NEW YORK – SL Green Realty Corp, ein führender Real Estate Investment Trust (REIT), hat eine öffentliche Aktienemission von 5.063.291 Stammaktien abgeschlossen und damit einen Nettoerlös von rund 386,3 Millionen US-Dollar erzielt. Die Emission, die heute abgeschlossen wurde, erfolgte zu einem öffentlichen Angebotspreis von 79,00 US-Dollar pro Aktie.
Das Unternehmen mit Hauptsitz in One Vanderbilt Avenue in New York schloss am 21.11.2024 eine Übernahmevereinbarung mit Wells Fargo Securities, LLC, J.P. Morgan Securities LLC, TD Securities (USA) LLC, BMO Capital Markets Corp. und Deutsche Bank Securities Inc. ab. Diesen Konsortialbanken wurde zudem eine 30-tägige Option eingeräumt, bis zu 759.493 zusätzliche Stammaktien zu erwerben.
SL Green Realty Corp. plant, den Nettoerlös aus der Emission an seine Betriebspartnerschaft, SL Green Operating Partnership, L.P., im Austausch für zusätzliche Partnerschaftsanteile zu übertragen. Diese Mittel sollen für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden, einschließlich Investitionsmöglichkeiten und der Rückzahlung eines Teils der ausstehenden Verbindlichkeiten des Unternehmens.
Die Aktien wurden im Rahmen der bestehenden Rahmenregistrierung des Unternehmens angeboten. Die Konsortialbanken und ihre verbundenen Unternehmen haben SL Green Realty Corp. in der Vergangenheit verschiedene Finanzberatungs- und Investmentbanking-Dienstleistungen erbracht und werden dies möglicherweise auch in Zukunft tun, wofür sie übliche Gebühren erhalten haben.
Diese Emission und die damit verbundenen Transaktionen wurden in einem bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Formular 8-K detailliert beschrieben. Die Ausgabe von Partnerschaftsanteilen durch SL Green Operating Partnership, L.P. ist aufgrund ihres privaten Charakters gemäß Abschnitt 4(2) des Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung von der Registrierung befreit.
In anderen aktuellen Nachrichten stand SL Green Realty im Mittelpunkt mehrerer wichtiger Entwicklungen. Die Erträge und Umsätze des Unternehmens wurden von mehreren Analysten hervorgehoben, darunter Jefferies, Barclays, Truist Securities und BMO Capital Markets. Jefferies hat das Kursziel von SL Green Realty auf 72 US-Dollar angehoben und behält die Halteempfehlung bei, nachdem das Unternehmen einen Anteil von 11 % an One Vanderbilt Avenue verkauft und eine potenzielle Kapitalerhöhung im Wert von bis zu 460 Millionen US-Dollar angekündigt hat.
Barclays hat das Kursziel des Unternehmens auf 78 US-Dollar erhöht und betont die starke Vermietungsaktivität. SL Green Realty hat in diesem Jahr Mietverträge für 2,8 Millionen Quadratmeter abgeschlossen und damit sein Ziel für 2024 von 2 Millionen Quadratmetern übertroffen. Auch Truist Securities hat sein Kursziel für das Unternehmen von 55,00 US-Dollar auf 72,00 US-Dollar angehoben und verweist ebenfalls auf die robuste Vermietungsaktivität. BMO Capital Markets hat seine Einschätzung zu den Aktien von SL Green Realty aktualisiert und das Kursziel von 72,00 US-Dollar auf 87,00 US-Dollar angehoben, bei einer Beibehaltung des Outperform-Ratings.
SL Green Realty hat außerdem ein öffentliches Angebot von Stammaktien im Wert von 400 Millionen US-Dollar angekündigt, wobei der Erlös für allgemeine Unternehmenszwecke, einschließlich potenzieller Investitionsmöglichkeiten und der Rückzahlung bestehender Schulden, verwendet werden soll. Das Unternehmen plant zudem, im vierten Quartal 2024 einen Schuldenfonds aufzulegen, nachdem es fast 110 Millionen US-Dollar in das Geschäft mit Schuldverschreibungen investiert hat.
InvestingPro Erkenntnisse
Das jüngste öffentliche Angebot von SL Green Realty Corp steht im Einklang mit seiner finanziellen Position und Marktperformance, wie die Daten von InvestingPro zeigen. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt 5,19 Milliarden US-Dollar, was seine bedeutende Präsenz auf dem Immobilienmarkt in Manhattan widerspiegelt. Trotz eines Umsatzrückgangs von 2,98 % in den letzten zwölf Monaten hat SLG mit einer starken Gesamtrendite von 60,89 % in den letzten sechs Monaten Widerstandsfähigkeit bewiesen.
InvestingPro-Tipps zeigen, dass SLG seit 28 Jahren in Folge Dividenden gezahlt hat, was das Engagement für Aktionärsrenditen auch während dieser Kapitalerhöhung unterstreicht. Die Aktienkursbewegungen des Unternehmens waren recht volatil, was mit dem jüngsten Angebot und der breiteren Marktdynamik im REIT-Sektor übereinstimmt.
Anleger sollten beachten, dass zwar erwartet wird, dass der Nettogewinn von SLG in diesem Jahr steigen wird, Analysten jedoch nicht davon ausgehen, dass das Unternehmen im laufenden Jahr profitabel sein wird. Dieser Kontext gibt Aufschluss darüber, warum das Unternehmen möglicherweise zusätzliches Kapital durch das öffentliche Angebot sucht.
Für Leser, die an einer umfassenderen Analyse interessiert sind, bietet InvestingPro 11 zusätzliche Tipps für SL Green Realty Corp, die ein tieferes Verständnis der finanziellen Gesundheit und Marktposition des Unternehmens ermöglichen.
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