- In den USA stehen später in diesem Jahr Wahlen an, und je nach der politischen Agenda des Wahlsiegers könnten verschiedene Sektoren davon profitieren.
- Zunächst werfen wir einen Blick auf einige Aktien, die von einem Wahlsieg Trumps profitieren und einige, die darunter leiden würden.
- Gleiches gilt für das Szenario eines Wahlsiegs von Joe Biden.
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Mit den bevorstehenden Präsidentschaftswahlen in den USA am 5. November 2024 wird die politische Landschaft immer spannender. Die Bestätigung der Ergebnisse kann mehrere Tage in Anspruch nehmen, insbesondere wenn die Wahl sehr knapp ausfällt. Der Kongress bestätigt das Ergebnis am 6. Januar 2025, der gewählte Präsident tritt sein Amt am 20. Januar an.
Vor dem Wahltag findet vom 15. bis 18. Juli der Parteitag der Republikaner und vom 19. bis 22. August der Parteitag der Demokraten statt. Die Präsidentschaftsdebatten finden am 16. September in San Marcos, Texas, am 1. Oktober in Petersburg, Virginia, und am 9. Oktober in Salt Lake City, Utah, statt. Die Debatte für die Vizepräsidentschaft ist für den 25. September in Easton, Pennsylvania, angesetzt.
Das jüngste TV-Duell hat Bidens Siegchancen geschmälert und zu Spekulationen geführt, dass die Demokraten einen anderen Kandidaten in Betracht ziehen könnten. Derzeit scheint Trump die Nase deutlich vorn zu haben.
Wie könnten die Märkte in diesen beiden Szenarien reagieren?
In der Vergangenheit war die Entwicklung des S&P 500 Index drei Monate vor der Wahl ein Indikator für den Wahlausgang. Ein Anstieg begünstigt in der Regel den Amtsinhaber, ein Rückgang den Herausforderer. Dieses Muster hat sich seit 1920 in 87 % der Fälle bestätigt. Auch die Stärke des Dollars kann Hinweise liefern: Ein starker Dollar begünstigt in der Regel die amtierende Partei, während ein schwacher Dollar die Opposition begünstigt.
Ein Wahlsieg Trumps könnte den USD aufgrund seiner protektionistischen Haltung, einschließlich der vorgeschlagenen Zölle von 10 % auf Importe, stärken. Vergeltungszölle anderer Länder könnten diesen Effekt jedoch abschwächen.
Ausgehend von den obigen Überlegungen könnten die Aktienkurse in beiden Szenarien wie folgt reagieren
Szenario, wenn Trump siegt
Trump hat versprochen, die Unternehmenssteuern von 21 % auf 20 % zu senken und das republikanische Steuergesetz von 2017 dauerhaft zu zementieren. Außerdem will er einen allgemeinen Zoll von 10 % und höhere Zölle auf in China hergestellte Produkte erheben.
Interessante Aktien im Falle eines Wahlsiegs von Trump
1. Cheniere Energy
Cheniere Energy (NYSE:LNG) ist der größte Exporteur von Flüssigerdgas LNG in den Vereinigten Staaten.
Das Unternehmen hat seine Quartalsdividende auf 0,435 USD pro Aktie erhöht, die am 16. August ausgeschüttet wird, was einer Rendite von 1,02 % entspricht. Darüber hinaus setzt das Unternehmen ein ehrgeiziges Aktienrückkaufprogramm bis 2027 um und zeigt damit sein Vertrauen in die Zukunft.
Am 1. August legt das Unternehmen seine Ergebnisse vor. Analysten erwarten für das zweite Quartal einen Gewinn pro Aktie von 1,74 USD und für das Gesamtjahr einen Gewinn pro Aktie (EPS) von 8,33 USD pro Aktie.
Dem Unternehmen könnte Trumps Versprechen, Regulierungen abzubauen und Genehmigungen für LNG-Exporte zu beschleunigen, zugute kommen.
Es gibt 18 Analystenbewertungen für Cheniere Energy, 15 lauten auf Buy und 3 auf Hold. Eine Verkaufsempfehlung liegt nicht vor.
Der Markt sieht ein Kurspotenzial bis in den Bereich von 200 USD.
2. General Motors
General Motors Company (NYSE:GM) zahlt vierteljährlich eine Dividende von 0,12 USD pro Aktie, das entspricht einer jährlichen Rendite von 1,05 %. Zusätzlich wird das Unternehmen Aktien im Wert von 6 Mrd. USD zurückkaufen, um den Shareholder Value zu steigern.
Im ersten Quartal wurde ein Nettogewinn von 2,98 Mrd. USD erzielt, was einer Steigerung von 24,4 % entspricht. Die nächsten Ergebnisse werden am 23. Juli veröffentlicht, und es wird erwartet, dass der Gewinn pro Aktie um 56,22 % steigt und der Nettogewinn für das Gesamtjahr zwischen 10,1 und 11,5 Mrd. USD liegt.
Der Automobilhersteller könnte von den Zöllen profitieren, mit denen die US-Hersteller unterstützt werden sollen.
Es liegen 13 Analystenbewertungen zu GM vor, davon 7 mit der Empfehlung "Buy" und 6 mit der Empfehlung "Hold". Es gibt keine Verkaufsempfehlung.
Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 57 USD.
3. Nucor Corporation
Nucor (NYSE:NUE) ist einer der führenden Akteure im amerikanischen Stahlsektor. Die vierteljährliche Dividende beträgt 0,54 USD pro Aktie, die jährliche Rendite liegt bei 1,40 %. Darüber hinaus hat das Unternehmen seine Dividende seit 50 Jahren in Folge erhöht.
Am 22. Juli wird Nucor seine Quartalsbilanz vorlegen. Experten rechnen für das zweite Quartal mit einem Gewinn von 2,30 USD pro Aktie und einem Umsatz von 7,7 Mrd. USD (31,1 Mrd. USD für das gesamte Jahr).
Nucor könnte von Trumps Zöllen zum Schutz heimischer Hersteller profitieren. Es liegen 11 Analystenbewertungen zu Nucor vor, 5 lauten auf "Buy" und 6 auf "Hold.“ Es liegen keine Verkaufsempfehlungen vor.
Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 190,56 USD.
Öl, Gas und traditionelle Energieunternehmen werden von Trumps ölfreundlicher Politik profitieren, hat er doch versprochen, die Beschränkungen für die heimische Ölförderung aufzuheben. Vor diesem Hintergrund könnten die folgenden Aktien von Trumps Wahlsieg profitieren:
- Baker Hughes
- Exxon Mobil (NYSE:XOM)
- ConocoPhillips (NYSE:COP)
- Occidental Petroleum (NYSE:OXY)
- Halliburton (NYSE:HAL)
- Devon Energy (NYSE:DVN)
- Chevron (NYSE:CVX)
Parallel dazu würden die Rüstungsunternehmen von den prognostizierten Militärausgaben profitieren. Hier einige interessante Aktien aus diesem Sektor
Aktien, die Anleger meiden sollten:
Umgekehrt könnten Unternehmen, die sich stärker in China engagieren, auf der Verliererseite stehen.
- Nvidia (NASDAQ:NVDA)
- Broadcom (NASDAQ:AVGO)
- Qualcomm (NASDAQ:QCOM)
- Air Products (NYSE:APD) &Chemicals
- Celanese (NYSE:CE)
- BorgWarner (NYSE:BWA)
- Otis Worldwide (NYSE:OTIS)
Außerdem könnte Bidens Elektroautopolitik und die Steuergutschriften für Käufer gestoppt werden. Davon wären betroffen:
Szenario, wenn Biden siegt
Sektoren, die von einem Wahlsieg Bidens betroffen sein könnten, werden von den Anlegern genau beobachtet. Die Märkte für saubere Energien und Elektrofahrzeuge dürften zulegen, während Finanzwerte aufgrund des zunehmenden regulatorischen Drucks Gegenwind verspüren könnten.
Interessante Aktien im Falle eines Biden-Siegs:
Die folgenden Aktien aus dem Bereich saubere Energien sollten Sie im Falle eines Wahlsiegs Bidens auf Ihre Watchlist setzen:
Profitieren würde im Falle eines Biden-Siegs auch der Solarsektor. Hier einige interessante Aktien für dieses Szenario:
- First Solar (NASDAQ:FSLR)
- Sunrun (NASDAQ:RUN)
- Enphase Energy (NASDAQ:ENPH)
- SolarEdge Technologies (NASDAQ:SEDG)
Aktien, die Anleger meiden sollten:
Finanzwerte hingegen könnten durch einen Wahlsieg der Demokraten unter Druck geraten. Der Grund? Sie dürften von Regulierungen und höheren Kapitalanforderungen betroffen sein. Dies gilt insbesondere für:
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Disclaimer: Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken; er stellt keine Aufforderung, kein Angebot, keine Beratung und keine Empfehlung für eine Anlage dar und soll keiner Weise zum Kauf von Vermögenswerten anregen. Ich möchte Sie darauf hinweisen, dass alle Arten von Anlagen unter verschiedenen Gesichtspunkten bewertet werden und mit einem hohen Risiko behaftet sind. Daher tragen allein Sie die Verantwortung für jede Anlageentscheidung und das damit verbundene Risiko.