3 risikoreiche High-Yield-Aktien, die Ihre Rente aufbessern könnten

Nach dem diesjährigen Ansturm - getrieben von Rezessionsängsten - in sichere, einkommensschaffende Aktien, gibt es derzeit auf dem Markt nicht viele attraktive Gelegenheiten für hohe Renditen. Ein Segment ist jedoch immer offen, wenn Sie höhere Renditen erzielen müssen, um Ihr Ruhestandseinkommen aufzubessern.

Unternehmen, die sich mitten in einer strategischen Wende befinden, fallen normalerweise in diese Kategorie. Dieser Teil des Marktes bietet zweifellos verlockende Renditen, ist aber auch riskanter. In einer typischen Turnaround-Situation versuchen Unternehmen, massive Schulden abzubauen, oder sie haben es mit einer Situation zu tun, in der Änderungen ihren Marktanteil in Gefahr bringen.

Für Anleger, die ihr Glück in diesem Bereich des Marktes versuchen möchten, sind hier unsere drei besten Tipps:

1. Ford Motor Co .

Als einer der großen Autohersteller Amerikas ist die Ford Motor Company (NYSE:F) für Investoren auf der Suche nach Rendite attraktiv geworden. mit einem gestrigen Schlusskurs von 8,90 USD bietet die Aktie eine Dividendenrendite von 6,6%. Das ist ein massiver Aufschlag gegenüber der Durchschnittsrendite im S&P 500 von lediglich 1,9%.

Die letzten Jahre sind schwierig für Ford gewesen. Nach vielen Jahren mit steigenden Verkaufszahlen, bei denen die robuste Weltkonjunktur und die Nachfrage der Verbraucher half, bläst dem Autohersteller jetzt der Wind ins Gesicht: Er unterzieht sich einem 11 Mrd USD schwerem Restrukturierungsprogramm, nachdem der Nettoertrag im letzten Jahr um mehr als die Hälfte gefallen war, da die Nachfrage nach seinen Limousinen nachließ. Die Wende bringt den Abbau tausender fester Jobs, die Schließung von Fabriken im Ausland und den Aufbau von Fertigungskapazitäten für elektrische und selbststeuernde Fahrzeuge mit sich.

Als Ford diese massive Umstrukturierung vornimmt, um die Rentabilität zu verbessern und sich auf diese neue Ära vorzubereiten, wird die Aktie wahrscheinlich unter Druck bleiben. Die Aktie steht seit Mitte Juli unter 10 USD, da Bedenken gibt, ob die großzügige Quartalsdividende von 0,15 USD je Anteilsschein zu halten sein wird.

Analysten haben ein mögliches Szenario aufgestellt, demnach Fords Kreditwürdigkeit in Kürze sinken könnte und seine Dividende zusammengestrichen würde, sollte der Plan zur strategischen Wende keine Ergebnisse bringen. Sollten die USA in eine Rezession abrutschen oder ein scharfer Konjunkturabschwung einsetzen, dann wird die Nachfrage nach seinen Benzin schluckenden Geländewagen nachlassen. Aber für all diejenigen, mit die die notwendige Standfestigkeit mitbringen, um im Autohersteller durch die Höhen und Tiefen investiert zu bleiben, könnte sich Ford als eine sehr lukrative Wette erweisen.

2. AT&T

Amerikas größter Telekommunikationsbetreiber, AT&T Inc (NYSE:T), ist eine weitere Wette mit hohem Gewinnversprechen, wenn auch mit potenziell hohem Risiko für Ruheständler. Mit einer jährlichen Ausschüttung von 5,5% bietet es eine der besten Renditen, die eine Blue-Chip-Aktie mit einer lang in die Vergangenheit zurückreichenden Dividendenbilanz hat. Die Aktie ist seit Jahresbeginn um 31% gestiegen und beendete den Handel gestern zu 37,41 USD.

Aber mit dieser Rendite geht eine erhebliche Unsicherheit über diese Wirtschaftsikone einher, da ihre Kerngeschäfte kämpfen Wachstum zu erzielen und das Unternehmen enorme Schulden angehäuft hat. Die miserable Kursentwicklung von AT&T in den letzten fünf Jahren wird nun genauer unter die Lupe genommen. Dies veranlasste die größten Investoren, den Plan von CEO Randall Stephenson, das Unternehmen durch die Akquisition großer Unternehmen in einen modernen Medienriesen zu verwandeln, offen in Frage zu stellen.

Während diese Strategie Schlagzeilen und Investmentbanker reich gemacht hat, ließ sie AT&T auf einem Schuldenberg in Höhe von 186 Milliarden US-Dollar sitzen, was es zum am höchsten verschuldete Nichtfinanzunternehmen der Welt gemacht hat.

Letzte Woche kritisierte Elliott Management Corp., ein Hedgefonds mit einer aktivistischen Agenda und einem Anteil im Wert von 3,2 Milliarden US-Dollar an AT&T Stephenson für seine Großakquisitionen, einschließlich des 85-Milliarden-Dollar-Deals zum Kauf von Time Warners Vermögenswerten im vergangenen Jahr. In einem Schreiben an den Aufsichtsrat schlug der Hedgefonds einige Korrekturmaßnahmen vor, um das Unternehmen auf einen nachhaltigen Wachstumspfad zu bringen.

Dazu gehören der Verkauf des verlustbringenden Sparte DirecTV und des Mobilfunkgeschäfts in Mexiko, die Befugnis des Aufsichtsrats, Stephensons Team stärker zur Rechenschaft zu ziehen, und die Vermeidung neuer großer Fusionen und Übernahmen.

Für Investoren ist die entscheidende Frage zu diesem Zeitpunkt, ob AT&T sein Geschäft erfolgreich transformieren kann und in der Lage sein wird, mit den Revolutionären des Unterhaltungssektors wie Netflix Inc (NASDAQ:NFLX) mitzuhalten, und ob solch ein Erfolg die vierteljährliche Ausschüttung von 0,51 USD pro Aktie sicherstellen würde.

3. Exxon Mobil

Nach Autos und Mobiltelefonen ist der Energiesektor ein Bereich, auf den sich ein langfristig orientierter Investor fokussieren sollte, um stabile und wachsende Renditen zu erzielen. Exxon Mobil Corp (NYSE:XOM), einer der amerikanischen “Supermajors“, passt da genau richtig.

Das Unternehmen ist von beeindruckender Größe in allen Bereichen, vom Bohrgeschäft zur Ölverarbeitung und ist auch in den US-Schieferölgebieten gut vertreten. Auch wenn es unwahrscheinlich ist, dass die Aktie ihren Besitzern massive Gewinne verschafft bringt, bleibt sie eine Spitzenwahl für langfristig orientierte Energieoptimisten. Die Aktie, die seit Anfang 2019 nur um 1% zulegte, schloss die gestrige Sitzung zu 68,95 USD ab.

Der multinationale Öl- und Gasriese investiert gerade Milliarden von Dollar, um seine Wachstumsraten zu verbessern. Damit setzt er sich von anderen großen Produzenten ab, die versuchen, ihren Aktienkurs durch Kürzungen der Ausgaben zu stabilisieren .

Exxons CEO Darren Woods glaubt, dass die Ölindustrie eine erhebliche Kapitalspritze braucht, um die neuen Herausforderungen zu meistern, denen sie sich gegenüber sieht und hat einen 230 Dollar schweren Plan zu Neubelebung des Unternehmens angeschoben, der Gelegenheiten in aller Welt zum Ziel verfolgt.

XOM zahlt eine Quartalsdividende von 0,87 USD je Aktie, was die Rendite 5% erreichen lässt. Der Kauf der Aktie bedeutet jedoch, dass Sie darauf wetten, dass die Zukunft der großen Ölkonzerne sicher ist und dass Exxon weiterhin genügend Geld verdienen wird, um die Ausschüttungen abzudecken.

Fazit

Investitionen in Turnaround-Situationen können im Laufe der Zeit enorme Renditen bringen. Da diese Unternehmen jedoch mit einem höheren Risiko verbunden sind, sollten Anleger die Auswahl der Werte fürs Portfolio mit großer Sorgfalt angehen.