Petrobras (NYSE: PBR), der staatlich kontrollierte brasilianische Ölgigant, hat heute seine Absicht bekannt gegeben, zwei Serien globaler Anleihen vor ihrem geplanten Fälligkeitsdatum zurückzuzahlen. Bei den Wertpapieren, die vorzeitig zurückgezahlt werden sollen, handelt es sich um die 5,299% Global Notes mit Fälligkeit 2025 und die 6,250% Global Notes mit Fälligkeit 2026. Die Rückzahlung dieser Anleihen ist ein finanzieller Schachzug, der die Inhaber der genannten Schuldtitel betreffen wird.
Die hundertprozentige Tochtergesellschaft des Unternehmens, Petrobras Global Finance B.V. (PGF), hat die Inhaber der ausstehenden Anleihen über den Rückzahlungsplan informiert. Der Gesamtnennbetrag, der für die 2025er Anleihen zurückgezahlt werden soll, beträgt 606.441.000 US-Dollar, während er für die 2026er Anleihen 466.679.000 britische Pfund beträgt.
Als Rückzahlungsdatum für die 2025er Anleihen wurde der 27.12.2024 festgelegt, für die 2026er Anleihen ist es der 23.12.2024. Der Rückzahlungspreis für beide Anleihen wird der höhere Betrag von 100% des Nennwerts oder einem sogenannten "Make-whole"-Betrag sein.
Der "Make-whole"-Betrag wird als Summe der Barwerte der verbleibenden geplanten Zahlungen von Kapital und Zinsen berechnet, abgezinst auf das Rückzahlungsdatum unter Verwendung eines festgelegten Satzes zuzüglich einer zusätzlichen Marge.
Für die 2025er Anleihen wird der Rückzahlungspreis die aufgelaufenen Zinsen vom 27.07.2024 bis zum Rückzahlungsdatum beinhalten. Für die 2026er Anleihen werden die aufgelaufenen Zinsen vom 14.12.2024 bis zum Rückzahlungsdatum einbezogen. Die spezifischen "Make-whole"-Beträge werden kurz vor den Rückzahlungsdaten ermittelt und den Anleiheinhabern mitgeteilt.
Die Zahlungen für die 2025er Anleihen erfolgen in New Yorker Zeit und für die 2026er Anleihen in Londoner Zeit am Geschäftstag vor den jeweiligen Rückzahlungsdaten. Nach der Rückzahlung werden die Anleihen von der Luxemburger Börse dekotiert, und alle Verpflichtungen aus den Anleihen und damit verbundenen Garantien von Petrobras werden aufgehoben und erlöschen.
Petrobras hat angekündigt, die Rückzahlung der Anleihen aus vorhandenen Barmitteln zu finanzieren. Diese Ankündigung ist für Investoren, die diese spezifischen Schuldtitel halten, sowie für diejenigen, die die Finanzstrategien großer Ölunternehmen beobachten, von Interesse.
Die Informationen in diesem Artikel basieren auf einer Pressemitteilung von Petrobras, die bei der Securities and Exchange Commission eingereicht wurde.
In anderen aktuellen Nachrichten stand Petrobras im Mittelpunkt mehrerer bedeutender Entwicklungen. Der brasilianische Ölriese hat sowohl von Morgan Stanley als auch von JPMorgan ein verbessertes Aktienrating erhalten, wobei die Kursziele auf 20 US-Dollar bzw. 19 US-Dollar festgesetzt wurden. Die Höherstufungen wurden weitgehend durch die robuste finanzielle Leistung des Unternehmens und seine Fähigkeit zur effektiven Steuerung des Cashflows beeinflusst.
Petrobras meldete eine starke finanzielle Leistung im zweiten Quartal 2024 mit einem EBITDA von 12 Milliarden US-Dollar und einem operativen Cashflow von 10 Milliarden US-Dollar. Darüber hinaus gelang es dem Unternehmen, seine Finanzschulden um 2,5 Milliarden US-Dollar zu reduzieren. Petrobras plant außerdem, die Investitionen für 2024 auf 13,5 bis 14,5 Milliarden US-Dollar zu erhöhen.
Petrobras Global Finance B.V., eine Tochtergesellschaft von Petrobras, hat eine neue Serie von auf US-Dollar lautenden globalen Anleihen und Barrückkaufangebote aufgelegt. Die Erlöse aus diesen Transaktionen werden in erster Linie zur Finanzierung des Rückkaufs von Anleihen verwendet.
In Bezug auf strategische Entwicklungen hat Petrobras vor der Küste Kolumbiens eine Erdgasentdeckung gemacht und bereitet sich auf den Produktionsstart der FPSO Maria Quitéria und der Rota 3 Gaspipeline vor. Das Unternehmen erwägt auch Partnerschaften für den möglichen Erwerb der RLAM-Raffinerie und ist offen für potenzielle Fusionen und Übernahmen, die mit seinen strategischen Zielen übereinstimmen.
Dies sind aktuelle Entwicklungen und sollten im Kontext der laufenden Aktivitäten und strategischen Initiativen des Unternehmens betrachtet werden.
InvestingPro Erkenntnisse
Die Entscheidung von Petrobras, seine globalen Anleihen vorzeitig zurückzuzahlen, steht im Einklang mit mehreren wichtigen finanziellen Indikatoren und Trends, die von InvestingPro hervorgehoben werden. Die starke finanzielle Position des Unternehmens zeigt sich in seiner beeindruckenden Dividendenrendite von 14,25%, die durch InvestingPro-Tipps unterstützt wird, die darauf hinweisen, dass Petrobras "eine bedeutende Dividende an die Aktionäre zahlt" und "seit 7 Jahren in Folge Dividendenzahlungen aufrechterhalten hat".
Die vorzeitige Rückzahlung von Schulden ist oft ein Zeichen finanzieller Stärke, was durch das niedrige Kurs-Gewinn-Verhältnis von Petrobras von 5,52 und seine robuste operative Gewinnmarge von 36,48% für die letzten zwölf Monate bis zum dritten Quartal 2024 weiter bestätigt wird. Diese Kennzahlen deuten darauf hin, dass das Unternehmen im Verhältnis zu seiner Marktbewertung erhebliche Gewinne erwirtschaftet, was es ihm möglicherweise erlaubt, überschüssige Barmittel für den Schuldenabbau zu verwenden.
InvestingPro-Tipps weisen auch darauf hin, dass die Bewertung von Petrobras "eine starke Free-Cashflow-Rendite impliziert", was die Fähigkeit des Unternehmens erklären könnte, die Rückzahlung mit verfügbaren Barmitteln zu finanzieren. Dieser finanzielle Schachzug könnte dazu beitragen, die Bilanz des Unternehmens zu verbessern und die Zinsaufwendungen in Zukunft zu reduzieren.
Für Investoren, die eine umfassendere Analyse suchen, bietet InvestingPro 10 zusätzliche Tipps für Petrobras, die tiefere Einblicke in die finanzielle Gesundheit und Marktposition des Unternehmens geben.
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