Während viele Investoren vielleicht nicht denken, dass ein langes Festhalten an Investitionen einen Sinn ergibt, wenn es so viele aufregende Chancen im Markt gibt, ist eine bewährte Strategie um erkleckliche Renditen anzuhäufen, genau das: Ignoriere all den Lärm und bleibe im Markt.
Viele Aktien sind für diese Strategie geeignet, aber die besten sind Unternehmen mit Dividenden. Das liegt daran, dass diese regelmäßige Auszahlungen abliefern, die häufig auch einen Anreiz geben, Ihre Dividenden zu reinvestieren und die Kraft der Akkumulation freizusetzen, was dabei hilft, seine Ersparnisse schneller wachsen zu lassen. Hinzu kommt, der Kauf von Anteilsscheinen an Unternehmen, die lange Historien verlässlicher Dividendenzahlungen haben und diese zu erhöhen, dabei helfen kann, ihr Vermögen vor den korrosiven Folgen der Inflation zu schützen.
Hier sind unsere beiden Favoriten für Langzeitinvestoren:
1. NextEra Energy
Wir mögen Versorger für die lange Sicht aus einem einfachen Grund: Sie investieren Milliarden von Dollars, mit denen sie Anlagen aufbauen, die solide Cashflows für ihre Investoren erwirtschaften. Solange die Kunden ihre Rechnungen bezahlen, kommt auch Geld in die Kasse.
In diesem Sektor finden wir besonders Gefallen an NextEra Energy (NYSE:NEE), einem Versorgungsunternehmen aus Florida, das mit sauberen Energien gewachsen ist, was es der Konkurrenz schwer macht mitzuhalten. NextEra ist in den USA der größte Anbieter erneuerbarer Energien und erzeugt Strom aus Wind und Sonne. Es hat eine bedeutende Sparte für Erdgaspipelines und auch ein wachsendes Energiespeichergeschäft.
Der größte Unterschied zwischen NextEra und anderen traditionellen Versorgungsunternehmen ist, dass sein Wachstum nicht über einen Schuldenberg finanziert wurde. Stattdessen nutzte das Unternehmen sehr geschickt staatliche Subventionen und Steuervergünstigen für Erzeuger sauberer Energie. Es verkauft seine Produktion vor allem an andere Versorger, die grüne Energie beziehen müssen, um Auflagen von US-Bundesstaaten zu erfüllen.
Der Versorger plant bis Ende nächsten Jahres 40 Mrd USD in die Entwicklung von Projekten zu stecken. Das sollte ihm zu weiteren Wachstum verhelfen, insbesondere zu einem Zeitpunkt, in dem die Chancen im Markt für erneuerbare Energien immens sind und das Unternehmen schon jetzt eine beeindruckende Größe erreicht hat. Die Hälfte der in 2017 neu ans Netz gekommenen Energieerzeugungskapazitäten kam vom Wind und Solar, berichtete die US-Energieinformationsagentur, während es in 2010 nur 29% gewesen waren.
NextEra expandiert jenseits seiner traditionellen Kunden, die Versorgungsunternehmen, und baut Windfarmen und Solarparks direkt für Großunternehmen, wie Googles Konzermutter Alphabet (NASDAQ:GOOGL). Einige von diesen wollen Anlagen im grünen Energiebereich betreiben, aus finanziellen als auch aus PR-Gründen, berichtete das Wall Street Journal im Juni.
Dieser Mix aus sauberen Energien/Energiespeichergeschäft hat sich für die Investoren gut bezahlt gemacht. Der Wert von NextEra-Anteilen hat sich seit 2014 verdoppelt, vor allem dank seiner starken Gewinne und seines Dividendenwachstums.
Die Aktie beendete den Handel gestern zu 188,23 USD. Mit einer Jahresdividende von 5 USD die Aktie liegt die Rendite auf 2,66%. Das Unternehmen plant sie bis Ende 2020 um 12-14% anzuheben.
2. Toronto-Dominion Bank
Genau wie Versorgerpapiere, sind Bankaktien einer der besten Plätze, um seine Anlagen auf lange Sicht zu parken. Wir bevorzugen Banken nördlich der Grenze über ihre US-Kollegen, da kanadische Banken die besseren Anlagevermögen haben, einen sehr starken Regulierer und in der Vergangenheit verlässlich ihre Dividende gezahlt haben.
Unter den größten kanadischen Kreditinstituten ist die Toronto Dominion Bank (NYSE:TD) einer unserer Favoriten. Nach ihrem organischen Wachstum in den USA über das vergangene Jahrzehnt hin, ist TD Bank zum sechstgrößten Kreditinstitut in Nordamerika aufgestiegen und besitzt mittlerweile mehr als 40% an TD Ameritrade (NASDAQ:AMTD). Seine dominante Position im kanadischen Markt und eine breite Präsenz in den USA geben der Bank eine diversifizierte Umsatzbasis, die in den letzten fünf Jahren das Wachstum von Gewinn und Dividende angetrieben hat.
Wenn es darum geht, Einkommen aus ihrem Aktienvermögen zu generieren, dann ist die TD Bank kaum zu schlagen. Das Unternehmen zahlt seit 1857 eine Dividende und hat diese seit 2007 im Durchschnitt um 9,4% im Jahr angehoben. Mit einer Jahresdividende von 2,04 USD die Aktie beträgt die Rendite beim gestrigen Schlusskurs von 58,29 USD 3,52%.
Fazit
NextEra und TD Bank sind beide die Art von Aktien, die Investoren in ein Langzeitportfolio stecken und dann in Ruhe liegen lassen können, ohne sich über die täglichen Schwankungen am Markt zu kümmern. Als die Jahre ins Land ziehen und Sie regelmäßig ihre Dividenden zurück in das Portfolio stecken, kann es sehr befriedigend sein, zu sehen, wie schnell das Ersparte anwächst.
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