US-Benchmark-Indizes wie der Dow Jones Industrial Average, der S&P 500 und der NASDAQ 100 haben in den letzten 12 Monaten beachtliche Renditen verzeichnet. Sie sind um 37%, 41% bzw. 45% gestiegen. Die frühen Tage der Pandemie brachten eine hohe Volatilität der Aktienkurse und stellten die Geduld langfristig orientierter Anleger auf die Probe.
Allerdings führten beispiellose Staatsausgaben und geldpolitische Impulse sowie die Verbesserung der Stimmung unter Verbrauchern und Anlegern dazu, dass viele Aktien spektakuläre Comebacks feierten. Daten von US-Finanzdienstleistern zeigen, dass Privatanleger aller Altersgruppen im vergangenen Jahr Geld in Aktien investiert haben.
Die Vergangenheit lehrt, dass eine Investition in robuste Aktien, die ein jahrzehntelanges Wachstum vor sich haben, Portfolios schaffen kann, die im Laufe der Zeit ihren Wert vervielfachen. Daher besprechen wir heute zwei börsengehandelte Fonds (ETFs), die Neuinvestoren als potenzielle langfristige Portfolioerweiterungen in Betracht ziehen könnten.
1. Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF
- Aktueller Kurs: 33,08 USD
- 52-Wochen-Spanne: 24,67 - 35,18 USD
- Dividendenrendite: 0,33%
- Kostenquote: 0,15% pro Jahr
Der Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (NASDAQ:QQQJ) investiert in die 101. bis 200. größten Nicht-Finanzunternehmen im NASDAQ Composite Index.
Die meisten Anleger kennen den NASDAQ 100 Index, der sich aus den 100 größten an der NASDAQ gelisteten Unternehmen zusammensetzt, mit Ausnahme von Unternehmen aus der Finanzindustrie.
Stattdessen konzentriert sich QQQJ auf Unternehmen, die in den NASDAQ 100 aufsteigen könnten. Der Index kam im Oktober 2020 an die Börse.
Die Informationstechnologie hat in diesem Fonds die höchste Gewichtung (42,6%), gefolgt vom Gesundheitswesen (19,51%), zyklischen Konsumgütern (14,26%), Kommunikationsdienstleistungen (13,90%) und anderen.
Die größten 10 Unternehmen machen etwa 20% des Nettovermögens von 1,2 Milliarden US-Dollar aus, was bedeutet, dass kurzfristige Schwankungen von Einzelaktien den Gesamtwert des Fonds nicht stark beeinträchtigen können. Derzeit sind die größten fünf Beteiligungen im Fonds:
- Crowdstrike (NASDAQ:CRWD): eine Cybersicherheitsgruppe mit Sitz in Sunnyvale, Kalifornien; plus 9% seit Jahresbeginn;
- Roku (NASDAQ:ROKU): eine Streaming-Unterhaltungsplattform mit Sitz in San Jose, Kalifornien; plus 4% in diesem Jahr;
- Fortinet (NASDAQ:FTNT): ein Cybersicherheitsunternehmen mit Sitz in Sunnyvale, Kalifornien; plus 54% in diesem Jahr;
- Old Dominion Freight Line (NASDAQ:ODFL): eine US-Logistikgruppe, die regionale, interregionale und nationale LTL-Dienste (less-than-truckload) anbietet; plus 28% seit Jahresbeginn;
- Zscaler (NASDAQ:ZS): eine Cloud-Sicherheitsplattform mit Hauptsitz in San Jose, Kalifornien; plus 4% seit Jahresbeginn.
In 2021 hat der Fonds bislang mehr als 8% Rendite erzielt und Mitte Februar ein Allzeithoch erreicht. Ähnlich ist der Invesco QQQ Trust (NASDAQ:QQQ), der den NASDAQ 100 Index abbildet, um etwa 9% gestiegen und hat in den letzten Tagen ein Allzeithoch verzeichnet.
Wir glauben, dass der QQQJ im Jahr 2021 auf dem Radar der Anleger sein sollte. Eine Reihe von Technologiewerten im Fonds sind in den letzten Wochen unter Druck geraten. Daher könnten Anleger hier ein Schnäppchen machen. Die Beteiligungen des Fonds werden voraussichtlich noch viele Jahre lang das Vermögen ihrer Aktionäre vermehren.
2. SPDR® Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
- Aktueller Kurs: 42,13 USD
- 52-Wochen-Spanne: 26,15 - 42,64 USD
- Dividendenrendite: 4,45%
- Kostenquote: 0,07% pro Jahr
Der SPDR® Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (NYSE:SPYD) bietet Zugang zu dividendenstarken Aktien, die auch einen Kapitalzuwachs verzeichnen könnten. Der Fonds kam im Oktober 2015 an die Börse und verwaltet inzwischen 4,8 Milliarden US-Dollar. Aufgrund des aktuellen Niedrigzinsumfelds suchen Anleger nach Fonds mit stabilen Dividenden. Infolgedessen verbucht der SPYD zunehmende Kapitalzuflüsse.
SPYD bildet mit 77 Positionen die Wertentwicklung des S&P 500 High Dividend Index ab. Die größten 10 Beteiligungen machen weniger als 15% des Fondsvermögens aus und kein Einzelwert hat eine Gewichtung von mehr als 1,75%.
Unter den Sektoren nehmen Finanzwerte (23,46%) den Spitzenplatz ein. An zweiter Stelle folgen Immobilienaktien (19,58%), gefolgt von Energie (13,66%), Versorgern (12,93%) und IT (6,69%).
Die Datenspeicheranbieter Seagate Technology (NASDAQ:STX) und Iron Mountain (NYSE:IRM), die US-Immobilienfonds (REITs) Regency Centers (NASDAQ:REG) und Simon Property Group (NYSE:SPG) sowie der Ölkonzern ConocoPhillips (NYSE:COP) sind die bekanntesten Werte im ETF.
In diesem Jahr hat der Fonds bisher mehr als 28% Rendite erzielt und Anfang Juni ein Rekordhoch erreicht. Die Kurs-Gewinn- und Kurs-Buchwert-Verhältnisse von 15,10 bzw. 1,88 sowie die aktuelle Dividendenrendite sprechen dafür, dass der Fonds in den kommenden Monaten neue Höchststände erreicht.
Viele Anleger, die in verlässliche Werte investieren, trennen sich in der Regel nicht panikartig von ihren Dividendenaktien, selbst dann nicht, wenn die Märkte unter Druck geraten. Deswegen sollten sich die Kurse der im SPYD enthaltenen Aktien auch bei kurzfristigen Gewinnmitnahmen schnell wieder erholen.
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Anmerkung des Autors: Nicht jeder in diesem Artikel beschriebene ETF (Exchange-Traded Fund) ist zwangsläufig auch in Ihrem Land handelbar. Lassen Sie sich von einem zugelassenen Broker oder Finanzberater beraten, bevor Sie eine Investitionsentscheidung treffen. Die in diesem Artikel enthaltenen oder beschriebenen Informationen und Produkte dienen zu reinen Informationszwecken. Führen sie selbst eine gründliche Recherche durch, bevor Sie eine Investitionsentscheidung treffen.