Investing.com - Die US-Bank Citi hat die Bewertung der Aktien von Eaton Corporation (NYSE:ETN) mit einem Kursziel von 348 Dollar und der Einstufung "Buy" aufgenommen. Analyst Andrew Kaplowitz betonte in seiner am Montag vorliegenden Studie die starken Wachstumsperspektiven des Unternehmens im Bereich der Energieverwaltung.
Vor allem das robuste Wachstum der Nachfrage nach "Rechenzentrumsstrom" und das diversifizierte Portfolio von Eaton böten dem Unternehmen eine solide Grundlage für ein organisches Wachstum im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich über mehrere Jahre hinweg, selbst in einem kurzfristig gemischten makroökonomischen Umfeld.
Zudem trügen die fortlaufenden Restrukturierungsmaßnahmen und die damit einhergehenden Effizienzsteigerungen maßgeblich zur Verbesserung der Profitabilität bei. Auch die flexible Kapitalallokationsstrategie des Unternehmens werde positiv bewertet.
Kaplowitz sieht daher Eaton in einer guten Position für ein überproportionales Gewinnwachstum in den kommenden Jahren. Allerdings bestünden Risiken durch die zyklische Natur einiger Geschäftsbereiche, wie etwa dem Fahrzeugsektor, sowie potenzielle Schwächen im Nicht-Wohnungsbau (außerhalb von Rechenzentren) und einem bevorstehenden Führungswechsel. Das Kursziel basiert auf einem Multiple von 26x der erwarteten 13,40 Dollar Gewinn pro Aktie im Jahr 2026.
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