Am Mittwoch hat die Investmentbank CLSA ihre Bewertung für die Aktie von Hartalega Holdings Berhad (HART:MK) (OTC: HHBHF), einem führenden Hersteller von Nitrilhandschuhen, von 'Underperform' auf 'Outperform' angehoben. Gleichzeitig wurde das Kursziel für die Aktien des Unternehmens deutlich von 2,30 MYR auf 4,20 MYR erhöht.
Diese Neubewertung folgt auf eine Analyse der Kerngewinne von Hartalega für das erste Halbjahr 2025, die den Erwartungen entsprachen. Darüber hinaus hat CLSA seine Prognosen für den Gewinn pro Aktie (EPS) in den Geschäftsjahren 2026-2027 um beachtliche 32% bis 53% nach oben korrigiert. Grundlage hierfür sind optimistischere Annahmen bezüglich des durchschnittlichen Verkaufspreises (ASP) und der Produktionskapazität von Hartalega.
Ein wesentlicher Treiber für den positiven Ausblick sind die erwarteten Auswirkungen der US-Zollerhöhungen auf chinesische Handschuhe. CLSA geht davon aus, dass diese Zölle es Hartalega ermöglichen könnten, ab Januar 2025 höhere Verkaufspreise durchzusetzen, insbesondere für Bestellungen aus den Vereinigten Staaten. Im zweiten Quartal 2025 machten US-Aufträge bereits 60% des Umsatzes aus.
Der Analystenreport hebt zudem das Potenzial für verbesserte Gewinnmargen hervor. Gründe hierfür sind sich stabilisierende Rohstoffkosten und zunehmende Skaleneffekte. Diese Faktoren haben maßgeblich zur Entscheidung des Analysten beigetragen, sowohl das Kursziel anzuheben als auch die Aktienbewertung aufzuwerten.
Die positive Neubewertung und das erhöhte Kursziel spiegeln einen optimistischeren Ausblick auf die zukünftige Geschäftsentwicklung von Hartalega wider. Dabei werden insbesondere die strategischen Vorteile berücksichtigt, die sich für das Unternehmen aus den aktuellen internationalen Handelsentwicklungen ergeben könnten.
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