3 starke Dividenden-Aktien für jeden Anleger

Wenn ich mich nur für eine Anlageklasse entscheiden müsste, um meine Rücklagen für den Ruhestand zu parken, würde ich definitiv auf dividendenstarke Aktien setzen. Denn diese Unternehmen besitzen in der Regel ein solides Geschäftsmodell und generieren so langfristig regelmäßige und sichere Cashflows für ihre Aktionäre.

Gerade in der gegenwärtigen schwierigen Wirtschaftslage, in der die Anleger aufgrund der hartnäckig hohen Inflation, der rasch steigenden Zinsen und der sich abschwächenden Konjunktur mit vielfältigen Bedrohungen für ihre Portfolios konfrontiert sind, sind Investitionen in solche Unternehmen sinnvoller.

Qualitativ hochwertige Unternehmen mit überdurchschnittlichen, nachhaltigen Dividendenausschüttungen können einen gewissen Schutz gegen Marktvolatilität und anhaltende Unsicherheit bieten. Dank ihrer soliden Bilanzen, ihrer herausragenden Produkte und Dienstleistungen sowie ihrer großen globalen Präsenz können Anleger erhebliche jährliche Renditen erzielen. Im Folgenden habe ich drei Aktien dieses Typs herausgesucht:

1. BCE

• Rendite: 6,34 %
• Vierteljährliche Auszahlung: 0,695 USD
• Marktkapitalisierung: 40 Mrd. USD

BCE (TSX:BCE), Kanadas größter Telekommunikationsbetreiber, ist ein attraktiver Wert, wenn Sie in eine stabile, weniger volatile Aktie investieren möchten. Die Dividendenrendite ist in der vergangenen Woche auf über 6 % gestiegen und hat damit fast den höchsten Stand der letzten zehn Jahre erreicht.

Hohe Renditen gelten häufig als Risikosignal. Aber das ist bei Kanadas größtem Telekommunikationsdienstleister nicht der Fall.

Quelle: InvestingPro

Wie die historischen Daten zeigen, erzielten Anleger, die BCE kauften, als die Rendite überdurchschnittlich hoch war, in den vorangegangenen Monaten hervorragende Erträge. Auch der Umstand, dass das in Toronto ansässige Unternehmen gut positioniert ist, um vom Bevölkerungswachstum in Kanada zu profitieren, ist ein Grund, BCE in einem langfristigen Dividendenportfolio zu halten.

Laut einer Investorenmitteilung von Maher Yaghi, einem Analysten der Bank of Nova Scotia, stieg die Nettozahl der Mobilfunkkunden der börsennotierten kanadischen Dienstanbieter im zweiten Quartal um 450.000. Das war das beste Wachstum in einem zweiten Quartal der letzten 15 Jahre.

In der Notiz hieß es weiter:

"Die Kombination aus einer Zunahme des Bevölkerungswachstums - entgegen dem Trend - und einer offeneren Wirtschaft wird aller Voraussicht nach zu einer besseren Akzeptanz von Mobilfunkdiensten führen. Beide Faktoren dürften sich in den kommenden Quartalen positiv auswirken."

2. Exxon Mobil

• Rendite: 3,55 %
• Vierteljährliche Auszahlung: 0,88 USD
• Marktkapitalisierung: 419 Bio. USD

Ungeachtet der hohen Volatilität von Energietiteln und des zyklischen Charakters dieses Sektors kann ich nur empfehlen, einige der Global Player aus dieser Kategorie in ein Rentenportfolio aufzunehmen.

Eine der größten Unsicherheiten, die einige Einkommensanleger an der Seitenlinie hält, ist die Frage, ob sie sich auch dann auf ein dividendenstarkes Energieunternehmen verlassen können, wenn die Ölpreise merklich fallen.

Exxon Mobil (NYSE:XOM), das größte integrierte Öl- und Gasunternehmen in den USA, gehört zu den traditionelleren Einkommensaktien wie Versicherungen, Banken und Zigarettenherstellern, die über qualitativ hochwertigere Ressourcen und nachhaltige Dividenden verfügen. XOM gehört zur exklusiven Gruppe der 64 Dividenden-Aristokraten im S&P 500, die seit 25 Jahren kontinuierlich ihre Dividenden erhöht haben.
Quelle: InvestingPro

In der gegenwärtigen Situation enger Energiemärkte und hoher Ölpreise hält sich Exxon mit Investitionen zurück und reduziert seine Schuldenlast. Diese Eigenkapitaldisziplin stimmt mich zuversichtlich, dass die derzeitige Quartalsdividende von 0,88 USD pro Aktie sicher ist und langfristig weiter steigen wird.

Exxon, das im 2. Quartal seinen bisherigen Rekordquartalsgewinn um mehr als 3 Mrd. USD übertraf, teilte den Anlegern im Juli mit, dass die globale Energieversorgung auf absehbare Zeit knapp und teuer bleiben wird.

Das Unternehmen mag den Zenit seiner Gewinne im aktuellen Zyklus erreicht haben, nachdem die Ölpreise in den letzten Wochen nachgegeben haben. Dennoch ist die Aktie eine gute langfristige Wette, um von steigenden Dividenden zu profitieren.

3. Texas Instruments

• Rendite: 2,96 %
• Vierteljährliche Auszahlung: 1,24 USD
• Marktkapitalisierung: 153 Bio. USD

Der Tech-Gigant Texas Instruments (NASDAQ:TXN), der elektronische Produkte wie u.a. Chips herstellt, die in vielen verschiedenen Branchen eingesetzt werden, ist ein weiterer solider Titel, der gut in Ihr einkommensorientiertes Portfolio passt.

TXN erzielt den Großteil seines Umsatzes mit Herstellern von Industrieanlagen. Darüber hinaus fertigt das Unternehmen Halbleiter, die in Fahrzeugen, Haushaltselektronik und Raumfahrttechnik zum Einsatz kommen. Dank dieser Diversifizierung trotzt das Unternehmen dem Abschwung, der andere Chip-Aktien derzeit schwer belastet. TXN gab im Juli eine optimistische Prognose für das laufende Quartal ab, bei der die Umsatz- und Gewinnprognosen die Schätzungen der Wall Street übertrafen.
Quelle: InvestingPro

Die größte Attraktion für langfristig orientierte Anleger ist jedoch das Dividendenprogramm des Unternehmens, das bereits seit 19 Jahren mehr auszahlt. Im vergangenen Monat genehmigte das Unternehmen Aktienrückkäufe im Wert von 15 Mrd. USD und erhöhte seine Quartalsdividende um 8 % auf 1,24 USD pro Aktie.

Durch sein robustes Aktienrückkaufprogramm hat das in Dallas ansässige Unternehmen TXN seine ausstehenden Aktien seit Ende 2004 um 47 % reduziert.

Mit einer Ausschüttungsquote von rund 50 % ist TI gut aufgestellt, um die Dividende auch in Zukunft zu erhöhen. Darüber hinaus sind die Aussichten für das langfristige Wachstum angesichts der immer umfangreicheren Ausstattung von Fahrzeugen und Maschinen mit Elektronik sehr gut.

Offenlegung: Der Autor besitzt Aktien von BCE und Exxon. Die in diesem Artikel dargelegten Ansichten geben ausschließlich die Meinung des Verfassers wider und sind nicht als Anlageberatung zu verstehen.