Die Aktien an der Wall Street legten am Freitag zu, wobei der Dow Jones Industrial Average und der S&P 500 auf neuen Allzeithochs schlossen, nachdem schockierend schlechte US-Arbeitsmarktdaten die Befürchtungen gedämpft hatten, dass die Federal Reserve ihr Stimulusprogramm in absehbarer Zeit zurückfahren würde.
Die Leitindizes beendeten die Woche jedoch uneinheitlich. Dow und S&P 500 kletterten um 2,7% bzw. 1,2%, während der technologielastige NASDAQ Composite um 1,5% fiel.
Diese Woche stehen weitere hochkarätige Unternehmensberichte an, darunter von Walt Disney (NYSE:DIS), Alibaba (NYSE:BABA), Palantir Technologies (NYSE: PLTR), Coinbase Global (NASDAQ:COIN) und Airbnb (NASDAQ:ABNB), sowie weitere relevante Wirtschaftsdaten, wie die aktuellen US-Inflationszahlen, was wiederum die für Kursbewegungen an den Märkten führen könnte.
Ganz gleich, in welche Richtung der Markt geht, beleuchten wir im Folgenden eine Aktie, die in den kommenden Tagen wahrscheinlich heiß begehrt sein wird, und eine andere, die weitere Verluste erleiden könnte.
Zur Erinnerung: die Prognose bezieht sich lediglich auf die kommende Woche.
Deere-Aktie - ein Kauf
Die Aktie von Deere & Company (NYSE:DE), einem der weltweit führenden Hersteller von Landwirtschafts-, Minen- und Baumaschinen, erreichte in der vergangenen Woche angesichts der laufenden Rallye der Rohstoffpreise neue Höchststände.
Die DE-Aktie, die in diesem Jahr bisher um 46,5% gestiegen ist, schloss am Freitag mit einem neuen Rekordhoch von 394,22 Dollar, was dem Unternehmen eine Bewertung von 122,2 Milliarden Dollar einbringt.
Wir gehen davon aus, dass der Aufwärtstrend bei den Getreide- und Metall-Futures die Aktien des in Moline, Illinois, ansässigen Unternehmens in den kommenden Tagen weiter beflügeln wird.
Darüber hinaus sieht auch die Charttechnik vielversprechend aus, nachdem es der DE-Aktie gelungen ist, sich von ihrem gleitenden 50-Tage-Durchschnitt (DMA) abzusetzen und die 392 Dollar-Marke zu überwinden, die zuletzt als Widerstand fungierte.
Der aufkommende Optimismus im Hinblick auf die Weltwirtschaft hat in diesem Jahr zu einer erstaunlichen Rallye bei einer Vielzahl von Rohstoffen geführt, was die Stimmung bei den Landwirtschafts- und Schwermaschinenherstellern beflügelte.
Die Preise für Kupfer sprangen am Freitag zum ersten Mal seit mehr als einem Jahrzehnt auf ein Rekordhoch, während Mais, Sojabohnen und Weizen in der Nähe ihrer höchsten Werte seit fast neun Jahren gehandelt wurden.
Deere, das im letzten Quartal die Erwartungen für Gewinn und Umsatz übertroffen hat, legt als nächstes am Freitag, den 21. Mai, vor der US-Börseneröffnung seine Finanzergebnisse vor.
Die Analysten gehen davon aus, dass der Agrargigant im zweiten Quartal einen Gewinn pro Aktie von 4,47 Dollar erzielen wird, was einer Steigerung von 111% gegenüber dem Vorjahreswert von 2,11 Dollar pro Aktie entspricht.
Der Umsatz soll im Vergleich zum Vorjahr um 28% auf 10,5 Mrd. Dollar steigen und von der anhaltenden Erholung in der Landwirtschaft und im Bergbau profitieren.
Neben den Umsatz- und Ergebniszahlen hoffen die Anleger, dass Deere seine Gewinn- und Umsatzprognose für das Gesamtjahr anhebt, um die positiven Auswirkungen der steigenden Rohstoffpreise auf das Geschäft zu berücksichtigen.
DoorDash-Aktie - ein Verkauf
Die Aktien von DoorDash (NYSE:DASH), die seit Dezember letzten Jahres an der New Yorker Börse gehandelt werden, dürften auch in der kommenden Woche unter Druck bleiben, da sich die Investoren auf enttäuschende Finanzergebnisse einstellen.
DASH, das gegen Ende der letzten Woche auf ein Rekordtief von 120,23 Dollar sank, beendete den Freitagshandel mit 124,89 Dollar und liegt damit mehr als 51% unter seinem am 27. Januar erreichten Allzeithoch von 256,09 Dollar.
Auf dem aktuellen Niveau hat das in Palo Alto, Kalifornien ansässige Unternehmen eine Marktkapitalisierung von rund 40 Mrd. Dollar.
Der Essenslieferant wird am Donnerstag, den 13. Mai, nach Börsenschluss zum zweiten Mal als börsennotiertes Unternehmen einen Blick in seine Bilanz gewähren. Daher gibt es keine Vergleiche mit dem Vorjahreszeitraum.
Laut Konsensschätzungen wird für das erste Quartal ein Verlust von 0,08 Dollar pro Aktie erwartet, während der Umsatz bei 994,3 Millionen Dollar liegen soll.
Die DASH-Aktie stürzte nach dem letzten Geschäftsbericht, der Ende Februar veröffentlicht wurde, ab. Damals hatte sich der Nettoverlust gegenüber dem Vorjahreszeitraum mehr als verdoppelt. Das Unternehmen gab auch einen düsteren Ausblick auf das Gesamtjahr und warnte, dass einige der Rückenwinde, die es durch die Restaurantbeschränkungen genoss, nachlassen und sich in Gegenwind verwandeln werden, wenn die Lockdowns landesweit nachlassen.
Daher werden Investoren die Kundenaktivität und den durchschnittlichen Bestellwert von DoorDash genau im Auge behalten, die im letzten Quartal aufgrund der boomenden Nachfrage während der COVID-Pandemie in die Höhe geschnellt waren. Wir gehen davon aus, dass sich diese Kennzahlen im 1. Quartal deutlich abschwächen werden, da der wirtschaftliche Aufschwung an Fahrt gewinnt und mehr Menschen im Zuge der durch die Impfung ausgelösten Rückkehr zur Normalität wieder auswärts essen gehen wollen.
Darüber hinaus werden sich die Marktteilnehmer auf den Ausblick von DoorDash für den Rest des Jahres und darüber hinaus konzentrieren. Der Essenslieferdienst prognostizierte zuvor ein Wachstum des Bruttobestellwerts (GOV) - eine wichtige Umsatzkennzahl - von 27,7%. Dies stellt eine starke Verlangsamung gegenüber dem GOV-Wachstum von 227% im vierten Quartal dar.