Hamburg, 28. Oktober 2022. Die reconcept Gruppe begibt mit dem reconcept
Solar Bond Deutschland ihren vierten Green Bond am Kapitalmarkt. Die
depotfähige Anleihe (ISIN: DE000A30VVF3/WKN: A30VVF3) ist mit 6,75 Prozent
über eine Laufzeit von 6 Jahren verzinst bei halbjährlicher Auszahlung. Das
Emissionsvolumen liegt bei 10 Mio. Euro. Interessierte Anleger haben die
Möglichkeit, ab sofort direkt über reconcept (reconcept.de/solardeutschland)
zu zeichnen.
Das Anleihekapital finanziert den Erwerb und die Entwicklung von
PV-Projekten mit Schwerpunkt auf Nord- und Ostdeutschland. Rund 80 Prozent
des Emissionserlöses sind für den Ankauf von Projektrechten an
PV-Freiflächenanlagen vorgesehen. Geplant ist ein Projektumfang von rund 50
PV-Parks mit einer Leistung von insgesamt rund 1.000 MWp. Der darüber
hinausgehende Emissionserlös von rund 20 Prozent fließt als Working Capital
in die weitere Solar-Projektentwicklung, die Vorfinanzierung von
PV-Freiflächenprojekten sowie ggf. auch in Aufdach-PV-Projekte.
Refinanzierungen sind nicht vorgesehen. Um die Investitionsvorhaben zu
beschleunigen und schon vor Eingang von Anlegerkapital mit dem
Geschäftsbetrieb beginnen zu können, hat reconcept bereits mit einer Zahlung
von 3 Mio. Euro das Eigenkapital der Anleihe-Gesellschaft aufgestockt.
Karsten Reetz, Geschäftsführer der reconcept Gruppe: "Photovoltaik in
Deutschland ist ein Wachstumsmarkt mit enormem Potenzial,
subventionsunabhängiger Wettbewerbsfähigkeit und dem besten
Chance-Risiko-Profil innerhalb der Erneuerbaren Energien. Getragen wird die
hohe Wachstumsdynamik vor allem durch die neuen ehrgeizigen Klimaziele der
Bundesregierung und glänzende Prognosen. An dieser Entwicklung wollen wir
auch unsere Anleger partizipieren lassen, indem wir ihnen mit dem reconcept
Solar Bond Deutschland eine weitere grüne Geldanlage anbieten, die eine
messbare nachhaltige Wirkung erzielt - zusätzlich zu einer attraktiven
Rendite."
Der von der Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") in
Luxemburg gebilligte sowie an die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") in Deutschland notifizierte
Wertpapierprospekt ist unter www.reoncept.de/solardeutschland verfügbar.
Der reconcept Solar Bond Deutschland wird voraussichtlich am 28. April 2023
in den Handel im Open Market der Deutsche Börse (ETR:DB1Gn) AG (Freiverkehr der
Frankfurter Wertpapierbörse) einbezogen werden.
Über reconcept
Die reconcept GmbH verbindet bereits seit 1998 Erneuerbare-Energien-Projekte
mit Investoren. Durch die Kombination aus Emissionshaus und
Projektentwicklung hat das Unternehmen Zugang zu attraktiven Projekten.
Gemeinsam mit mehr als 14.000 Anlegerinnen und Anlegern hat reconcept
bereits rund 240 Erneuerbare-Energien-Anlagen realisieren können - Sonnen-,
Wind- und Wasserkraftwerke im In- und Ausland mit einer installierten
Leistung von insgesamt rund 380 Megawatt und einem Investitionsvolumen von
in Summe rund 580 Mio. Euro (Stand: 31.12.2021). Der Länderschwerpunkt für
neue Projekte liegt neben Deutschland auf Finnland und Kanada. Um den
konkreten Beitrag für mehr Nachhaltigkeit messbar zu machen, lässt reconcept
jährlich seinen CO2-Fußabdruck als Unternehmen analysieren und gleicht
diesen über CO2-Zertifikate nach "Verified Carbon (ETR:SGCG) Standard" aus. Im Ergebnis
ist reconcept von den Experten von CO2-positiv! als klimaneutraler Asset
Manager zertifiziert.
Eckdaten des reconcept Solar Bond Deutschland
Emit- reconcept Solar Deutschland GmbH
tentin
Volu- Bis zu 10 Mio. Euro
men
ISIN / DE000A30VVF3 / A30VVF3
WKN
Kupon 6,75 % p.a.
Ausga- 100 %
be-
preis
Stücke- 1.000 Euro
lung
Ange- * 28. Oktober 2022 bis 27. Oktober 2023 (12 Uhr MEZ):
bots- Zeichnung möglich über www.reconcept.de/solardeutschland *
frist 12. April 2023 bis 26. April 2023 (12 Uhr MEZ): Zeichnung
möglich über DirectPlace der Deutsche Börse AG (vorzeitige
Schließung vorbehalten)
Valuta 28. April 2023
Lauf- 6 Jahre: 28. April 2023 bis 28. April 2029 (ausschließlich)
zeit
Zins- Halbjährlich, nachträglich am 28. April und 28. Oktober eines
zah- jeden Jahres (erstmals am 28. Oktober 2023)
lung
Rück- 28. April 2029
zah-
lungs-
termin
Rück- 100 %
zah-
lungs-
betrag
Status Nicht nachrangig, nicht besichert
Mittel- * Rund 80 % für Projektrechte-Ankauf für PV-Freiflächen
verwen- vorwiegend in Schleswig-Holstein, Niedersachsen,
dung Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und Brandenburg
(Nordund Ostdeutschland) * Rund 20 % für weitere
Projektentwicklung und Vorfinanzierung von Solarprojekten zur
Veräußerung an Investoren, ggf. Erwerb von Aufdach-PV-Anlagen
(evtl. für Eigenbestand) sowie allgemeinen Geschäftsbetrieb
der Solar-Projektentwicklung ohne Refinanzierungen
Son- * Ab 28. April 2026 zu 102,25 % des Nennbetrags * Ab 28.
derkün- April 2027 zu 101,50 % des Nennbetrags * Ab 28. April 2028 zu
di- 100,75 % des Nennbetrags
gungs-
rechte
der
Emit-
tentin
Kündi- Kontrollwechsel, Drittverzug, Negativverpflichtung,
gungs- Transparenzverpflichtung
rechte
der
Anlei-
hegläu-
biger
und
Coven-
ants
Anwend- Deutsches Recht
bares
Recht
Pro- Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit
spekt Notifizierung an die BaFin (Deutschland)
Börsen- Einbeziehung voraussichtlich am 28. April 2023 in den Open
seg- Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter
ment Wertpapierbörse)
Finan- Lewisfield Deutschland GmbH
cial
Advi-
sor
Finanzpressekontakt
Frank Ostermair, Linh Chung
Better Orange (EPA:ORAN) IR & HV AG
089/8896906-25
frank.ostermair@better-orange.de
Investorenkontakt
Bernd Prigge
reconcept GmbH
040/3252165-31
bernd.prigge@reconcept.de
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Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und des Großherzogtums Luxemburg
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geltenden Fassung ("Securities Act") registriert und sie dürfen nicht ohne
Registrierung gemäß dem Securities Act oder Vorliegen einer anwendbaren
Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten
angeboten oder verkauft werden.
Diese Veröffentlichung stellt keinen Prospekt dar. Die Anlageentscheidung
interessierter Anleger bezüglich der in dieser Veröffentlichung erwähnten
Wertpapiere sollte ausschließlich auf Grundlage des von der Emittentin im
Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot dieser Wertpapiere erstellten
Wertpapierprospektes und der Anleihebedingungen getroffen werden, die
jeweils auf der Webseite der Emittentin unter
www.reconcept.de/solardeutschland verfügbar sind.
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Internet: www.reconcept.de
ISIN: DE000A289R82, DE000A3E5WT0, DE000A3MQQJ0, DE000A30VVF3
WKN: A289R8, A3E5WT, 3MQQJ , A30VVF3
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München,
Stuttgart
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